Gérer les extensions pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes (version préliminaire)
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Copilot Studio peut être utilisé pour étendre Microsoft 365 Copilot pour les ventes avec des actions ou des plugins. Ces plug-ins peuvent être développés au sein de votre entreprise ou fournis par Microsoft et d’autres partenaires.
Pour plus d’informations sur les plugins de connecteur, consultez Présentation des connecteurs, actions et extensions agent (version préliminaire).
En tant que Microsoft 365 Copilot pour les ventes Administrateur,, vous pouvez gérer les plugins pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes dans votre instance CRM en activant ou en désactivant des plugins spécifiques depuis Copilot Studio.
Note
En activant une action de connecteur pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes, vous pouvez autoriser les utilisateurs Microsoft 365 Copilot pour les ventes sur Microsoft 365 les applications Teams à envoyer et recevoir des données à partir de sources externes à l’aide de Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Le transfert de données peut se produire même si la même action du connecteur a été interdite pour une utilisation directe avec Microsoft 365. Vous devez vous assurer que cette action est conforme aux stratégies de votre organisation avant de l’activer.
Les données et les informations que les actions du connecteur apportent aux expériences Microsoft 365 Copilot pour les ventes sont fournies par des tiers et peuvent être soumises aux conditions générales et/ou aux politiques de confidentialité de tiers. Nous vous recommandons de valider les actions du connecteur pour vérifier leur conformité avec les stratégies de votre organisation.
Qui peut gérer les plugins pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes ?
Pour gérer les plugins pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes dans Copilot Studio, vous devez être :
Affecté en tant que Microsoft 365 Copilot pour les ventes Administrateur. Pour plus d’informations, consultez Microsoft 365 Paramètres d’administration Copilot pour les ventes.
Étant donné l’un des rôles suivants dans Dataverse :
- Microsoft Copilot Administrateur
- Créateur de l'environnement
- Personnalisateur de système
Pour les administrateurs Salesforce, ces rôles peuvent être attribués pour msdyn_viva Power Platform environnement. Pour plus d’informations, voir Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur.
Activer un plugin pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes
Connectez-vous à Copilot Studio.
Sélectionnez l’environnement Power Platform approprié pour votre instance CRM :
- Pour Dynamics 365 CRM, reportez-vous à Trouver l’ID et le nom de votre environnement et organisation.
- Pour Salesforce CRM, vous pouvez utiliser msdyn_viva.
Sélectionnez Copilot pour les ventes>Gérer Ici vous pouvez voir tous les plug-ins activés dans cet environnement.
Sélectionnez Activer les plug-ins.
Recherchez et sélectionnez le plug-in que vous souhaitez activer. Vous pouvez consulter les informations sur le plug-in et choisir de l’activer.
Utilisez le bouton bascule Activer le plug-in pour activer le plug-in.
Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer le plug-in. Vous pouvez utiliser l’une des trois options :
- Uniquement les administrateurs agent (par défaut)
- Organisation entière
- Groupes/Utilisateurs spécifiques
Note
Si un plugin est activé, il est automatiquement activé pour tous les administrateurs agent.
Sélectionnez Enregistrer. Cela active le plug-in pour les utilisateurs que vous avez sélectionnés. Vous devez également :
Le plug-in est maintenant activé pour tous les utilisateurs.
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Une fois que vous avez activé un plugin pour un utilisateur, vous devez ajouter les autorisations de sécurité appropriées pour que l’utilisateur puisse utiliser le plugin. Attribuer le rôle Microsoft Copilot Utilisateur à l’utilisateur. Pour plus d’informations, voir Configurer la sécurité des utilisateurs dans un environnement.
Désactiver un plugin pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes
Connectez-vous à Copilot Studio.
Sélectionnez l’environnement Power Platform approprié pour votre instance CRM :
- Pour Dynamics 365 CRM, reportez-vous à Trouver l’ID et le nom de votre environnement et organisation.
- Pour Salesforce CRM, vous pouvez utiliser msdyn_viva.
Sélectionnez Copilot pour les ventes>Gérer Ici vous pouvez voir tous les plug-ins activés dans cet environnement.
Sélectionnez le plug-in que vous souhaitez désactiver.
Utilisez le bouton bascule Activer le plug-in pour désactiver le plug-in.
Sélectionnez Enregistrer.
Cela désactive le plugin dans Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Il faudra peut-être quelques minutes pour que les modifications prennent effet.