Mahdollisuuden tai asiakkaan luominen liidistä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kun olet hyväksynyt liidin, voit luoda liidille mahdollisuus- tai asiakastietueen.
Mahdollisuustietueen luominen hyväksytyn liidin tietueesta
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Valitse liidi, jolle haluat luoda mahdollisuustietueen.
Valitse Muuta tila ja valitse sitten Hyväksy.
Valitse hyväksymissyy Päivitä tila -lomakkeesta ja valitse sitten OK.
Jos valitsit Myynnin ja markkinoinnin parametrit-lomakkeessa, että mahdollisuudet luodaan hyväksytyistä liideistä automaattisesti, järjestelmä avaa Mahdollisuudet-lomakkeen. Muussa tapauksessa voit luoda mahdollisuustietueen myöhemmin manuaalisesti.
Määritä mahdollisuustietueen muut tiedot Mahdollisuudet-lomakkeessa.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Asiakastietueen luominen hyväksytyn liidin tietueesta
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Valitse liidi, jolle haluat luoda asiakastietueen.
Valitse Muuta tila ja valitse sitten Hyväksy.
Valitse hyväksymissyy Päivitä tila -lomakkeesta ja valitse sitten OK.
Jos valitsit Myynnin ja markkinoinnin parametrit-lomakkeessa, että asiakkaat luodaan hyväksytyistä liideistä automaattisesti, järjestelmä avaa Asiakkaat-lomakkeen. Muussa tapauksessa voit luoda asiakastietueen myöhemmin manuaalisesti.
Määritä asiakkaan nimi ja ryhmä Asiakkaat-lomakkeessa.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.