Mahdollisuuden siirtäminen eri vaiheiden läpi

Mahdollisuus käy läpi eri vaiheita (myyntiputken vaiheita) edistymisen myötä ja saat lisätietoja mahdollisuudesta. Kussakin vaiheessa määritetään tiedot, jotka on kerättävä mahdollisuudesta, jotta voit edistyä järjestelmällisesti ja parantaa kaupan voittamisen mahdollisuuksia.

Muistiinpano

• On tärkeää pitää vaihe ajan tasalla, koska sitä käytetään myyntikaavioissa ja koontinäytöissä. Esimerkiksi suppilokaavio näyttää mahdollisuudet eri vaiheissa.
• Jos organisaatiollasi on useita mahdollisuusentiteetin liiketoimintaprosesseja, Myyntiputken vaihe -kenttä tallentaa mahdollisuustietueen jossakin liiketoimintaprosessissa tehdyn viimeisen vaiheen muutostiedoilla. Jos käytät mahdollisuudessa useita liiketoimintaprosesseja, käytä tätä kenttää harkiten.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mahdollisuuden siirtäminen Hyväksy-vaiheeseen

Kun olet kerännyt asiakasta koskevat perustiedot, siirrä mahdollisuus Hyväksy-vaiheeseen.

Muistiinpano

Kun hyväksyt liidin, mahdollisuus luodaan automaattisesti ja siirretään Hyväksy-vaiheeseen.

1. Valitse prosessipalkissa Hyväksy ja määritä seuraavat asiakasta koskevat tiedot:

   

   Field	Description
   Tunnista yhteyshenkilö	Valitse asiakkaan päästä yhteyshenkilö, joka työstää mahdollisuutta.
   Tunnista asiakas	Valitse mahdollisuuden asiakas.
   Oston ajanjakso	Valitse asiakkaan oston aikaväli.
   Arvioitu budjetti	Kirjoita asiakkaan arvioitu budjetti. Tämä summa eroaa arvioidusta myyntituotosta. Asiakkaan budjetin mukaan voit päättää, mitkä tuotteet sopivat parhaiten budjettiin.
   Ostoprosessi	Valitse, tekeekö ostopäätöksen henkilö vai komitea.
   Tunnista päätöksentekijä	Merkitse valmiiksi, kun olet määrittänyt päätöksentekijän. Lisätietoja: Sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisääminen mahdollisuutta varten

2. Valitse Seuraava vaihe.
   Mahdollisuus siirtyy prosessin Kehitä-vaiheeseen.

Mahdollisuuden siirtäminen Kehitä-vaiheeseen

Kun olet kerännyt asiakkaan tarvetta koskevat erityiset tiedot, siirrä mahdollisuus Kehitä-vaiheeseen.

1. Valitse prosessipalkissa Kehitä ja määritä seuraavat tiedot:

   Field	Description
   Asiakkaan tarve	Määritä asiakasta kiinnostavat asiat, kuten tietyt tuotevaatimukset.
   Ehdotettu ratkaisu	Syötä suunnitelma siitä, mitä organisaatiosi voi tarjota asiakkaalle. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi tuotteen tiedot.
   Tunnista sidosryhmän jäsenet	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet lisännyt sidosryhmät. Sidosryhmät ovat asiakkaan pään yhteyshenkilöitä, jotka osallistuvat mahdollisuuteen. Lisätietoja: Sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisääminen mahdollisuutta varten
   Tunnista kilpailijat	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet lisännyt kilpailijatiedot. Lisätietoja: Kilpailijan lisääminen mahdollisuuteen

2. Valitse Seuraava vaihe.
   Mahdollisuus siirtyy prosessin Ehdota-vaiheeseen.

Mahdollisuuden siirtäminen Ehdota-vaiheeseen

Kun olet valmis ehdottamaan ratkaisua asiakkaalle, siirrä mahdollisuus Ehdota-vaiheeseen.

1. Valitse Ehdota-vaiheessa Merkitse valmiiksi kaikkien seuraavien suoritettujen vaiheiden vieressä:

   Field	Description
   Tunnista myyntiryhmä	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet lisännyt myyntitiimin jäsenet. Lisätietoja: Myyntitiimiin lisääminen mahdollisuuteen
   Tee ehdotus	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet luonut mahdollisuutta koskevan ehdotuksen. Tämä valinnainen vaihe osoittaa, että mukana on muistiinpanoja tavasta, jolla asiakasta lähestytään. Voit lisätä ehdotuksen liitteenä mahdollisuuteen Tiedostot-välilehdessä.
   Suorita loppuun sisäinen arviointi	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet suorittanut ehdotuksen sisäisen tarkistuksen.
   Esitä ehdotus	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet esitellyt ehdotuksen sidosryhmille.

2. Valitse Seuraava vaihe.
   Mahdollisuus siirtyy prosessin Sulje-vaiheeseen.

Seuraavassa vaiheessa tarjous luodaan ja lähetetään asiakkaalle. Lisätietoja: Tarjouksen luominen ja lähettäminen asiakkaalle

Mahdollisuuden siirtäminen Sulje-vaiheeseen

Kun mahdollisuus on toteutunut, voit siirtää mahdollisuuden Sulje-vaiheeseen.

1. Valitse Sulje-vaiheessa Merkitse valmiiksi kaikkien seuraavien suoritettujen vaiheiden vieressä:

   Field	Description
   Suorita loppuun lopullinen ehdotus:	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet luonut mahdollisuutta koskevan lopullisen ehdotuksen. Voit lisätä ehdotuksen liitteenä mahdollisuuteen Tiedostot-välilehdessä.
   Esitä lopullinen ehdotus	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet esitellyt lopullisen ehdotuksen asiakkaalle.
   Vahvista päätöspäivämäärä	Valitse päivämäärä, johon mennessä asiakkaalta odotetaan päätöstä.
   Lähetä kiitosviesti	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet lähettänyt kiitosviestin asiakkaalle.
   Arkistoi selvitys	Valitse merkitse valmiiksi, kun olet luonut mahdollisuutta koskevan selvityksen.

2. Valitse Valmis, kun kaikki aktiviteetit ovat valmiit.
   Nyt voit sulkea mahdollisuuden voitettuna tai hävittynä. Lisätietoja: Mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä