Création de projets

Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous devez créer une fiche projet avec des tâches intégrées et des lignes planification structurées en deux couches.

La première couche inclut les tâches du projet. Vous devez créer au moins une tâche par projet car tous les reports font référence à une tâche de projet. Avoir au moins une tâche projet dans votre projet vous permet de configurer les lignes planification projet et de reporter la consommation dans le projet.

La seconde couche inclut les lignes planification projet, qui spécifient l’utilisation détaillée des ressources, articles et diverses dépenses du grand livre.

La structure de couche permet de séparer le projet en tâches plus petites et ainsi d’utiliser des détails plus spécifiques dans l’établissement du budget, les devis et l’enregistrement. En outre, elle vous donne un aperçu de la progression d’un projet. Par exemple, vous pouvez rechercher si vous respectez les étapes importantes fixées ou si vous êtes en passe de satisfaire les attentes budgétaires.

Pourboire

Choisissez l’action Nouveau projet du tableau de bord Chef de projet pour lancer un guide de configuration assistée qui vous dirige à travers les étapes de création d’un projet avec des tâches intégrées et des lignes planification. La procédure suivante décrit comment exécuter les étapes manuellement.

Pour créer une fiche projet

Vous devez créer une fiche projet, puis créez des Lignes tâche projet et des lignes planification projet pour ce projet.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Pour baser le projet sur les informations d’un autre projet, cliquez sur Copier projet, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Note

Si vous utilisez des feuilles de temps dans votre projet, vous devez également indiquer une personne responsable. Cette personne peut approuver les feuilles de temps pour les tâches des employés associées à ce projet. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des feuilles de temps.

Note

Le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation indique si les écritures projet sont liées aux lignes planification projet. Le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation active également les fonctionnalités de gestion des entrepôts, de planification, d’assemblage sur commande, de suivi des articles et de réservation pour un projet.

Si vous le souhaitez, marquez les actions sur le projet comme bloquées à l’aide du champ Bloqué. Le tableau suivant décrit l’effet de ces options sur ce champ.

Option	Désignation
Vide	Toutes les actions sont autorisées.
Report	Vous pouvez utiliser des lignes planification, mais le report du projet est bloqué. Vous ne pouvez pas reporter l’utilisation ni les ventes pour le projet.
Tout	Toutes les actions sont bloquées.

Pour créer une tâche pour un projet

L’une des clés de la création d’un projet consiste à spécifier les différentes tâches impliquées dans le projet. Spécifiez les tâches en créant une ligne par tâche sur le raccourci Tâches de la page Fiche projet. Chaque projet doit avoir au minimum une tâche.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet pour un projet concerné.
3. Sur le raccourci Tâches, renseignez les champs, le cas échéant sur une ligne.
4. Pour décaler des tâches et créer une hiérarchie, cliquez sur Tâches, puis sur Décaler tâches projet.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les tâches dont vous avez besoin pour le projet.
6. Pour spécifier les tâches du projet avec les informations d’autres tâches de projet, cliquez sur Copier les tâches projet de, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Facturer un ou plusieurs clients pour les tâches du projet

Parfois, la partie qui reçoit un service est différente de celle qui paie la facture. De plus, vous devrez parfois facturer plusieurs clients pour les tâches du projet. Sur la page Fiche de projet , utilisez le champ Méthode de facturation des tâches pour spécifier si vous facturez un seul client, ou plusieurs clients.

Si le client qui reçoit le service paie également la facture, dans les champs Facturation et Expédition, choisissez Par défaut (Client) et Par défaut (Adresse débiteur).

Si vous facturez plusieurs clients, vous pouvez spécifier le client qui reçoit le service et le client à facturer pour chaque tâche du projet. Vous pouvez également fournir les informations suivantes :

• Sélectionnez l’adresse d’expédition du client où le travail est effectué.
• Ajouter des informations sur les références externes pour simplifier la communication sur le projet.
• Remplacer les conditions financières standard du projet.

Spécifier un emplacement par défaut pour les éléments du projet

Vous pouvez gagner du temps lors de la saisie des données en spécifiant un emplacement et une zone par défaut pour les projets sur la page Fiche projet . Lorsque vous créez des tâches, des lignes de planification de projet et des lignes de journal de projet pour le projet, Business Central attribue l’emplacement par défaut. Vous pouvez cependant modifier le code d’emplacement et la zone sur les tâches et les lignes si nécessaire.

Si vous définissez un Code de zone avant projet sur l’emplacement, le code de zone est renseigné lorsque vous sélectionnez le code d’emplacement. Si votre flux d’entrepôt nécessite des prélèvements entrepôt, vous pouvez également définir d’autres zones à partir desquelles consommer les articles.

Ces champs sont les champs par défaut lorsque vous créez des tâches de projet. Les tâches de projet existantes ne changent pas.

Il y a quelques choses à savoir sur l’utilisation des emplacements par défaut :

• Pour les tâches projet, si vous définissez un Code de zone avant projet sur l’emplacement, le code de zone est affecté lorsque vous sélectionnez le code d’emplacement. Si votre flux d’entrepôt nécessite des prélèvements entrepôt, vous pouvez également définir d’autres zones à partir desquelles consommer les articles.
• Pour les lignes de planification de projet, le Code d’emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne de planification de projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code de zone n’est défini pour la tâche de projet, la zone du contenu de la zone par défaut est sélectionnée. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.
• Pour les lignes journal projet, le Code d’emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne journal projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code de zone n’est défini pour la tâche de projet, la zone du contenu de la zone par défaut est sélectionnée. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.

Note

Les processus utilisés par les entreprises pour prélever des articles dans leurs entrepôts diffèrent selon qu’elles utilisent des configurations d’entrepôt de base ou avancées. Pour en savoir plus sur les options de configuration de l’entrepôt, accédez à Aperçu des différentes options de configuration.

Pour créer des lignes planification pour un projet

Vous pouvez redéfinir vos nouvelles tâches projet sur les lignes planification projet. Une ligne planification peut extraire les informations que vous souhaitez suivre pour un projet. Par exemple, vous pouvez suivre les ressources requises par le projet ou les éléments nécessaires. Par exemple, vous avez pour tâche d’amener un client à approuver un projet. Vous associez la tâche à des lignes planification article, comme un rendez-vous avec le client et l’affectation d’une ressource.

Une ligne planification projet peut avoir l’un des types suivants :

Type	Désignation
Budget	Permet d’obtenir les utilisations et coûts prévus pour le projet, généralement dans le cadre d’un projet de régie. Impossible de facturer les lignes planification de ce type.
Facturable	Permet de fournir un devis au client, généralement utilisé dans le cadre d'un projet à prix fixe.
Budget et Facturable	Permet de faire correspondre l'utilisation budgétée au montant que vous souhaitez facturer.

Note

Tandis que vous ajoutez des informations sur les lignes planification projet, le coût est automatiquement mis à jour. Par exemple, le coût, le prix et l'escompte relatifs aux ressources et aux articles sont calculés sur la base des informations de la ressource et de l’article.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet appropriée.
3. Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Report, puis choisissez l’action Lignes planification projet.
4. Sur la page Lignes planification projet, renseignez les champs, le cas échéant sur une nouvelle ligne.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les lignes planification dont vous avez besoin pour la tâche projet.

Pourboire

Si la ligne concerne un article, vous pouvez utiliser l’action Disponibilité article par pour explorer la disponibilité de l’article par emplacement, événement ou période.

Voir aussi .

Gestion de projets
Vidéo : Créer un projet dans Dynamics 365 Business Central
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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