Configurer des projets, des prix et des groupes de report projet
En tant que chef de projet, vous pouvez définir des projets que vous gérez dans Business Central. Utilisez la page Configuration projets pour définir la façon dont vous utilisez les fonctions du projet.
Pour chaque projet, précisez diverses informations :
- Prix des articles du projet
- Ressources de projet
- Comptes du grand livre du projet
- Groupes de report projet (requis)
Pour configurer des informations générales pour les projets
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Configuration projet, puis sélectionnez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Note
Le bouton bascule Appliquer le lien d′utilisation par défaut sur la page Configuration projets indique si les écritures projet sont liées aux lignes planification projet par défaut. Activez le bouton bascule pour appliquer ce paramètre à tous les nouveaux projets. Vous pouvez activer ou désactiver le suivi de l′utilisation des projets pour un projet donné en activant ou désactivant le bouton bascule Appliquer le lien d′utilisation sur la page Fiche projet. Le bouton à bascule Appliquer le lien d’utilisation active également les fonctionnalités de gestion des entrepôts, de planification, d’assemblage sur commande, de suivi des articles et de réservation pour un projet.
Pour configurer un suivi d’utilisation de projet
Lors de l’utilisation d’un projet, vous avez peut-être besoin de savoir si votre utilisation est conforme au plan. Pour explorer l’utilisation, vous pouvez créer un lien entre vos lignes planification projet et l’utilisation réelle. Le lien vous permet de suivre vos coûts et de comprendre la quantité de travail restante. Par défaut, le type de ligne planification projet est Budget, mais l’utilisation du type de ligne Budget et Facturable a des effets similaires.
Après avoir configuré le suivi de l′utilisation en activant le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation par défaut, vous pouvez consulter les informations sur la ligne planification projet. Par exemple, vous pouvez définir la quantité de la ressource, de l’article ou du compte GL. Vous pouvez également définir la quantité à transférer vers le journal projet. Le champ Quantité restante sur la ligne planification projet indique ce qui reste à transférer et à reporter dans le journal projet.
Note
Si le champ Appliquer le lien d′utilisation est sélectionné dans le projet et que le champ Type ligne sur la ligne journal projet ou la ligne achat est Facturable, de nouvelles lignes planification projet du type de ligne Budget et Facturable sont créées lorsque vous reportez la ligne journal ou le document achat.
Pour plus d′informations, voir Enregistrer l′utilisation pour les projets et Gérer les fournitures de projet
Important
Si vous ne spécifiez pas de valeur dans le champ Type ligne de la ligne journal projet ou la ligne achat, les lignes planification projet ne sont pas créées lorsque vous reportez le journal projet ou le document achat.
Facturer plusieurs clients pour les tâches du projet
Lorsque les projets impliquent plusieurs clients, facturer les bons clients pour les bonnes tâches peut s’avérer difficile. Business Central simplifie la facturation en vous permettant de spécifier les clients à facturer et débiteurs sur chaque ligne de tâche du projet, afin que vous puissiez générer automatiquement des factures pour les bons clients. Utilisez le champ Méthode de facturation des tâches par défaut pour spécifier si vous facturez un seul client, ou plusieurs clients. Vous pouvez modifier le mode de facturation de la tâche pour un projet spécifique à l’aide du champ Mode de facturation de la tâche sur la page Fiche projet. Pour en savoir plus sur la facturation de plusieurs clients, accédez à Facturer un ou plusieurs clients pour les tâches du projet.
Synchronisation du coût des articles utilisés
Le coût d’un article (valeur inventaire) que vous achetez et que vous utilisez ultérieurement dans le cadre d’un projet peut varier au cours de sa durée de vie. Par exemple, parce que des frais de transport sont ajoutés à son coût d’achat après le report de l’utilisation de l’article.
Dans Business Central, vous pouvez ajuster manuellement ou automatiquement les coûts des articles. L’ajustement se reflète dans les écritures valeur et le grand livre. Pour en savoir plus, voir Gestion du coût de l’inventaire
En ce qui concerne les projets, vous disposez également d’options pour refléter ces ajustements.
Pour vous assurer que les modifications des coûts s’ajustent automatiquement dans un projet chaque fois que le traitement en lot Ajuster écritures coût - article est exécuté, activez le bouton à bascule Mettre à jour automatiquement le coût article projet.
Si vous ne l’actionnez pas, n’oubliez pas d’exécuter la tâche Mettre à jour coût projet travail manuellement ou à l’aide d’une écriture file d’attente des projets.
Pour paramétrer les prix pour des ressources, des articles et des comptes GL pour des projets
Note
Dans la deuxième vague de lancement de 2020, nous avons libéré de nouveaux processus pour la configuration et la gestion des prix et des escomptes. Si vous êtes un nouveau client, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l’utilisation ou non de la nouvelle expérience dépend du fait que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes dans Gestion des fonctionnalités. Pour plus d’informations, consultez Activer les fonctionnalités à venir à l’avance.
Vous pouvez paramétrer les prix pour des articles, des ressources et des comptes GL associés à un projet.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Projet, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez le projet, puis cliquez sur l’action Ressource, Article ou Compte du grand livre.
- Sur la page Prix ressource projet, Prix article projet ou Prix compte du grand livre projet, remplissez les champs selon vos besoins.
