Créer des opportunités de vente

Vous pouvez créer des opportunités pour les opportunités de vente à partir de vos contacts. Toutes les opportunités doivent être affectées à un représentant ou un acheteur et doivent avoir un contact.

Utilisez la page Liste des opportunités pour créer des opportunités. Généralement, vous créerez plutôt des opportunités à partir du contact ou des représentants spécifiques.

Pour pouvoir créer des opportunités, vous devez configurer les cycles de vente opportunité. Pour plus d'informations reportez-vous à Configurer des cycles et des phases de vente opportunité.

Pour créer une opportunité à partir d'un représentant

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Représentant, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez dans la liste le représentant pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Sélectionnez l'action Opportunités, puis sélectionnez Liste.
4. Sélectionnez Nouveau, puis renseignez les champs appropriés. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour créer une opportunité à partir d'un contact

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Contacts, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez dans la liste le contact pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
3. Exécutez l’une des opérations suivantes :
   • Choisissez l'action Créer opportunité.
   • Sélectionnez l’action Opportunités, puis sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs de votre choix.

Voir aussi

Vente
Création et gestion des contacts
Utiliser Business Central

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