Traiter des opportunités de vente
Une fois que vous avez créé une opportunité, il existe plusieurs fonctionnalités permettant de gérer l'opportunité et de la faire avancer jusqu'à l'achèvement.
Afficher les opportunités
Les opportunités de vente existantes sont disponibles sur la page Liste des opportunités. Le tableau suivant décrit les manières d’accéder à la page pour traiter les opportunités de vente.
| Pour afficher les opportunités pour | Alors |
|---|---|
| Tous les représentants et contacts | Sélectionnez l’icône  , saisissez Liste des opportunités, puis sélectionnez le lien associé. |
| Un vendeur spécifique | Sélectionnez l’icône , saisissez Représentant, puis sélectionnez le lien associé. Sélectionnez le vendeur, sélectionnez l'action Opportunités, puis l'action Liste. |
| Un contact spécifique | Sélectionnez l’icône , saisissez Contacts, puis sélectionnez le lien associé. Sélectionnez le contact dans la liste, puis sélectionnez l'action Opportunités. |
Chacune de ces tâches ouvre la page Liste des opportunités.
Fermer les opportunités
Vous pouvez fermer des opportunités lorsque les négociations sont terminées. Quand vous fermez une opportunité, vous pouvez spécifier si elle a réussi ou échoué, et préciser les motifs de la fermeture. Pour spécifier un motif, vous devez configurer des codes opportunité fermée.
Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionner l'action Fermer. La page Fermer opportunité s'affiche.
Renseignez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton OK.
Les champs Code fin opportunité et Date clôture sont obligatoires. Vous devez les renseigner avant de cliquer sur le bouton OK.
Dans le champ Code fin opportunité, vous pouvez choisir l'un des codes fin opportunité existants ou en ajouter un nouveau. Pour ajouter un nouveau code, dans la liste déroulante, sélectionnez Sélectionner dans la liste complète, puis sélectionnez Nouveau. Dans la nouvelle ligne vierge, renseignez les champs Code, Type et Description, puis cliquez le bouton OK.
Créer des devis pour les opportunités
Note
Vous ne pouvez créer des devis de vente qu′à partir d′opportunités dont le type de contact est Compagnie.
- Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionner l'action Créer devis. La page Devis s'affiche.
- Renseignez les champs de votre choix.
Créer des documents de vente pour les opportunités
Vous pouvez effectuer des commandes vente à partir des devis que vous avez créés pour vos opportunités. Pour pouvoir créer des commandes vente pour vos contacts, vous devez créer le contact en tant que client. Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer des contacts.
- Sur la page Liste des opportunités, recherchez l'opportunité pour laquelle vous avez créée un devis vente.
- Sélectionnez l'option Créer devis. La page Devis s'ouvre et affiche le devis que vous avez affecté à l'opportunité.
- Renseignez les autres champs, puis sélectionnez l'action Créer commande.
Lorsque vous traitez des opportunités de vente, vous pouvez être amené à créer un devis pour le contact auquel est liée l'opportunité.
Supprimer opportunités
Vous pouvez supprimer des opportunités, par exemple après avoir conclu un marché. Toutefois, vous pouvez uniquement supprimer des opportunités fermées. Il existe deux méthodes permettant de supprimer des opportunités fermées. Vous pouvez supprimer des opportunités fermées une par une à partir de la page Liste des opportunités, ou vous pouvez exécuter le traitement en lot Supprimer les opportunités afin de supprimer plusieurs opportunités sur la base de critères spécifiés.
Pour supprimer des opportunités fermées à partir de la page Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionnez l'action Supprimer.
Pour supprimer des opportunités fermées à l’aide du traitement par lots Supprimer les opportunités, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône , saisissez Administration des données, puis sélectionnez le lien associé.
- Choisissez l’action Supprimer l’opportunité, configurez les filtres qui spécifient les opportunités fermées à supprimer.
- Cliquez sur le bouton OK.
Une fois que supprimez une opportunité, elle ne s’affiche plus sur la page Liste des opportunités.
Faire avancer une opportunité au fil des phases du cycle de vente
Si une opportunité suit un cycle de vente, vous pouvez la faire passer à la phase suivante ou précédente, et même ignorer une phase.
- Sur la page Liste des opportunités, sélectionnez l'action Mettre à jour. La fenêtre Mise à jour opportunité s'affiche.
- Utilisez le champ Type action pour faire avancer l'opportunité au fil des étapes du cycle de vente :
- Suivant fait avancer l'opportunité d'une étape.
- Ignorer fait avancer l'opportunité d'une ou de plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation. Vous pouvez uniquement ignorer les étapes qui ont été configurées de sorte à l'autoriser.
- Précédent fait reculer l'opportunité d'une étape.
- Omettre fait reculer l'opportunité d'une ou de plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation.
- Mettre à jour vous permet de modifier les informations (par exemple pour modifier votre évaluation de leurs chances de succès et valeurs estimées) sans passer à une autre étape.
- Renseignez autres champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.
Voir aussi .
Ventes
Création et gestion des contacts
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