Aperçu des tâches permettant de paramétrer Business Central

Business Central comprend des configurations standard pour la plupart des processus métier, mais vous pouvez les modifier pour les adapter aux besoins de votre organisation. Les articles Démarrage rapide de Business Central peuvent vous aider à vous familiariser avec Business Central. Cet article fournit un aperçu de la façon dont vous pouvez configurer Business Central pour votre organisation.

Par exemple, le plan comptable est prérenseigné avec des comptes de report prêts à l’emploi. Vous pouvez modifier le plan comptable pour l’adapter à vos besoins. En savoir plus sur Finance.

Certaines des tâches et des outils décrits dans cet article nécessitent que vous soyez un administrateur dans votre abonnement Business Central. En savoir plus sur Administration.

Guides de configuration assistée

À partir du menu , accédez aux guides de configuration assistée pour vous aider à configurer certains scénarios et à ajouter des fonctionnalités à Business Central. Pour en savoir plus sur l’accès à toutes les pages de configuration assistée et manuelle, voir Préparation aux activités commerciales.

Note

La liste de vérification Démarrer peut vous aider à mettre en place des informations clés.

Créez des compagnies

Business Central organise les entités commerciales en compagnies. Pour chaque compagnie, vous devez fournir certains détails sur la page Informations sur l’compagnie. Chaque compagnie contient également des données de configuration que vous devez définir.

À	Atteindre
Améliorez la qualité de la mise en œuvre et réduisez le temps de déploiement en utilisant des outils de configuration d’une nouvelle compagnie. Vous pouvez, par exemple, utiliser des guides de configuration assistée, des modèles, des feuilles et des questionnaires clients.	Configuration d’une compagnie à l’aide de paquets de configuration
Facilitez le travail avec plusieurs compagnies.	Configurer les informations sur la compagnie

Configurer fonctionnalité générale

En plus des guides de configuration assistée, vous pouvez configurer manuellement certaines fonctionnalités générales. Le tableau suivant fournit des exemples.

À	Atteindre
Configurer et affecter un calendrier principal à votre compagnie et à ses partenaires commerciaux, tels que ses clients, ses fournisseurs ou ses emplacements. Business Central utilise les jours ouvrables que vous spécifiez dans le calendrier pour calculer les dates de livraison et de réception des documents de vente, des bons de commande, des ordres de transfert et des lignes d’ordre de fabrication.	Configuration des calendriers de base
Configurer des codes d'identification uniques pour les enregistrements, tel que les fiches, les documents, et les lignes journal, pour les suivre dans le système.	Créer des séries de numéros
Accédez à vos données Business Central à partir de votre périphérique mobile.	Obtention de Business Central sur votre périphérique mobile
Configurez la communication par courrier électronique à l’intérieur et à l’extérieur de Business Central.	Configurer la messagerie manuellement ou à l'aide de la configuration assistée
Connectez-vous à des imprimantes compatibles avec le cloud.	Vue d’ensemble de la configuration et de la gestion de l’imprimante
Définissez les rapports par défaut à utiliser pour imprimer les documents de vente, d’achat et de service, notamment les commandes, les devis et les factures, ainsi que la mise en page à utiliser.	Sélection des rapports pour les documents

Configurer les processus société

Outre les guides d’installation assistée, vous pouvez configurer manuellement des processus de gestion spécifiques. Le tableau suivant fournit des exemples.

