Microsoft Teams -keskustelun käyttäminen Dynamics 365:ssä
Voit määrittää myyjille ja asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskustella Microsoft Teamsissa asiakasvuorovaikutussovelluksissa, kuten myyntikeskuksessa, asiakaspalvelukeskuksessa ja mukautetuissa sovelluksissa. Tämä auttaa tehostamaan myyntitietueita koskevaa yhteistyötä sovelluksesta poistumatta.
Kun Teams-keskustelu on otettu käyttöön Dynamics 365:ssä, Teams-keskustelun synkronoinnin käyttöönoton avulla Dynamics 365:ssä voidaan luoda tietue kullekin Teamsissa luodulle keskustelulle.
Microsoft Teams -keskustelun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Dynamics 365:ssä
Voit määrittää myyjille ja asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskustella Microsoft Teamsissa asiakasvuorovaikutussovelluksissa, kuten myyntikeskuksessa, asiakaspalvelukeskuksessa ja mukautetuissa sovelluksissa. Tämä auttaa tehostamaan myyntitietueita koskevaa yhteistyötä sovelluksesta poistumatta.
Kun toiminto on käytössä Dynamics 365 -tietueita käsiteltäessä myyjät tai asiakaspalvelijat voivat aloittaa uuden keskustelun tai yhdistää aiemmin luodun keskustelun tietueeseen. Näin he voivat tehdä yhteistyötä tehokkaasti vaihtamatta kontekstia tai poistumatta sovelluksesta. Kaikkien liittyvien keskustelujen yhdistäminen tietueeseen auttaa ylläpitämään kaikkia tietueeseen liittyviä keskusteluita yhdessä paikassa. Voit myös määrittää valinnaisen esittelyviestin, jonka avulla voidaan antaa lisäkontekstia Teams-yhteistyössä.
Kussakin linkissä on sovelluskohtaisia tietoja ominaisuudesta:
- Dynamics 365 Sales: Microsoft Teams -keskustelun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä myyntikeskuksessa
- Dynamics 365 Customer Service: Microsoft Teams -keskustelun määrittäminen Customer Servicessa
- Dynamics 365 Marketing: Yhteistyö Microsoft Teams -keskustelun avulla
- Dynamics 365 Field Service: Työtilauksia koskeva yhteistyö Microsoft Teamsissa
Esiversio: Microsoft Teams -keskustelun synkronoinnin määrittäminen
Tärkeää
Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.
Tärkeä
Esiversio on toiminto, joka ei ole valmis, mutta joka on käytettävissäsi ennen sen yleistä saatavuutta, jotta voit arvioida esiversion ja antaa palautetta Microsoftille. Esiversioiden toiminnot voivat olla rajoitettuja ja niiden yksityisyys-, tietoturva- tai vaatimustenmukaisuussitoumukset voivat olla heikommat tai erilaiset kuin kaupallisella versiolla. Esiversioita ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei ole tarkoitettu ”reaaliaikaisten” asiakastietojen, henkilötietojen tai muiden tarkkoja vaatimustenmukaisuuksia vaativien tietojen käsittelemiseen. Käytät näitä tietoja omalla vastuullasi, ja velvollisuutenasi on ilmoittaa käyttäjille, että he eivät anna henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja esiversioita käyttäessään. Esiversioille ei anneta tukea, ja Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei pysty auttamaan sinua, jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää. Tämä esiversio ja kaikki kertaluonteinen tuki, jota Microsoft saattaa antaa, toimitetaan ”sellaisenaan”, ”kaikkine vikoineen”, ”saatavuuden mukaan” ja ilman takuuta.
Teams-keskustelun synkronoinnin käyttöönottaminen parantaa Teams-keskustelun integrointiomaisuutta Dynamics 365:ssä. Teams-keskustelun synkronoinnin avulla myyjien ja asiakaspalvelijoiden on helppo etsiä Dynamics 365 -tietueeseen liittyviä Teams-keskusteluja. Kun Teams-keskustelun synkronointi otetaan käyttöön, liittyvät Teams-keskustelut löytyvät aikajanalta ja aktiviteettiruudukoista muiden aktiviteettien, kuten sähköpostien, kokousten ja puhelujen, tavoin.
Teams-keskustelun synkronointi on otettu käyttöön:
- Uudet yhdistetyt Teams-keskustelut luodaan Teams-keskustelun aktiviteettitietueina Dynamics 365:ssä.
- Teams-keskustelun aktiviteettitietueet näkyvät aikajanan ohjausobjektissa.
