Jaa

Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen

  • Artikkeli

Luo mahdollisuus, kun liidi on lähes valmis ostamaan. Mahdollisuudelle voi ennustaa myyntituoton, asettaa mahdollisen kaupantekopäivän ja määrittää kaupanteon todennäköisyyden.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mahdollisuuden luominen

Voit luoda mahdollisuuden jollain seuraavista tavoista:

  • Muunna liidi mahdollisuudeksi, jos mahdollisuus on peräisin liidistä. Tässä tapauksessa
    • Liiditietueen tiedot kopioidaan mahdollisuuteen.
    • Liidi- ja mahdollisuustietueet linkitetään. Kaikki liiditietueen aktiviteetit ja muistiinpanot tulevat myös saataville vastaavaan mahdollisuustietueeseen.
  • Luo mahdollisuus alusta, jos se ei ole peräisin liidistä.

Luo uusi mahdollisuus

Luo mahdollisuus tietojesi pohjalta. Voit päivittää mahdollisuutta edetessäsi mahdollisuuden eri vaiheiden läpi: Hyväksy, Kehitä, Ehdota ja Sulje.

Mahdollisuuden luominen:

  1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.

  2. Valitse komentopalkissa Uusi.

  3. Tallenna Yhteenveto-välilehteen tärkeitä tietoja mahdollisuudesta. Seuraavassa luettelossa on kuvattu kenttiä, jotka edellyttävät selitystä:

    • Aihe: Määritä mahdollisuudesta lyhyt yhteenveto. Liitä mukaan esimerkiksi tuotteen, määrän ja asiakkaan nimen tiedot. Hyvin kirjoitettu aihe auttaa sidosryhmiäsi löytämään mahdollisuuden vain silmäilemällä läpi mahdollisuusluettelon. Esimerkki: 125 CRM-lisenssiä Contoso Inc:lle
    • Valuutta: Valitse valuutta, jossa mahdollisuuden raha-arvoja lasketaan.

      Muistiinpano

      • Perustietueessa ja kaikissa sen nimikkeissä on käytettävä samaa valuuttaa. Jos esimerkiksi mahdollisuuden valuutaksi on määritetty Yhdysvaltain dollari, samaa valuuttaa on käytettävä myös mahdollisuuteen lisättävän hinnaston nimikkeessä. Perustietueen valuuttaa ei voi muuttaa (tässä tapauksessa mahdollisuutta), ellei kaikki tietueeseen liitettyjä nimikkeitä poisteta.
      • Vastaavasti kaikkien mahdollisuudesta luotujen tietueiden, kuten tarjouksen, tilauksen tai laskun, on käytettävä samaa valuuttaa kuin mahdollisuus.

  4. Jos et ole vielä valmis lisäämään tuotteita mahdollisuuteen, voit määrittää arvioidun myyntituoton. Päivitä arvioitu myyntituotto ja arvioitu sulkemispäivä valitsemalla mahdollisuuden oikeasta yläkulmasta oikeasta valikosta Omistaja-nimen jälkeen seuraavassa näyttökuvassa esitetyllä tavalla:Näyttökuva arvioidun tuoton ja sulkemispäivämäärän päivitysvalikosta.

    Muistiinpano

    Kun olet valmis lisäämään tuotteita, voit laskea tuoton automaattisesti lisättyjen tuotteiden, hinnastojen, alennusten ja niin edelleen perusteella.

  5. Valitse Tallenna.

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Useiden tuotteiden etsiminen ja lisääminen mahdollisuuteen
Sidosryhmien, myyntiryhmän ja kilpailijoiden lisääminen mahdollisuuteen
Mahdollisuuden siirtäminen eri vaiheiden läpi

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.