Lorsque vous choisissez une ressource, un article ou un compte GL pour un projet, Business Central utilise des informations dans les champs facultatifs des lignes planification projet et des journaux projet. Le tableau suivant explique comment.
| Colonne1 | Colonne2 |
|---|---|
| Articles par projet | Champs N° tâche projet, Code devise et % escompte ligne. La valeur du champ Prix unitaire pour l’article sera utilisée sur les lignes planification projet et les journaux projet lorsque cet article sera entré. Ce prix remplace le prix client habituel (mécanisme du « meilleur prix ») des articles. Pour utiliser le prix client habituel, ne spécifiez pas de prix article projet pour le projet. |
| Comptes GL | Les informations contenues dans les champs N° tâche projet, Code devise, % escompte ligne, Facteur coût unitaire et Coût unitaire serviront sur les lignes planification projet et les journaux projet lorsque ce compte GL sera entré et ajouté à un projet. Lorsque vous choisissez un compte GL, des lignes planification projet et des journaux projet, utilisez la valeur du champ Prix unitaire pour les dépenses de projet GL. |
| Ressources de projet | Champs N° tâche projet, Type travail, Code devise, % escompte ligne et Facteur coût unitaire. La valeur du champ Prix unitaire de la ressource est utilisée sur les lignes planification projet et les journaux projet lorsque vous saisissez une ressource ou une ressource affectée au groupe de ressources. Ce prix remplace les prix spécifiés sur la page Prix de la ressource/Prix du groupe de ressources. |
Pour configurer des groupes de report projet
L’un des aspects des projets de planification est de décider quels comptes de report utiliser pour l’évaluation du stock projet. Pour reporter des projets, vous configurez des comptes afin d’effectuer le report pour chaque groupe de report projet. Un groupe de report représente un lien entre le projet et la manière dont il doit être traité dans le grand livre. Lorsque vous créez un projet, vous spécifiez un groupe de report et, par défaut, chaque tâche que vous créez pour le projet est associée avec ce groupe de report. Toutefois, lorsque vous créez des tâches, vous pouvez remplacer la valeur par défaut et sélectionner un groupe de report plus approprié.
Note
Vous devez configurer les comptes dans le plan comptable avant de configurer les groupes de report. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration ou modification du plan comptable.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Groupes de report projet, puis sélectionnez le lien associé.
- Cliquez sur l’action Nouveau, puis renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
| Champ de compte | Désignation | Utilisé dans le type TEC |
|---|---|---|
| Code | Identificateur pour le groupe de report. Vous pouvez entrer un maximum de 10 caractères, espaces compris. | |
| Compte dépenses TEC | Compte TEC pour les dépenses calculées des TEC du projet, qui est un compte d’actif capital de bilan. | Coût affecté, Coûts reconnus |
| Compte coûts à payer TEC | Compte pour la méthode Valeur coût ou Coût des ventes du calcul TEC. Ce compte concerne le passif bilan de charge accumulé sur votre bilan. Lorsqu’un ajustement TEC vous oblige à augmenter les coûts utilisation que vous reportez dans votre compte de gestion, vous les reportez dans ce compte. | Coûts accumulés |
| Compte coûts affectés projet | Un compte de contrepartie du Compte dépenses TEC, qui est un compte de contrepartie de frais négatif. Utilisé lorsque Méthode de report TEC utilisée est définie sur Projet. | Coûts affectés, Coûts reconnus |
| Compte coûts lettrés article | Identique à Compte coûts affectés projet, mais utilisé lorsque Méthode de report TEC utilisée est définie sur Écriture projet. | |
| Compte coûts lettrés ressource | Identique à Compte coûts affectés projet, mais utilisé lorsque Méthode de report TEC utilisée est définie sur Écriture projet. | |
| Compte coûts affectés général | Identique à Compte coûts affectés projet, mais utilisé lorsque Méthode de report TEC utilisée est définie sur Écriture projet. | |
| Compte ajustement coûts projet | Compte de contrepartie du compte coûts accumulés TEC, qui est un compte de frais. | Coûts accumulés |
| Compte frais Général (budget) | Le compte ventes qui sera utilisé pour les dépenses générales dans les tâches projet avec ce groupe de report. S’il n’est pas renseigné, le compte GL entré sur la ligne planification projet est utilisé. | |
| Compte ventes à payer TEC | Compte TEC pour la valeur des ventes calculée des TEC, qui est un compte Produit accumulé pour votre bilan. Lorsqu’un ajustement TEC vous oblige à augmenter le revenu réceptionné, vous le reportez dans ce compte. | Ventes accumulées, ventes reconnues |
| Compte ventes facturées TEC | Compte pour la valeur des ventes facturées des TEC qui ne peuvent pas être réceptionnés. Il s'agit d'un compte bilan produit comptabilisé d'avance. | Ventes reconnues, Ventes affectées |
| Compte ventes affectées projet | Compte de contrepartie du Compte ventes facturées TEC, qui est un compte de contrepartie de revenu. | Ventes affectées, Ventes reconnues |
| Compte ajustement vente projet | Compte de contrepartie du Compte ventes projet TEC, qui est un compte de revenu. | Ventes accumulées |
| Compte coûts récep. | Compte frais contenant les coûts réceptionnés du projet. Il s'agit ordinairement d'un compte frais pour débit. | Coûts réceptionnés |
| Compte ventes récep. | Compte de revenu contenant les revenus réceptionnés du projet. Il s'agit ordinairement d'un compte de revenu pour crédit. | Ventes réceptionnées |
Voir aussi .
Configurer la gestion de projet
Vidéo : Créer un projet dans Dynamics 365 Business Central
Gestion des projets
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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