Luo asiakastietue
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit luoda asiakastietueen käyttämällä Luo uusi asiakas-lomaketta tai Asetukset-lomaketta. Jos luot uuden asiakastietueen Asetukset-lomakkeessa, osapuolitietue on yksilöitävä asiakkaaksi. Lisätietoja asiakastietueen luomisesta Asetukset-lomakkeessa on kohdassa Osapuolen tietueen luominen.
Huomautus
Voit nopeuttaa asiakastietueiden luomisprosessia luomalla malleja, jotka perustuvat malleiksi valittujen asiakastietueiden kenttiin määritettyihin arvoihin. Jos malli on käytettävissä, kun olet luomassa uutta asiakastietuetta, näyttöön tulee lomake, joka sisältää käytettävissä olevat asiakasmallit. Valitse malli, joka sopii uuteen asiakkaaseen. Mallin kenttien arvot kopioidaan uuden asiakastietueen kenttiin. Voit muuttaa kenttien arvoja ja lisätä muita tietoja tarpeen mukaan.
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat. Valitse ToimintoruudunAsiakastili-välilehden Asiakastili-ryhmässä Asiakastili.
–TAI–
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat. Valitse ToimintoruudunAsiakastili-välilehden Asiakastili-ryhmässä Asiakastili.
Valitse Asiakas-lomakkeen Tietuetyyppi-kentässä, onko asiakas organisaatio vai henkilö.
Jos asiakkaalla on jo osapuolitietue yleisessä osoitekirjassa, valitse asiakkaan nimi. Jos asiakkaalla ei ole tietuetta, anna asiakkaan nimi.
Valitse asiakasryhmä ja valuuttakoodi, jotka liittyvät asiakkaaseen.
Valitse asianmukaiset maksu-, toimitus- ja verotiedot asiakasta varten.
Valitse asiakkaan maa tai alue ja postinumero ja anna muut asiakas- ja yhteystiedot.
Lisää uusia tietoja asiakastietueeseen valitsemalla Asiakastili tai sulje asiakastietue valitsemalla Asiakastili. Voit lisätä tietueeseen tietoja myöhemmin.
Jos valitset antamasi tiedot tallennettaviksi ja avaat asiakastietueen uusien tietojen lisäämistä varten, katso lisätietoja kohdasta Asiakkaat (lomake).
Kun olet tallentanut tietueen, se lisätään yleiseen osoitekirjaan.