- Teamsissa keskusteluun tehdyt muutokset synkronoituvat vastaavaan Teams-keskustelun aktiviteettitietueeseen Dynamics 365:ssä. Lisätietoja synkronoitavista tiedoista on kohdassa Keskustelun tietojen synkronointi Teamsista Dynamics 365:een.
- Kun Teams-keskustelu yhdistetään Dynamics 365 -tietueeseen, Teamsin Dataverse-keskustelun synkronointi -sovellus asennetaan keskusteluun Tämä sovellus mahdollistaa sen, että Microsoft Dataverselle ilmoitetaan, kun keskustelua päivitetään.
Muistiinpano
- Teams-keskustelun synkronointi voidaan ottaa käyttöön vain silloin, kun Teams-keskustelu otettu käyttöön Dynamics 365:ssä.
- Aktiviteettientiteetit, mukaan lukien Teams-keskusteluaktiviteetti, eivät tue tällä hetkellä liitosta toiseen aktiviteettientiteettiin. Esimerkiksi Teams-keskustelun aktiviteettiriviä ei voi liittää (liittyen) toisen aktiviteetin, kuten tehtävä- tai kokousaktiviteetin, riviin. Aktiviteettientiteetteihin, kuten sähköposteihin, kokouksiin tai tehtäviin, liitettyjä linkitettyjä keskusteluja voidaan edelleen luoda, mutta kyseisiä linkitettyjä keskusteluja ei luoda aikajanalla näkyvinä aktiviteettitietueina.
Teams-keskustelun synkronoinnin ottaminen käyttöön
Teams-keskustelun synkronoinnin käyttöönottajan on oltava yleinen järjestelmänvalvoja (vuokraajan järjestelmänvalvoja).
- Valitse ympäristö Power Platform -hallintakeskuksessa.
- Valitse komentopalkissa Asetukset>Integrointi>Teamsin integrointiasetukset.
- Ota Synkronoi Teams-keskustelun tiedot ja Dynamics 365 -tietueet käyttöön Microsoft Teams -yhteistyö ja -keskustelu -sivulla.
- Tallenna muutokset.
Ominaisuus on nyt käytössä kaikissa asiakkaiden sitoutumissovelluksissa.
Keskustelutietojen synkronointi Teamsista Dynamics 365:een
Seuraavassa taulukossa on luettelo tiedoista, jotka synkronoidaan Teams-keskusteluista vastaaville Teams-keskustelun aktiviteettiriville (tietueisiin) Dynamics 365:ssä:
| Teams-keskustelu | Teams-keskusteluaktiviteetti Dynamics 365:ssä |
|---|---|
| Keskustelun aihe | Teams-keskustelun aktiviteettirivin subject-määrite. |
| Henkilö, joka päivitti keskustelun viimeksi Teamsissa | Teams-keskustelun aktiviteettirivin modifiedinteamsby-määrite. |
| Päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjä päivitti keskustelun viimeksi Teamsissa | Teams-keskustelun aktiviteettirivin modifiedinteamson-määrite. |
| Keskustelun jäsenet | Jokaisella keskustelun käyttäjällä on viite ActivityParty-taulukossa, jossa osapuolityypin arvo on 12 (keskustelun osallistuja). |
| Keskustelun yksilöivä tunnus Teamsissa | Teams-keskustelun aktiviteettirivin teamschatid-määrite. |
Lisätietoja, kuten keskusteluviestin tekstiä ja jaettuja tiedostoja ei synkronoida Teamsista Dynamics 365:een.
Muutokset eivät synkronoidu
Yhdistetty Teams-keskustelu ei synkronoi muutoksia, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
- Teams-keskustelu yhdistettiin Dynamics 365 -tietueeseen ennen keskustelun synkronoinnin käyttöönottamista. Vain uudet yhdistetyt keskustelut synkronoivat muutokset.
- Teams-keskustelun aktiviteettitietue ei ole enää aktiivinen. Muiden aktiviteettitietueiden tavoin, Teams-keskusteluaktiviteetit voidaan merkitä valmiiksi, jolloin ne eivät ole enää aktiivisessa tilassa. Vain keskusteluaktiviteetit, joiden tila on aktiviinen, synkronoivat muutokset.
- Teams-keskustelua ei ole päivitetty seitsemään päivään. Jos keskustelua ei ole päivitetty seitsemään päivään, Microsoft Dataverse ei enää saa ilmoituksia keskustelun päivittämisestä. Tämä raja-arvo voi muuttua jatkossa.