Avaintehtävät: Luo aikataulu AX 2012 R3- tai AX 2012 R2 CU7 -järjestelmän projektin perusteella

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka projektiin määritetään ajoituksen perusteella henkilöstö, ja kuinka muut projektin ominaisuudet asetetaan. Käyttämällä projektiin perustuvaa resurssien ajoitusta voit muodostaa projektiryhmään varaamalla työntekijöitä projektin rooleihin, jotka määrität projektille. Voit myös määrittää pätevyyksiä, joita työntekijöillä on oltava täyttäessään projektiroolit, varata työntekijöitä ryhmään ja liittää työntekijöitä tiettyihin tehtäviin.

Tämän aiheen tiedot koskevat vain . Lisätietoja projektipohjaisesta aikataulutuksista Microsoft Dynamics AX 2012:n aiemmissa versioissa on seuraavissa aiheissa:

Huomautus

:ssa ja CU7:ssa ja myöhemmin :ssa voit myös valita henkilökunnan projektille hakemalla ensin tiettyjä työntekijöitä ja määrittämällä heidät projektiin. Lisätietoja on kohdassa Varaa tietty työntekijä projektiin. Voit myös lisätä työntekijöitä projektiryhmään työrakenne lomakkeessa, kun määrität työntekijöitä tehtäviin.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Määritä projektin rooliin vaadittavat pätevyysvaatimukset projektiroolin mallissa

Määritä roolien tyypit, jotka vaaditaan projektille

Varaa työntekijät projektiryhmään

Muunna alustavasti varatut tunnit kiinteästi varatuiksi tunneiksi Projektit-lomakkeella -järjestelmässä

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Tietoja projektien resurssinhallinnasta

Määritä projektin rooliin vaadittavat pätevyysvaatimukset projektiroolin mallissa

Projektin rooli edustaa pätevyyksiä, joita projektissa tarvitaan. Esimerkiksi ohjelmistokehitysprojektille sinun on etsittävä työntekijöitä, jotka ovat toimineet aiemmin tietyissä rooleissa, kuten liiketoiminnan analyytikko, ohjelmistokehittäjä, testaaja, tietokannan järjestelmänvalvoja, graafinen suunnittelija tai tekninen kirjoittaja. Voit määrittää roolityyppimallissa projektin kuhunkin rooliin vaadittavat pätevyysvaatimukset Sitten voit lisätä projektiisi yhden tai useampia näistä rooleista.

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Resurssien ajoitus > Projektiroolimallit.
Valitse Uusi.
Kirjoita Rooli -kenttään nimi, joka yksilöi projektiryhmän jäsenroolin, jota olet täyttämässä.
Kirjoita Kuvaus -kenttään lyhyt yhteenveto roolin tarkoituksesta tai alueesta.
Valinnainen: Valitse Osaamisalueet pikavälilehdellä Lisää ja valitse sitten Osaamisalue -kentästä nimi taidolle, joka tarvitaan kyseiseen rooliin. Toista tämä vaihe kullekin taidolle, jonka haluat lisätä.
Valinnainen: Valitse Koulutus pikavälilehdellä Lisää ja valitse sitten Koulutus -kentästä koulutustutkinto tai kokemus, joka tarvitaan kyseiseen rooliin. Toista tämä vaihe koulutukseen liittyvään pätevyyteen, jonka haluat lisätä.
Valinnainen: Valitse Varmenteet pikavälilehdellä Lisää ja valitse sitten Todistuksen tyyppi -kentästä todistus tai todistuksen osaamisalue, joka tarvitaan kyseiseen rooliin. Toista tämä vaihe kullekin sertifikaatille, jonka haluat lisätä.

Palaa alkuun

Määritä roolien tyypit, jotka vaaditaan projektille

Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää projektiryhmälle määrittelemiesi roolien pätevyysvaatimukset. Roolityypit, jotka voit lisätä projektivaatimuksiin, määritetään Projektiroolimallit-lomakkeella. -järjestelmän versioissa ennen -versiota voit myös asettaa kunkin vaatimuksen tyypin suhteellisen tärkeyden.

