Enregistrer la consommation ou l′utilisation pour les projets
À partir de la page Fiche projet, vous pouvez ouvrir la page Lignes planification projet pour examiner et enregistrer l’utilisation sur diverses composantes de votre projet. Ces informations sont automatiquement mises à jour lorsque vous modifiez et transférez des informations entre projets et entre journaux projet et factures projet. Cela nécessite que vous activiez le bouton à bascule Appliquer le lien d’utilisation par défaut sur la page Configuration projet. En savoir plus sur Configurer les projets.
Par exemple, pour les lignes planification de type Budget, vous pouvez saisir la quantité d’une ressource, puis indiquer la quantité à transférer vers le journal projet. Si le type de la ligne planification est Facturable, vous pouvez saisir la quantité de la ressource, puis indiquer la quantité à transférer vers une facture. Pour en savoir plus sur la facturation du client, consultez Facturation des projets. En comparant la quantité d′origine, la quantité restante ou la quantité reportée, vous pouvez rapidement examiner les informations d′utilisation. Pour en savoir plus sur l’estimation des valeurs budgétées lors de la planification, consultez Gérer les budgets de projets.
Les procédures suivantes décrivent comment enregistrer les quantités (budgétées) et les coûts réels avec un journal projet. Sinon, vous pouvez utiliser les documents achat pour enregistrer les achats pour un projet. En savoir plus Gérer les fournitures pour un projet.
Pour enregistrer l’utilisation d’une ligne planification projet de type Budget
Sélectionnez l’icône
, saisissez Projets, puis sélectionnez le lien associé.Sélectionnez le projet, puis choisissez l’action Lignes planification projet.
Sélectionnez une ligne planification projet de type Budget ou Budget et Facturable pour laquelle vous voulez enregistrer une utilisation.
Note
Vous pouvez également enregistrer l’utilisation d′une ligne planification projet de type Facturable. En général, vous utilisez ces lignes pour créer des factures, mais vous pouvez également transférer les informations vers un journal. En savoir plus sur Facturer des projet
Dans le champ Qté à transférer sur le journal, entrez la quantité à transférer. La quantité par défaut est la même valeur que celle du champ Quantité.
Le champ Quantité restante indique la quantité qui reste pour terminer le projet et à transférer au journal.
Choisissez l’action Créer des lignes journal projet.
Pourboire
Si vous allez ajouter d’autres lignes planification projet pour ce projet, attendez avec cette étape jusqu’à ce que vous ayez ajouté toutes les lignes planification projet.
Sur la page Projet Transférer la ligne planification projet, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Choisissez l’action Ouvrir le journal projet.
Sur la page Journal projet, sélectionnez la ligne appropriée, puis choisissez l’action Reporter.
Pourboire
Pour éviter les erreurs, utilisez l’action Aperçu report pour passer en revue les entrées que le report va créer.
Sur la page Lignes planification projet, examinez l’utilisation enregistrée en observant les champs Quantité, Quantité restante et Qté à transférer sur le journal.
Répétez les phases 3 à 8 pour enregistrer l'utilisation supplémentaire.
Pour créer des lignes journal projet manuellement
Sélectionnez l’icône
, saisissez Journaux projet, puis sélectionnez le lien associé.Dans le champ Nom du journal, choisissez un nom de journal projet approprié.
Dans une nouvelle ligne, entrez le numéro de document, le numéro de projet, le numéro tâche projet, le type et la quantité du type consommé.
Lorsque les lignes journal projet sont renseignées, cliquez sur Reporter.
Pourboire
Pour éviter les erreurs, utilisez l’action Aperçu report pour passer en revue les entrées que le report va créer.
Pour visualiser les estimations projet et reporter les mises à jour
Vous pouvez visualiser l′utilisation projet jusqu’à son achèvement en une étape. Pour ce faire, utilisez le traitement en lot Projet Calc. utilisation restante pour toutes les tâches jusqu’à la fin d’un projet.
