Liidien hyväksyminen ja muuntaminen mahdollisuudeksi
Kun olet tunnistanut liidin aikavälin, budjetin ja ostoprosessin, hyväksy liidi luomaan vastaavat asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet. Jos liidi ei todennäköisesti muutu mahdollisuudeksi, hylkää liidi, jotta voit pitää kirjaa myyntiprosessista.
Vihje
Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Liidin hyväksyminen
Valitse sivustokartasta Liidit.
Avaa liidiluettelosta liidi, jonka haluat hyväksyä. Haluatko hyväksyä useita liidejä kerralla? Katso Liidien joukkohyväksyntä.
(Valinnainen) Määritä prosessipalkin Hyväksy-osassa seuraavat tiedot:
- Jos liidi on peräisin aiemmin luodusta tilistä tai yhteyshenkilöstä, valitse se Aiemmin luotu yhteyshenkilö- tai Aiemmin luotu asiakas -kentässä. Tämä vaihe on valinnainen, koska voit luoda aiemmin luodun asiakkaan ja yhteyshenkilön tai käyttää sitä seuraavassa vaihe sen mukaan, miten Järjestelmänvalvoja on määrittänyt liidin hyväksyntä-kokemuksen.
- Määritä muut tiedot, kuten oston aikaväli ja arvioitu budjetti.
Valitse komentopalkissa Hyväksy.
Järjestelmänvalvoja määrittämän liidin hyväksyntä käyttökokemuksen mukaan koet jonkin seuraavista työnkuluista:
Liidi siirtyy liiketoimintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi liidi poistetaan Omat avoimet liidit -näkymästä ja lisätään Suljetut liidit -näkymään.
Muistiinpano
Jos mahdollisuutta ei luoda liidiä hyväksyttäessä, liiketoimintaprosessi ei siirry seuraavaan vaiheeseen, vaikka liidin tila onkin hyväksytty.
Uusi käyttökokemus
Osana uutta liidin hyväksyntä-kokemusta järjestelmänvalvoja voi mukauttaa useita liidin hyväksyntä prosessin osa-alueita.
Tietueen luominen
Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut uuden käyttökokemuksen käyttöön ja ottanut käyttöön asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden automaattisen luonnin, tietueet luodaan automaattisesti. Näet Processing-sanoman , kun tietueita luodaan. Kun tietueet on luotu, mahdollisuustietue avautuu.
Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä kaikille tietueille, näet sivuruudu Hyväksy liidi n , jossa voit luoda yhteyshenkilö-, asiakas- ja mahdollisuustietueita. Yhteyshenkilö- ja asiakastietueille voit luoda uuden tietueen, käyttää aiemmin luotua tietuetta tai ohittaa tietueen luomisen.
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön muutamille ja manuaalisen luonnin muille, näet Hyväksy liidi sivuruudun . Ruudussa näkyvät automaattisesti luotavat tietueet ja manuaalisesti luotavat tietueet. Jos esimerkiksi asiakas- ja yhteyshenkilötietueet on määritetty luotavaksi automaattisesti ja mahdollisuustietue on määritetty luotavaksi manuaalisesti, tietueet näkyvät sivuruudussa seuraavan näyttökuvan mukaisesti:
Tässä esimerkissä asiakas- ja yhteyshenkilötietueita ei voi muokata. Jos sinun on muutettava asiakas- tai yhteystietoja, sulje sivuruutu, muokkaa tietoja Liidi-lomakkeessa ja valitse sitten Hyväksy.
Lisätietoja siitä, miten liiditietueen kentät yhdistetään muihin tietueisiin, on kohdassa Kenttien yhdistämismääritykset muihin entiteetteihin. Jos samanlainen tili tai yhteyshenkilö on jo olemassa, kaksoiskappaleiden tunnistus valintaikkuna avautuu. Voit luoda tietueen tai käyttää aiemmin luotua tietuetta. Lisätietoja: Mitä tapahtuu, kun kaksoiskappaleita löytyy liidien kelpuuttamisen aikana?
Useiden mahdollisuuksien luominen
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön useiden mahdollisuuksien luonnin, voit luoda liidille enintään viisi mahdollisuutta. Oletusarvoinen mahdollisuustietue lisätään Hyväksy liidi sivuruutuun.
Lisämahdollisuuksien luominen
Valitse +Uusi mahdollisuus Hyväksy liidi sivuruudussa.
Kirjoita Mahdollisuuden @uick luonti -lomakkeeseen mahdollisuuden tiedot. Haluatko nähdä eri kentät mahdollisuuslomakkeessa? Keskustele järjestelmänvalvojan kanssa mahdollisuuslomakkeen mukauttamisesta.
Tallenna mahdollisuustietue.
Tietueita ei luoda, ennen kuin valitset Kelpaa. Jos suljet Hyväksy liidi sivuruudun hyväksymättä liidiä, tietueita ei luoda.
Liidin yhteenveto
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut liidien yhteenvedon käyttöön, näet tekoälyn luoman yhteenvedon liidistä, kun se on hyväksytty. Yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot liiditietueesta, ja se lisätään ensisijaisen mahdollisuustietueen ja liiditietueen aikajanalle.
Avaa ensisijainen mahdollisuustietue valitsemalla Valmis ja palaa liiditietueeseen valitsemalla ruudun yläreunassa X .
Vanha käyttökokemus
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön, asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet luodaan automaattisesti, kun liidi on hyväksytty.
Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä, sinua pyydetään valitsemaan luotavat tietueet, kun liidi on hyväksytty (asiakas, yhteyshenkilö tai mahdollisuus).
Lisätietoja:
- Mitä tapahtuu, kun liidi hyväksytään?
- Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?
- Miten voin käsitellä liidin hyväksyntävirheitä?
Liidien joukkohyväksyntä
Voit hyväksyä useita liidejä kerralla. Jos haluat hyväksyä useita liidejä, avaa Liidit-sivu vain luku -ruudukkonäkymässä ja valitse liidit, jotka haluat hyväksyä. Valitse komentopalkissa Hyväksy.
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön vanhassa kokemuksessa, tietueet luodaan automaattisesti. Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä tai ottanut uuden kokemuksen käyttöön, näet valintaikkunan, jossa voit valita tietueet, jotka haluat luoda liidin hyväksyntä.
Hylkää liidi
Kun tiedät, että liidi ei muutu mahdollisuudeksi, voit hylätä sen ja silti säilyttää myyntiprosessisi kirjausketjun. Voit aktivoida tietueen uudelleen, liitteet ja muistiinpanot mukaan lukien, tarvitsematta kirjoittaa tietoja uudelleen, jos liidi ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Tietueen poistaminen tarkoittaa, että menetetään myös kaikki liitteet ja muistiinpanot.
Muistiinpano
Voit hylätä liidin vain, jos siihen ei ole liitetty mahdollisuutta.
Voit hylätä liidin valitsemalla ensin sen ja sitten komentopalkissa Hylkää.
Liidin hyväksynnän ongelmien vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset
- Lisätietoja liidin hyväksymisen yhteydessä tapahtuvista yleisistä virheistä on vianmäärityksen oppaassa.
- Lisätietoja liidin hyväksynnän usein kysytyistä kysymyksistä on kohdassa Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset.
Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet
Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen
Tutustu myyntiprosessiin, myynnin vaalimiseen liidistä tilaukseen
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Liidin hyväksymiskokemuksen määrittäminen
Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen
Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas
Priorisoi mahdollisuudet ennakoivien pisteiden avulla
Insights yhdessä InsideViewn kanssa
Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset
Liidien hyväksynnän ongelmien vianmääritys