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Avaa projekti, jolle haluat luoda projektiaikataulun.
Valitse Projektiryhmä ja ajoitus-pikavälilehden Lisää roolit.
Valitse Lisää rooleja projektiin -lomakkeen Roolimalli -kentässä projektiryhmään sisällytettävän roolityypin nimi.
Kirjoita Työntekijöiden määrä -kenttään tällaiseen rooliin osoitettujen työntekijöiden määrä.
Tee yksi seuraavista riippuen käyttämästäsi Microsoft Dynamics AX-versiosta:
- - :ssa Halutessasi työntekijän varaus -lomakkeen avautuvan heti, kun valitset OK:n, valitse Varaa työntekijät heti -valintaruutu.
- - :ssa Halutessasi työntekijän varaus -lomakkeen avautuvan heti, kun valitset OK:n, valitse Varaa työntekijät heti -valintaruutu.
Työntekijän varaus- ja Työntekijän ajanvaraus-lomaketta käytetään pätevien työntekijöiden etsimiseen, joilla on aikaa työskennellä projektissa. Lomakkeita käytetään myös kirjaamaan työntekijän aika kiinteästi tai alustavasti projektiin.
Valitse OK.

Palaa alkuun

Varaa työntekijät projektiryhmään

Tämän toiminnon avulla voit varata työntekijöitä projektiin tietyille päiville, viikoille tai kuukausille. Tämä menettely edellyttää, että olet määrittänyt projektille roolityypin vaatimukset tämän ohjeaiheen aiemman Avaintehtävät: Luo aikataulu AX 2012 R3- tai AX 2012 R2 CU7 -järjestelmän projektin perusteella-menettelyn kuvaamalla tavalla.

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Avaa projekti, jolle haluat luoda aikataulun.
Napsauta Projektiryhmä ja ajoitus-pikavälilehdellä projektiroolin riviä ja suorita seuraavat toimenpiteet käyttämästäsi Microsoft Dynamics AX-versiosta riippuen:
- Kohdassa : Valitse varaa työntekijä.
- -kohdassa valitse Varaa työntekijä.
Vamista Projektirooli -kentässä, että projektin roolin tyyppi, jolle haluat tehdä määrityksen, on valittu.
Käytä Aloituspäivä ja Päättymispäivä -kenttiä määrittääksesi päivämääräalueen, jonka sisällä haluat ajoittaa työntekijän.
Valitse Päivämääräalueen muoto -luettelosta aikayksikkö, jota vasten työntekijän saatavuutta tarkastellaan, esimerkiksi Viikkoa.
Valinnainen: Voit halutessasi määrittää, miten monta tuntia hakutulokset ovat käytettävissä työntekijän kalenterissa jaksolla, jonka olet valinnut, valitsemalla Näytä jäljellä oleva kapasiteetti valintaruudun.
Valinnainen: :ssa jos haluat näkyviin tekstikuvaukset värien lisäksi käytettävyysruudukossa, valitse Näytä saatavuuskuvaukset -valintaruutu.
Valinnainen: Jos haluat sisällyttää hakuehtoihin työntekijän pätevyysvaatimukset, toimi seuraavasti:
1. Lisää Työntekijä haun hakuehdot-pikavälilehden Osaamisalueet-, Projektikokemus-, Varmenteet-, Koulutus- ja Rooli-välilehtien avulla pätevyysvaatimukset, jotka haluat lisätä hakuehtoon.
2. Kirjoita Taitojen vastaavuuden vähimmäisvaatimus (prosentteina) -kenttään luku väliltä 0,01 ja 100 osoittamaan, kuinka paljon työntekijän pätevyysvaatimuksien, jotka olet antanut, tulisi merkitä haun kyselyissä.
3. Jos haluat etsiä vain työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksessä, jonka projektiin valitset henkilöstöä, valitse Hae nykyisen yrityksen palkkaamia työntekijöitä -valintaruutu.
4. :ssa vain:, jos haluat hakea työntekijöitä osaston mukaan, valitse Hae työntekijöitä, jotka työskentelevät projektiosastolla -valintaruutu.
5. Valitse Etsi.
Valinnainen: Voit halutessasi suodattaa hakutuloksia edelleen tekemällä jonkin tai useampia seuraavista vaiheista:
- Kirjoita Työntekijä -kenttään tietyn työntekijän nimi kokonaan tai osittain.
- :ssa Yritys -kentässä valitse yrityksen nimi, johon tämä haku rajoittuu.
  
  –TAI–
  
  - :ssa Oikeushenkilö -kentässä napsauta nuolta, valitse valintaruudut niiden yritysten osalta, joihin haluat rajoittaa hakua ja valitse sitten OK.
- Osasto -kentässä valitse osaston nimi, johon tämä haku rajoittuu. Tämän kentän vaihtoehdot johdetaan yrityksen osastodimensiosta.
Tarkasta hakutuloksissa luettelo työntekijöistä, jotka ovat käytettävissä töihin pyydetyn ajanjakson aikana. Jos etsit tiettyä työntekijää, työntekijän tiedot näytetään. Muussa tapauksessa luettelossa on kaikki työntekijät, jotka ovat käytettävissä töihin määrittämäsi päivämääräalueen aikana.

