Liidin hyväksyminen tai hylkääminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tämän ohjelman organisaation kokoonpanosta riippuen saatat joutua kelpuuttaa liiditietueen siirtyä liiketoimintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Opit liidiä ei ole enää mahdollista kauppaa, jos voit karsia liidiä, sitä enemmän aikaa.
Liiditietueen hyväksyminen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Kaksoisnapsauta Avaa liiditietueen Liidit lomake.
Valitse Muuta tila > Hyväksy.
Miksi liiditietueen pätevä syy ja valitse sitten Valitse OK.
Sulje lomakkeet, Tallenna tekemäsi muutokset.
Voit määrittää toimitusajan management myyntimahdollisuuden tai asiakkaan tietueen luodaan automaattisesti, kun liidin pätevyys. Jos organisaatiossa on valittuna asetukset-vaihtoehdon, lomakkeiden Avaa jälkeen kelpuuttaa liiditietueen.
Liiditietueen hylkääminen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Kaksoisnapsauta Avaa liiditietueen Liidit lomake.
Valitse Muuta tila > Hylkää.
Syy, miksi liiditietueen johtaa ja valitse sitten OK.
Sulje lomakkeet, Tallenna tekemäsi muutokset.