Cela vous permet de suivre vos estimations initiales, de les comparer aux résultats réels, ainsi que d'apporter des modifications et d'ajouter de nouvelles écritures, selon les besoins. Par exemple, alors que vous aviez estimé qu’un projet nécessitait 10 heures de travail, vous en avez effectué 15. Vous pouvez ajouter les cinq heures supplémentaires à la ligne journal existante ou créer une ligne journal pour les déclarer en tant qu'heures supplémentaires, ce qui constitue un autre type de tâche. Le coût et le prix appropriés sont calculés. Vous pouvez les reporter dans le journal.
Noter
Les écritures article créent des écritures article et diminuent la quantité de l'inventaire. Le traitement par lots Valider coûts ajustés permet de transférer le coût du stock à la comptabilité. Les écritures ressource créent des écritures ressource.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Journaux projet, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez un journal projet approprié, puis cliquez sur l’action Calc. utilisation restante.
- Sur la page Projet Calc. utilisation restante, entrez le numéro et la date de report du document devant être insérés dans le journal, puis sélectionnez le bouton OK.
- Mettez à jour le journal avec toutes les modifications qui peuvent être nécessaires.
- Sélectionnez l'action Valider.
Créez des documents prélèvement entrepôt et inventaire pour un projet
Utilisez les actions Créer un prélèvement inventaire et Créer un prélèvement entrepôt sur la page Fiche projet. Pour créer ou enregistrer un document de prélèvement, utilisez les actions Rangement/Lignes prélèvement/Lignes Mouvements ou Lignes prélèvement enregistrées. En savoir plus Flux pour la production, l’assemblage et les projets.
Vous pouvez utiliser les actions dans les conditions suivantes :
- L’état du projet est Ouvert.
- Le Type de ligne de la ligne de planification du projet est Budget ou Budget et Facturable.
- Le Type de la ligne de planification du projet est Article.
- Prélèvement requis est activé pour l'emplacement associé.
- Prélèv. et rangement dirigés est désactivé.
Noter
Bien que le paramètre s’appelle Prélèvement requis, vous pouvez toujours reporter la consommation directement à partir de la ligne du journal projet pour l’emplacement. Si votre emplacement est configuré pour exiger un traitement des prélèvements mais pas des livraisons, utilisez la page Prélèvement inventaire pour organiser et imprimer les informations de prélèvement. Vous utilisez également la page pour saisir et reporter le résultat du prélèvement, qui à son tour affiche la consommation des articles.
Lorsque votre emplacement est configuré pour appeler un traitement de prélèvement et de livraison, ce qui implique que vous avez activé les champs Prélèvement requis et Livraison requise sur la page Fiche emplacement, utilisez le document Prélèvement entrepôt pour gérer le prélèvement. Les prélèvements entrepôt sont similaires aux prélèvements inventaire. La différence est qu'au lieu d'afficher les informations de prélèvement, vous enregistrez le prélèvement. Ce processus d’enregistrement ne reporte pas la consommation, il rend simplement les articles disponibles pour le report. En tant que responsable d’entrepôt, vous pouvez utiliser une feuille de calcul pour organiser les informations de prélèvement avant de créer les instructions de prélèvement d’entrepôt individuelles
Pour consulter les lignes planification pour une écriture projet
Après avoir reporté les lignes journal projet, vous pouvez voir les lignes planification associées aux écritures journal projet qui ont été reportées.
Note
Cela nécessite que la case Appliquer le lien d′utilisation soit cochée pour le projet. Pour plus d’informations, voir Configuration de projets.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Journaux projet, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez un journal projet approprié, puis choisissez l’action Écritures.
- Sur la page Écritures projet, choisissez l’action Afficher les lignes planification projet liées.
Voir aussi .
Gestion de projets
Finances
Procédure d'achat
Ventes
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici