Osapuolen tietueen luominen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit luoda osapuolen tietueiden kahdella tavalla. Tietueen, esimerkiksi asiakas, työntekijällä tai kilpailijatietueeseen luotaessa syöttämäsi tiedot tallennetaan automaattisesti yleisen osoitteiston uudeksi tietueeksi.

Kuitenkin, jos et tiedä tietuelaji, jonka haluat luoda tai henkilön tai organisaation vastaa useampi kuin yksi yksikkö organisaatiossa, voit luoda uusi osapuoli tietueen Yleinen osoitekirja muodossa.

Luo tietue osapuolen yleinen osoite kirja-lomakkeessa

Ennen kuin luot osapuolen henkilö tai organisaatio, varmista, että osapuolen tietuetta ei ole. Napsauta kohdetta Koti > Tavallinen > Yleinen osoitekirja. - Toimintoruudun- Ylläpidä ryhmän, valitse Tee kaksoisarvotarkistus.

1. Napsauta kohdetta Koti > Tavallinen > Yleinen osoitekirja. - Yleinen osoitekirja -Sivun luettelossa Toimintoruudun- Uusi ryhmän, valitse Osapuoli.

2. - Osapuoli Lomake ja valitse, onko tietueen henkilön tai organisaation nimi. Hakunimi-kenttä syötetään automaattisesti antamasi nimi. Hakunimeä voi kuitenkin muokata.

3. - Yleiset FastTab, yleisiä tietoja osapuolten tietueen.

4. Valitse Osoitteet ja Yhteystiedot FastTabs, osoite ja yhteystiedot osapuolen tietueen.

5. - Suhteet FastTab-määrittäminen muille osapuolille, jotka on lueteltu kaikki yhteydet Yleinen osoitekirja muodossa.

Lisätietoja

Yhdistä osoite kirja tietueita (lomake)

Luo asiakastietue

Liidin luominen, kopioiminen tai poistaminen

Luo tai päivitä tietue Prospekti

Mahdollisuuden luominen, kopioiminen tai poistaminen

Toimittajatilin luominen

Luo kilpailijatietue

Avaintehtävät: Työntekijät