Microsoft 365 Copilot for Sales -sovelluksen käyttäminen
Copilot for Sales on tekoälyavustaja myyjiä varten Microsoft 365:ssä. Se muodostaa yhteyden myyntiratkaisuihin tarjotakseen seuraavan sukupolven tekoälyä sekä CRM-ympäristön päivityksiä ja merkityksellisiä havaintoja eri tuottavuustyönkuluissa.
Jos sinulla ei ole käytössä Copilot for Salesia, pyydä järjestelmänvalvojaa asentamaan se.
Copilot for Salesin käyttö Outlookissa
Myyjänä pidät yhteyttä moniin mahdollisiin asiakkaisiin sähköpostitse. Copilot for Sales auttaa valmistautumaan vuorovaikutustilanteisiin. Se kerää tietoja CRM-järjestelmästä ja Microsoft Officesta. Se rikastaa kerättyä informaatiota merkityksellisillä tiedoilla, jotta voisit olla aiempaakin tehokkaampi päätehtävissäsi.
Voit käyttää Copilot for Salesia millä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:
Outlookin työpöytäversio
Sähköpostiviestin laatimisen tai kokouksen luonnin aikana
Valitse valintanauhassa Copilot for Sales tai Kaikki sovellukset>Copilot for Sales (perinteisessä valintanauhassa)
Valitse Lisää komentoja (...) ja valitse sitten Copilot for Sales (yksinkertaistetussa valintanauhassa)
Valitse Näytä yhteyshenkilö tai Lisää yhteyshenkilö banneriviestissä (sähköposteissa)
Valitse ilmoitussanomassa Näytä tiedot (kokoukset)
Sähköpostiviestin lukemisen tai kokouksen avaamisen aikana
Perinteisessä valintanauhassa: Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
- Valitse valintanauhassa Copilot for Sales.
- Valitse Kaikki sovellukset>Copilot for Sales. Valitse ponnahdusikkunassa Copilot for Sales. Voit lisätä CRM-entiteetin sähköpostiviestiin rikastettuna mukautuvana korttina valitsemalla Hae Copilot for Salesia, etsimällä sen ja valitsemalla CRM-entiteetin.
Yksinkertaistetussa valintanauhassa: Valitse Lisää komentoja (...) ja valitse sitten Copilot for Sales.
Uusi Outlook-työpöytä ja Outlook verkossa
Laadittaessa sähköpostiviestiä
Valitse valintanauhassa Sovellukset>Copilot for Sales. Valitse ponnahdusikkunassa Copilot for Sales. Voit lisätä CRM-entiteetin sähköpostiviestiin rikastettuna mukautuvana korttina valitsemalla Hae Copilot for Salesia, etsimällä sen ja valitsemalla CRM-entiteetin.
Muistiinpano
Jos Copilot for Sales on järjestelmänvalvojan käyttöönottama, sovellus kiinnittyy automaattisesti valintanauhaan.
Valitse Näytä yhteyshenkilö tai Lisää yhteyshenkilö banneriviestissä (sähköposteissa)
Valitse ilmoitussanomassa Näytä yhteenveto (kokoukset)
Sähköpostiviestin lukemisen aikana
Valitse sähköpostin toimintorivillä Sovellukset>Copilot for Sales.
Muistiinpano
Jos Copilot for Sales on järjestelmänvalvojan käyttöönottama, sovellus kiinnittyy automaattisesti sähköpostin toimintoriville.
Luotaessa tai avattaessa tapaamista
- Valitse valintanauhassa Copilot for Sales.
Sähköpostibannerit Outlookissa
Kun luonnostelet sähköpostiviestiä, luot kokousta tai vastaat sähköpostiin tai kokouskutsuun ulkoisen yhteyshenkilön kanssa, sähköpostin tai kokouskutsun yläosassa näkyy banneriviesti, jossa on jompikumpi seuraavista toimista:
- Katso myyntitiedot: Tämä toiminto näytetään, jos sähköpostin ulkoiset yhteyshenkilöt on tallennettu CRM:ään. Avaa Copilot for Sales -ruutu.
- Lisää yhteyshenkilöitä: Tämä toiminto näytetään, jos vähintään yhtä sähköpostiviestin yhteyshenkilöä ei ole tallennettu CRM:ään. Lisätietoja: Uusien yhteyshenkilöiden lisääminen sähköpostipalkkien CRM-pikatoiminnoilla
Muistiinpano
Tämän skenaarion banneriviesti näytetään jokaisen ulkoisia yhteystietoja sisältävän sähköpostiviestin tai kokouksen kohdalla.
Kun luet ulkoisten yhteyshenkilöiden sähköpostiviestiä, sähköpostiviestin yläosassa näkyy banneriviesti, jossa on kaksi seuraavista asiayhteyteen liittyvistä toiminnoista:
- Lisää yhteyshenkilöitä: Tämä toiminto näytetään, jos vähintään yhtä sähköpostiketjun yhteyshenkilöä ei ole tallennettu CRM:ään. Lisätietoja: Uusien yhteyshenkilöiden lisääminen sähköpostipalkkien CRM-pikatoiminnoilla
- Tallenna tämä sähköpostiviesti: Tämä toiminto näytetään, jos et tallentanut sähköpostiviestiä CRM:ään. Lisätietoja: Sähköpostiviestin tallentaminen CRM:ään sähköpostipalkkien CRM-pikatoiminnoilla
- Katso myynnin merkitykselliset tiedot: Avaa Copilot for Sales -ruutu valitsemalla tämä.
Muistiinpano
Tämän skenaarion ilmoituspalkkiviestejä näytetään päivittäin enintään kahdessa ulkoisilta yhteyshenkilöiltä peräisin olevassa sähköpostiviestissä. Jos et halua näiden ilmoituspalkkien näkyvän, pyydä järjestelmänvalvojaa poistamaan ne käytöstä.
Copilot for Sales -sovelluksen kiinnittäminen Outlookissa
Jotta Copilot for Sales säilyisi näkyvissä, kun käyt läpi sähköpostiviestejäsi ja kokouksiasi, kiinnitä se, jotta sovellusruutu pysyy avoinna.
Kiinnitä sovellus valitsemalla nasta 
. Poista kiinnitys valitsemalla nasta 
uudelleen.
Copilot for Salesin käyttö Teamsissa
Tekoälyn tukemana Copilot for Sales -sovellus Teamsissa on suosituksia ja tietoja, jotka auttavat pitämään yhteyttä asiakkaisiin, minimoimaan tietojen syöttämisen ja mukauttamaan aktivoinnin. Näin voidaan tehdä kauppoja entistä nopeammin ja suuremmalla voittoprosentilla. Asiakkaiden tarpeet voidaan hahmottaa tarkasti litteroitujen, keskusteluanalytiikkaa hyödyntävien puhelujen yhteenvetojen avulla. Oikeita toimintoja voidaan puolestaan tehdä oikea-aikaisesti automaattisesti luotujen seurantatoimien ansiosta.
Muistiinpano
Copilot for Sales on käytettävissä Microsoft Teams -mobiilisovelluksessa. Voit avata henkilökohtaisen sovelluksen ja hakea ja jakaa CRM-tietueita viestilaajennusten avulla.
Lisätietoja puhelutallenteen käyttämisestä on kohdassa Lisätietoja – puhelu- tai kokoustallenne.
Voit käyttää Copilot for Salesia millä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:
Viestilaajennukset
Valitses Teams-keskustelussa tai -kanavassa Viestilaajennus (...), hae Copilot for Sales -sovellusta ja valitse se. Näin voit jakaa CRM-tietueita ryhmäsi jäsenten kanssa.