Configurer des cycles de vente opportunité et des phases de cycle
Avant d’utiliser les opportunités de vente, vous devez configurer les cycles de vente et les phases correspondantes. Un cycle de vente est composé d'une série d'étapes allant du contact initial à la fermeture d'une vente. Pour chaque phase, vous définissez les exigences à respecter, par exemple exiger un devis, avant qu’une opportunité puisse accéder à la phase suivante. Vous pouvez également spécifier si une phase peut être ignorée. Vous pouvez créer autant de cycles de vente que nécessaire. Vous pouvez configurer autant de phases de cycle de vente que nécessaire dans un cycle de vente.
Pour utiliser des cycles de vente opportunité, vous devez configurer le cycle de vente, définir les différentes phases du cycle, puis affecter le cycle à des opportunités. L'affectation de l'activité ou des tâches correspondantes à l'opportunité peut également faire partie de la configuration d'un cycle de vente.
Cet article décrit également comment configurer des tâches et les activités, et comment affecter des tâches aux activités. Pour plus d'informations, voir Pour configurer des activités avec des tâches.
Pour configurer des cycles de vente opportunité
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Cycles de vente, puis sélectionnez le lien associé. La page Cycles de vente s'affiche, et répertorie tous les cycles de vente existants. - Sélectionnez l'action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Répétez ces étapes pour chaque cycle de vente à configurer. Une fois les cycles de vente opportunité configurés, vous pouvez définir les différentes étapes de chaque cycle.
Pour définir les étapes du cycle de vente opportunité
- Sur la page Cycles de vente, sélectionnez le cycle de vente opportunité pour lequel vous souhaitez définir des phases, puis sélectionnez l'action Phases. La page Phases du cycle de vente s'affiche.
- Sélectionnez l'action Nouveau pour intégrer une nouvelle étape dans le cycle de vente.
Répétez ces étapes pour définir toutes les étapes du cycle de vente.
Pour affecter des cycles de phase à des opportunités
Après avoir ajouté le cycle d'étapes opportunité, vous pouvez commencer à ajouter des opportunités de vente, puis affecter le cycle d'étapes aux opportunités en définissant le champ Code cycle de vente. Pour plus d'informations, voir Créer des opportunités de vente.
Pour configurer des activités avec des tâches
Vous pouvez combiner plusieurs tâches, par exemple les tâches qui représentent chacune une étape, dans les activités. Les tâches d'activité sont liées entre elles par une formule de date. Vous pouvez affecter des activités aux opportunités, aux représentants ou aux contacts.
- Sélectionnez l’icône , saisissez Activités, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez l'action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Sur le raccourci Lignes, renseignez les champs nécessaires pour définir une ou plusieurs tâches dans l'activité.
Pour affecter des tâches ou des activités de tâches liées aux opportunités
Lorsque vous avez créé une tâche, vous pouvez l'affecter à une opportunité de vente et affecter ainsi l'activité à laquelle la tâche appartient.
Noter
Vous ne pouvez pas créer de tâches de type Réunion dans Business Central Online. La fonctionnalité nécessite l’accès à un déploiement sur site.
La procédure suivante explique comment affecter des tâches d’activité à des opportunités. Les étapes sont similaires lorsque vous affectez des tâches aux représentants et aux contacts.
Sélectionnez l’icône
, saisissez Opportunités, puis sélectionnez le lien associé.Sélectionnez une opportunité, puis cliquez sur Tâches.
Sur la page Liste des tâches, sélectionnez l'action Créer Tâche.
Sur la page Créer Tâche, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pourboire
Comme vous pouvez le constater dans le champ Opportunité, la tâche est automatiquement affectée à l’opportunité correspondante.
Cliquez sur le bouton OK.
Sur la page Liste des tâches, sélectionnez la nouvelle tâche, puis sélectionner l'action Affecter activités.
Sur la page Affecter activités, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.
Voir aussi
Traitement des opportunités de vente
Ventes
Utiliser Business Central
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