À	Atteindre
Configurer les modes de règlement, le plan comptable et les devises et définir les règles et options par défaut pour la gestion des transactions financières.	Configuration de Finance
Configurer votre propre compte bancaire et les comptes bancaires de vos fournisseurs et activer des services pour importer et exporter les dossiers bancaires.	Paramétrage des opérations bancaires
Configurez les règles et valeurs qui définissent les stratégies de vente de votre compagnie, enregistrez de nouveaux clients et configurez votre façon de communiquer avec les clients.	Définition des ventes
Configurez les règles et valeurs qui définissent les stratégies d'achat de votre compagnie, enregistrez de nouveaux fournisseurs et attribuez une priorité à vos fournisseurs pour le traitement des paiements.	Définition des achats
Configurer les règles et les valeurs permettant de définir vos règles d'inventaire. Configurez des emplacements si vous conservez des stocks dans plusieurs entrepôts. Catégorisez vos articles pour améliorer les recherches et le tri.	Configuration de stock
Configurer les ressources, les feuilles de temps et les projets pour la gestion des projets.	Configuration de la gestion de projet
Configurez comment assurer, maintenir et amortir les immobilisations, et comment enregistrer les coûts des immobilisations dans la comptabilité de la compagnie.	Paramétrage d'immobilisations
Définir les règles et valeurs générales pour les processus entrepôt et le traitement spécifique au niveau de chaque emplacement.	Configuration de la gestion des entrepôts
Préparer les nomenclatures de production et les itinéraires pour définir la façon dont les articles finis sont produits, et préparer les unités de production ou ateliers pour effectuer les opérations requises.	Paramétrage de la production
Définir les services, les symptômes, et les codes panne standard et configurer les articles de service, les ressources, et la documentation nécessaires pour fournir le service à vos clients.	Paramétrage de la gestion des services
Consultez les meilleures pratiques pour configurer des articles pour l'évaluation du coût de l'inventaire et la planification de l'approvisionnement.	Configuration des modules complexes à l'aide des meilleures pratiques

Utilisez Outlook, Teams, OneDrive, Power BI, Power Automate, et Power Apps

Vous pouvez améliorer votre expérience Business Central en vous connectant à d’autres produits Microsoft, tels que :

• Outlook
• Teams
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps.

À	Atteindre
Utilisez les compléments Outlook du Business Central pour explorer les données financières relatives aux clients et aux fournisseurs, ou pour créer et envoyer des documents financiers, tels que des devis et des factures.	Utilisation de Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook
Utilisation de Microsoft Teams avec Business Central	Business Central et Microsoft Teams
Utilisez-le OneDrive avec Business Central pour stocker vos fichiers.	Business Central et OneDrive
Obtenez un aperçu de vos données Business Central avec Power BI et les packs de contenu Business Central.	Activation de vos données commerciales pour Power BI
Utilisez vos données Business Central en tant que partie du flux de travail dans Power Automate.	Utiliser Business Central dans un flux automatisé
Rendez vos données Business Central disponibles sous forme de source de données dans Power Apps.	Connexion à vos données Business Central pour générer une application professionnelle à l'aide de Power Apps
Effectuez la facturation en vrac des rendez-vous créés dans Microsoft Bookings.	Facturation en nombre pour Microsoft Bookings

Configuration d’applications

En plus des capacités de base disponibles dans Business Central, Microsoft ajoute quelques applications répertoriées sur la page Gestion des extensions. Chaque application fournit un lien pour lancer sa page de configuration. Choisissez l’action Configurer pour démarrer.

Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités à votre Business Central en ajoutant des applications AppSource. En savoir plus Personnalisation de Business Central Online à l’aide d’extensions.

Migrer des données à partir d'autres systèmes

Si vous migrez à partir d’autres systèmes, vous pouvez transférer des informations comme les clients, les fournisseurs, les stocks et les comptes bancaires vers votre Business Central.

À	Atteindre
Transférez les clients, les fournisseurs, l’inventaire, les informations de comptes bancaires d’un autre système dans Business Central	Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers.
Utilisez des guides dédiés de migration QuickBooks.	Passage d'une application QuickBooks à Business Central

Informations connexes

Présentation des informations sur la compagnie
Administration
Finances
Ventes
Procédure d'achat
Inventaire
Gestion de projets
Immobilisations
Gestion d'assemblage
Fabrication
Vue d’ensemble de la gestion des entrepôtsUtiliser Business Central
Création de nouvelles compagnies dans Business Central
Préparation aux activités commerciales
Démarrages rapides de Business Central

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