Liidinhallinta

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Myynnin ryhmän kerätä ja tallentaa tietoja liidin liiditietueita avulla. Näiden tietojen avulla voit toteuttaa myyntiaktiviteettien ja tehtävät, liidin siirtäminen seuraavalle tasolle ja saat mahdollisuuden kelpuuttaa.

Liiditietueet sisältävät monentyyppisiä tietoja. Voit tallentaa ja liittää useiden yhteyshenkilöiden ja osoitteiden tietoja, lähdetyyppejä ja -viitteitä sekä tiedostoja. Voit myös liittää liiditietueeseen useita vastuita, tehtäviä ja kampanjoita sekä muita liidejä.

Tavalla hallita liiditietueeseen, osoittamaan, missä se on myyntiprosessin tilan voi päivittää. Voit hyväksyä liiditietueen ja luoda sitten uuden mahdollisuuden tai asiakastietueen liidille.

Voit karsia, poistaa tai lykätä tietueen, jos vaikuttaa siltä, että liidi ei tule myyntimahdollisuuden tai asiakkaan organisaation. Poista liiditietueeseen, voit myös poistaa kaikki liittyvistä aktiviteeteista, vastuu, kampanjoita ja yhteystiedot. Jos lykkäät liiditietueen, voit myöhemmin aktivoida sen uudelleen tai hylätä sen.