Jaa

Suhdeanalytiikan usein kysytyt kysymykset

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa on vastauksia Dynamics 365 Salesin ja Sales Premiumin suhdeanalyysia ja suhteen kuntoa sekä kuka tuntee kenet -ominaisuutta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Suhdeanalyysi ja suhteen kunto

Mitä tietoja liikesuhdetoimintojen luomisessa käytetään?

Perustiedot:

Käyttää Dynamics 365:ssä lähetettyjä tai vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja tapaamisia.

Parannettuja oivalluksia:

Käyttää Dynamics 365:ssä ja Exchangessa (jos määritetty) lähetettyjä tai vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja tapaamisia.

Mikä on suorituskykyilmaisimien päivitysten tiheys?

Perustiedot:

Päivitetty lähes reaaliaikaisesti, kun liittyvä aktiviteetti on merkitty valmiiksi Dynamics 365:ssä.

Parannettuja oivalluksia:

Päivitetty 24 tunnin välein. ​

Mitkä ovat suhteen kunnon signaalit?

​ Suhteen kunto tarkastelee myyjien ja asiakkaiden välisiä aktiviteetteja, äskettäisyyttä, sitoutumista ja asenteita.

Office-hyväksyntä ei ole pakollinen suhdeanalyysissa, kuntopisteissä ja Kuka tuntee kenet -ominaisuudessa. Perussuhdeanalyysi saadaan Dynamics 365:n tietojen perusteella. Kun Office 365:ssä hyväksytään Exchange-tietojen käyttäminen, suhdetiedot tarkentuvat ja täydentyvät.

Exchangen tietoja ei kerätä ennen kuin suostumus on annettu. Tee yhteistyötä Järjestelmänvalvoja Office 365 kanssa saadaksesi suostumuksen tietojen keräämiseen Office 365 .

Suhdetiedon asetusten Exchange-vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna joissakin tapauksissa. Tietoja ei kuitenkaan kerätä Exchangesta ennen kuin Järjestelmänvalvoja antaa suostumuksesi Office 365 . Voit poistaa asetuksen valinnan, jos et aio integroida Exchangeen.

Voinko vaikuttaa suhteen kuntopisteytystulokseen?​

Järjestelmänvalvoja voi vaikuttaa suhteen kunnon pisteytykseen muuttamalla aktiviteettityyppien painoarvoa ja asiakasviestinnän odotettua määrää. Lisätietoja: Suhdeanalyysin ja kunnon määrittäminen

Miten samanlaiset voitetut kaupat tunnistetaan?

Dynamics 365 Sales käyttää tekoälymalleja määrittääkseen tekijät, jotka vaikuttavat samankaltaisten voitettujen kauppojen tunnistamiseen. Tekijät voivat vaihdella organisaatioittain mukautettujen ja valmiiden kenttien perusteella.

Jos haluat tarkastella kenttiä, jotka määrittävät voitettujen kauppojen samankaltaisuuden tietyllä hetkellä, valitse mitä tahansa osan otsikkoa vastaava tietokuvake. Näyttöön avautuu sivupaneeli, jossa on kentän tiedot.

Näyttökuva suhdeanalyysin sivuruudusta.

Kuka tuntee kenet

Miksi en näe joitakin työtovereitani Kuka tuntee kenet -ehdotuksissa?

Jos tiedät, että työtoveri on ollut yhteydessä asiakkaaseen, mutta tietoja ei näy Who Knows Who -pienoissovelluksessa, se voi johtua seuraavista syistä:

Perustiedot:

Näyttää viisi työtoveria, jotka ottivat asiakkaaseen eniten yhteyttä sähköpostien ja tapaamisten kautta Dynamics 365. Työtovereita, jotka ottivat yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse, ja niitä, joilla oli vähemmän vuorovaikutusta sähköpostien ja tapaamisten kautta, ei luetella.

Parannettuja oivalluksia:

  • Nämä kollegat eivät kuulu Dynamics 365 organisaatioosi.
  • Nämä kollegat eivät ole osa käyttöoikeusrooli, joka on mahdollistanut suhdeälykkyyden.
  • Nämä työtoverit kuuluvat käyttöoikeusryhmään, jonka Office 365 järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä.
  • Nämä työtoverit ovat nimenomaisesti estäneet tietojensa jakamisen.

Ketkä kollegat näkyvät yhteyksinä?

Kuinka kauan ehdotuksien näkyminen kestää?

Perustiedot: Kuka tuntee kenet ehdotukset ovat heti käytettävissä, jos sähköposti- ja tapaamistiedot ovat käytettävissä Dynamics 365.

Parannetut kävijätiedot: Kun järjestelmänvalvoja on antanut suostumuksensa Microsoft 365 , näet tulokset päivän kuluessa. Ehdotukset eivät kuitenkaan välttämättä ole täydellisiä heti, koska tietoja käsitellään erissä neljän päivän aikana.

