Sidosryhmien, myyntiryhmän ja kilpailijoiden lisääminen mahdollisuuteen
Kun käsittelet mahdollisuutta, voit olla yhteydessä useisiin ihmisiin sisäisesti ja ulkoisesti. Nämä henkilöt on luokiteltu yleisesti sidosryhmiksi, myyntiryhmäksi ja kilpailijoiksi. Sieppaamalla tietoja mahdollisuutta työstävistä henkilöistä johtoryhmäsi voi ymmärtää, miten mahdollisuus muotoutuu ja missä tarvitset apua.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisääminen mahdollisuutta varten
Sidosryhmä voi olla päätöksentekijä tai kuka tahansa henkilö, joka työskentelee kanssasi asiakkaan päässä. Hän voi olla esimerkiksi asiantuntija, loppukäyttäjä, taloudellinen ostaja, vaikuttaja tai tekninen ostaja.
Lisää sidosryhmiä:
Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.
Avaa mahdollisuus.
Siirry Yhteenveto-välilehteen ja etsi Sidosryhmät-osa.
Muistiinpano
Jos olet valinnut henkilön mahdollisuuden Yhteyshenkilö-kentässä, yhteyshenkilö lisätään automaattisesti Sidosryhmät-osaan.
Valitse Uusi yhteys ja valitse sitten sidosryhmän jäsenen tietue yhteyshenkilöluettelosta.
Muistiinpano
Vain käyttövalmiit Sidosryhmän jäsenet- ja Myyntiryhmä-näkymät tukevat Uusi yhteys -painiketta mahdollisuusentiteetille. Jos käytät mukautettuja näkymiä, Uusi yhteys -painike ei näy aliruudukossa. Siirry tällöin tietueen yhteyksien liitettyyn näkymään ja luo uusi yhteys Yhdistä-painikkeen avulla. Lisätietoja: Miten sidosryhmien ja myyntiryhmän jäsenten mahdollisuuksia seurataan?
Valittu yhteyshenkilö lisätään sidosryhmän jäsenenä.
Jos haluat muuntaa sidosryhmän jäsenen mihin tahansa muuhun sidosryhmäluokkaan (esimerkiksi päätöksentekijäksi), valitse sidosryhmätietue ja valitse sitten Muokkaa.
Poista Tänä roolina -kentässä sidosryhmä ja valitse yhteyshenkilölle parhaiten sopiva rooli. Valitse esimerkiksi Päätöksentekijä, jos yhteyshenkilö on mahdollisuuden päätöksentekijä.
Palaa mahdollisuuteen ja tarkista, että sidosryhmän jäsenen rooli on päivitetty.
Lisää mahdollisuuteen myyntiryhmä
Jos useita organisaatiosi käyttäjiä ja ryhmiä työstää mahdollisuutta, lisää heidät mahdollisuuden myyntiryhmäksi. Kun olet lisännyt heidät, myyntiryhmän jäsenet näkevät mahdollisuuden kohdassa Mahdollisuudet, joiden jäsen olen.
Lisääminen ryhmään:
Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.
Avaa mahdollisuus.
Vieritä Yhteenveto-välilehdessä alaspäin Myyntiryhmä-osaan.
Valitse Uusi yhteys ja lisää sitten mahdollisuuteen osallistuvat organisaation käyttäjät tai ryhmät.
Muistiinpano
Jos et näe Uusi yhteys -painiketta, siirry tietueen yhteyksien liitettyyn näkymään ja luo uusi yhteys Yhdistä-painikkeen avulla. Lisätietoja: Miten sidosryhmien ja myyntiryhmän jäsenten mahdollisuuksia seurataan?
Lisää mahdollisuuteen kilpailijoita
Lisää mahdollisuudesta kilpailevat organisaatiot kilpailijoiksi mahdollisuuteen.
Muistiinpano
Sales Professional -käyttöoikeus ei tue kilpailijaentiteettiä.
Lisää kilpailijat seuraavasti:
Valitse Myyntikeskuksen sivustokartassa Mahdollisuudet.
Avaa mahdollisuus.
Siirry Yhteenveto-välilehdessä alaspäin Kilpailijat-osaan.
Lisää kilpailija valitsemalla Lisää järjestelmässä oleva kilpailija.
Liittyvät tiedot
Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen
Mahdollisuuden siirtäminen eri vaiheiden läpi
Mahdollisuuksien ongelmien vianmääritys