Huomautus

Tarkastele työtä koskevia henkilöstön perustietoja osoittamalla työntekijän tietoja.

Jokainen hakutulosten rivi sisältää tiedot työntekijän yrityksestä, tuntihinnasta ja tällä hetkellä varatuista tunneista sekä myös graafisen näkymän työntekijän nykyisestä saatavuudesta. Graafinen aikataulu kuvaa värejä käyttämällä, onko työntekijä käytettävissä, osittain käytettävissä tai täysin varattu. :ssä on mahdollista käyttää vaihtoehtoisesti tekstikuvauksia.
Valitse jokaisen käytettävissä olevan jakson solu, jolle haluat varata kiinteästi tai alustavasti projektiin työntekijöitä.

Voit valita vähintään yhden solun työntekijälle ja useita soluja yhdelle tai useammalle työntekijälle.
Riippuen siitä, haluatko varata vai varata vain alustavasti ajan kunkin työntekijän kalenterista, valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista Työntekijävaraus-lomakkeen alaosassa:
- Valitse Kiinteä varaus luodaksesi kiinteästi varatun varauksen työntekijälle.
- Valitse Alustava varaus luodaksesi työntekijälle alustavasti varatun tai alustavan määrityksen.
Huomautus

- Projektit -lomakkeella Projektiryhmä ja ajoitus -pikavälilehdessä voit tarkastella työntekijän varattujen ja alustavasti varattujen tuntien yhteismäärää samassa yksittäisessä kentässä. Tässä kentässä näkyy tuntien määrä, joka on määritetty työntekijälle työrakenteessa (WBS).

- .ssa kokonaissumma on näkyvissä varatut tunnit -kentässä.

- .ssa kokonaissumma on näkyvissä Varatut tunnit -kentässä.

Valitse Kiinteä varaus-valikossa tai Alustava varaus-valikossa vaihtoehto, jonka avulla määritetään jokaiselta työntekijältä varattava aika. Seuraavan taulukon tietojen avulla voit päättää, minkä vaihtoehdon valita.

Vaihtoehto	Huomioon otettavia seikkoja
Jäljellä oleva kapasiteetti	Valitse tämä vaihtoehto, jos työntekijän aika on jo varattu osittain ja haluat varata muun työntekijän ajan valittujen kausien aikana.
Koko kapasiteetti	Valitse tämä vaihtoehto työntekijän varaamiseksi kaikkien valittujen kausien ajaksi.
Kapasiteettiprosentti	Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit avata Työntekijän kapasiteetin varaus -lomakkeen, jossa voit varata prosenttiosuuden jokaisen työntekijän kapasiteetista työntekijän työkalenterin varaamatta olevan ajan mukaisesti.
Määritä tunnit	Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit avata Työntekijän tuntikohdistus -lomakkeen, jossa voit varata työntekijöitä tietyksi tuntimääräksi. Voit valita, että kirjaat työntekijöiden ensimmäiselle käytettävissä olevalle tunnille, kunnes kaikki tunnit on määritetty, tai jakaa tunnit tasaisesti työntekijöiden alkamis- ja päättymispäivämäärävälille.

Jatka työntekijöiden liittämistä projekteihin, kunnes olet tehnyt kaikki määritykset, joita tarvitaan.

Voit peruuttaa työntekijän määrityksen napsauttamalla värillistä varattua aikaa kuvaavaa solua ja napsauttamalla sitten Peruuta varaus (-järjestelmässä) tai Peruuta varaus (-järjestelmässä).

Voit valita yhdelle tai usealle työntekijälle useita soluja peruuttaaksesi useita varauksia samalla kertaa.

Palaa alkuun

Muunna alustavasti varatut tunnit kiinteästi varatuiksi tunneiksi Projektit-lomakkeella -järjestelmässä

Huomautus

Nämä ohjeet koskevat vain, jos on asennettu.

Näiden ohjeiden avulla voit helposti muuntaa työntekijän alustavasti varatut tunnit kiinteäksi varaukseksi tarvitsematta avata Työntekijävaraus-lomaketta.

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Avaa projekti, jolle haluat päivittää aikataulun.
Valitse Projektiryhmä ja ajoitus-pikavälilehdellä rivit, jotka sisältävät, roolimääritykset, jotka haluat muuttaa alustavista varauksista kiinteiksi varauksiksi.

Alustavasti varatut tunnit on merkitty tähdellä (*) Varatut tunnit-sarakkeessa.
Valitse Vahvista tunnit.