Ketkä työtoverit näkyvät yhteyksinä?

Perustiedot: Työtoverit, jotka ovat ottaneet asiakkaaseen eniten yhteyttä sähköpostien ja tapaamisten kautta Dynamics 365.

Parannetut merkitykselliset tiedot: Organisaatiosi käyttäjät, jotka ovat usein ja äskettäin olleet vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön tai liidin kanssa, näkyvät yhteyksinä, elleivät he ole poistaneet sitä käytöstä. Järjestelmänvalvojilla on mahdollisuus poistaa käytöstä ryhmiä , kuten C-suite, M&A, finance ja niin edelleen. Käyttäjät voivat peruuttaa osallistumisen poistamalla käytöstä tietojen jakamisen Dynamics 365 -sovellusten kanssa.

Miten yhteydet painotetaan?

Perustiedot: Käyttää vain taajuutta. Yhteydet painotetaan Dynamics 365:ssä sähköpostiviestien ja tapaamisten avulla yhteyksien määrän perusteella. Viisi yleisintä käyttäjää, jotka ovat vuorovaikutuksessa eniten yhteyshenkilön tai liidin kanssa, näytetään.

Parannetut merkitykselliset tiedot: Käyttää tiheyttä ja viimeaikaisuutta. Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut Exchange-integroinnin käyttöön, yhteydet painotetaan viimeaikaisten ja usein yhteyksien avulla sähköpostiviestien tai tapaamisten avulla.

Jokainen myyjä näkee samat yhteyshenkilöt tai liidin esittelijät.

Miten usein tiedot kerätään?

Perustiedot: Kerätään lähes reaaliajassa heti, kun liittyvä aktiviteetti on merkitty suoritetuksi Dynamics 365.

Parannetut merkitykselliset tiedot: Kun otat Kuka tuntee kenet käyttöön ja annat vaaditun suostumuksen, edellisen vuoden Exchange-tiedot kerätään ja merkitykselliset tiedot luodaan näiden tietojen perusteella. Tämän jälkeen Exchange-tiedot kerätään päivittäin ja merkitykselliset tiedot päivitetään uusimpien tietojen perusteella.

Mistä lähteestä Kuka tuntee kenet -tiedot ovat peräisin?

Perustiedot: Dynamics 365 lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit ja tapaamiset.

Parannetut merkitykselliset tiedot Sähköpostit ja kokoustiedot Exchange Online ovat lähdetietoja. Lue lisätietoja tuetuista yhteyksien painottamisesta

Missä Exchangen merkityksellisiä tietoja luodaan?

Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan antaman hyväksynnän jälkeen Exchange-tiedot kerätään Dynamics 365:ssä, johon ne myös tallennetaan. Merkitykselliset havainnot luodaan Dynamics 365:een tallennetuista tiedoista.

Tärkeää

Microsoft 365:llä ja Dynamics 365 Marketingilla on omat palvelukohtaiset käyttöoikeussopimuksensa. Sovellettavat palvelukohtaiset ehdot riippuvat siitä, mikä palvelu käsittelee tietojasi. Jos esimerkiksi kopio Microsoft 365 -tiedoista siirretään Dynamics 365:en, Microsoft 365 -kopion tiedoista tulee Dynamics 365 -tietoja, ja Dynamics 365 -palvelukohtaiset ehdot koskevat niitä.

Milloin tiedot poistetaan Exchangen tietojen jakamisen suostumuksen peruuttamisen jälkeen?

Jos kuulut käyttöoikeusryhmään, jonka järjestelmänvalvoja on estänyt, tietojen poistaminen kaikista sovelluksista voi kestää 24 tuntia. Varmuuskopioitujen tietojen poistaminen Microsoft 365 -tallennustileistä voi kestää 30 päivää.

Jos olet estänyt tietojen käytön itse, tiedot poistetaan heti.

Miten järjestelmänvalvoja estää käyttäjiä osallistumasta?

Seuraavat järjestelmänvalvojat voivat estää käyttäjiä osallistumasta eri tasoilla:

  • Microsoft 365 Yleinen Järjestelmänvalvoja voi estää Microsoft 365 -käyttöoikeusryhmän käyttäjiä. Esimerkiksi ryhmien, kuten johtajien ja taloushallinnon, osallistuminen voidaan peruuttaa. Lisätietoja: Suostumuksen antaminen tietojen keräämiseen Microsoft 365:stä

  • Dynamics 365 -järjestelmänvalvoja voi sallia kuka tietää kenet tietyissä suojausrooleissa välttääkseen kaikkien Dynamics 365 -käyttäjien automaattisen valinnan. Kun otat sen käyttöön tietylle roolille, Exchange-tiedot kerätään vain käyttäjiltä, jotka kuuluvat käyttöoikeusrooliin. Lisätietoja: Suhdetietojen ottaminen käyttöön