Liidin luominen, kopioiminen tai poistaminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Liiditietueen luominen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Luo uusi rivi painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+N.
Syötä liidin aihe ja nimi.
Jos määrität numerointijärjestyksen Myynnin ja markkinoinnin parametrit -lomakkeen Liidin tunnus kenttä täytetään automaattisesti. Voit kuitenkin muuttaa liidin tunnus. Jos määrität manuaalisen numeroinnin liidin tunnus on syötettävä luotaessa liiditietueeseen.
Kirjoita uusi liiditietueen tiedot.
Anna mahdollisimman paljon tietoja liidi tietueeksi. Ottaa yksityiskohtaisia tietoja liidin avulla voit voittaa myyntiin.
Liiditietueen kopioiminen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit. Valitse liiditietue, jonka haluat kopioida.
Napsauta Kopioi liidi.
- Kopioi liidi -Valintaruudut, jotka haluat kopioida uuteen liiditietueen ja valitse sitten tiedot lomakkeesta OK.
Liidin poistaminen
Poista liidiä, voit myös poistaa kaikki liittyvät aktiviteetit, asiakirjoja, vastuu, kampanjoita ja yhteystiedot.
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit.
Valitse liiditietue, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.
Lisätietoja
Liidin hyväksyminen tai hylkääminen