Jaa

Hanki tietoja Copilotilta

  • Artikkeli

Käytä Copilotia saadaksesi tietoa myyntiputkestasi, tehdäksesi yhteenvedon liideistä ja mahdollisuuksista sekä saadaksesi viimeisimmät uutiset tileistäsi. Voit käyttää valmiiksi määritettyjä kehotteita tai esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tässä artikkelissa on esimääritettyjä kehotteita, joilla voit saada tietoja Copilotilta. Lue lisää Copilotin kanssa keskustelemisesta luonnollisella kielellä.

Näytä oma myyntiputki

Copilot voi tarjota luettelon sinulle määritetyistä avoimista mahdollisuuksista lajiteltuna arvioidun sulkemispäivämäärän mukaan.

Avaa Copilot, valitse kimalluskuvake ( ), valitse Hae tiedot>Näytä oma putki ja paina Enter.

Yhteenvedon luominen asiakkaasta

Tärkeää

  • Tilin yhteenveto-ominaisuus on ennakkojulkaisuominaisuus. Voit halutessasi käyttää sitä testaukseen ja käyttöönottoon ympäristöissäsi.
  • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Järjestelmänvalvoja on tilannut ennakkojulkaisupäivitykset.

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kimalluskuvake () ja valitse Hanki tietoja>Luo asiakkaan yhteenveto.

  3. Vie hiiren osoitin asiakasluettelossa sen asiakkaan päälle, josta yhteenveto luodaan, ja valitse Luo yhteenveto.

    Muistiinpano

    Asiakkaan yhteenveto näkyy oletusarvoisesti myös Copilotin sivuruudussa, kun asiakastietue avataan.

    Asiakkaan yhteenveto tulee näkyviin seuraavassa kuvassa näkyvällä tavalla:

    Näyttökuva Copilotin asiakkaan yhteenvedosta.

    Asiakkaan yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

    • Perustiedot: asiakkaan perustiedot ovat vuosittainen tuotto, työntekijöiden määrä, maa/alue sekä pääasiakas. Jos nämä tiedot ovat käytettävissä asiakastietueen vastaavissa kentissä, ne näkyvät yhteenvedossa. Muussa tapauksessa kenttä ei näy.
    • Keskeiset tiedot: keskeiset tiedot sisältävät tiedon siitä, kuinka pitkään asiakkaalla on ollut suhde organisaatioon, asiakkaan toimialueen, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvon, viimeksi suljetun mahdollisuuden ja viimeisimmät toimet, sekä muita tekoälyn luomia tietoja.
    • Liittyvät liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt: kaikki asiakkaaseen liittyvät avoimet liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt näytetään. Luettelossa näkyvät tietueet, joihin sinulla on lukuoikeus. Kussakin osassa näytetään enintään 10 tietuetta. Voit tarkastella liittyvien tietueiden tietoja valitsemalla osan. Voit luoda yhteenvedon tietystä liidistä, mahdollisuudesta tai palvelupyynnöstä viemällä osoittimen tietueen päälle ja tekemällä valinnan Luo yhteenveto. Jotta palvelupyynnöt olisivat näkyvissä, organisaatiolla on oltava käytössä Dynamics 365 Customer Service -sovellus.

    Muistiinpano

    Järjestelmänvalvojat voivat määrittää kentät, jotka luovat yhteenvetoja ja niihin liittyviä tietoja asiakkaan yhteenvetonäkymää varten. Lisätietoja: Määritä kentät yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten.

    Lisäksi voit porautua asiakkaaseen liittyviin tietoihin valitsemalla ehdotettuja kehotteita asiakkaan yhteenvedon alla. Etsi merkitykselliset Sales Navigator -asiakkaat -kehote on näkyvissä, jos sinulla on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus. Voit avata asiakkaaseen liittyvät LinkedIn Sales Navigator -asiakkaat valitsemalla kehotteen.

Yhteenvedon luominen mahdollisuudesta

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kimalluskuvake () ja valitse Hanki tietoja>Luo mahdollisuuden yhteenveto.

  3. Vie hiiren osoitin mahdollisuusluettelossa sen mahdollisuuden päälle, josta yhteenveto luodaan, ja valitse Luo yhteenveto.

    Muistiinpano

    Mahdollisuuden yhteenveto näkyy oletusarvoisesti myös Copilotin sivuruudussa, kun mahdollisuustietue avataan.

    Mahdollisuuden yhteenveto tulee näkyviin seuraavassa kuvassa näkyvällä tavalla:

    Näyttökuva Copilotin mahdollisuusyhteenvedosta.

    Mahdollisuuden yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

    • Perustiedot: mahdollisuuden perustiedot sisältävät arvioidun tuoton, arvioidun sulkemispäivämäärän, mahdollisuuden tärkeimmän yhteyshenkilön sekä asiakkaan nimen. Jos nämä tiedot ovat käytettävissä mahdollisuustietueen vastaavissa kentissä, ne näkyvät yhteenvedossa. Muussa tapauksessa kenttä ei näy.

    • Keskeiset tiedot: keskeiset tiedot sisältävät tiedon siitä, kuinka pitkään asiakkaalla on ollut suhde organisaatioon, asiakkaan toimialueen, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvon, viimeksi suljetun mahdollisuuden ja viimeisimmän mahdollisuuden edistymisen, sen asiakkaan yhteyshenkilön nimen, johon liittyy eniten mahdollisuuksia, sekä muita tekoälyn luomia tietoja.

    • Tuotteita, tarjouksia ja kilpailijoita koskevat merkitykselliset tiedot:

      • Tuotteiden merkitykselliset tiedot -osassa näkyvät kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet sekä budjetti ja odotettu tuotto.
      • Tarjouksien merkitykselliset tiedot -osassa näkyvät mahdollisuuden puitteissa jaetut tarjoukset sekä viimeisimmän tarjouksen päivämäärä.
      • Kilpailijoiden merkitykselliset tiedot osassa näkyvät mahdollisuuteen liittyvät kilpailijat sekä kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet.

      Näissä osissa näytettävät tiedot perustuvat järjestelmänvalvojan yhteenvetojen luomista varten määrittämiin kenttiin. Lisätietoja: Määritä kentät yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten.

Mahdollisuuden yhteenvedon näyttämisen pienoissovellus

Kun mahdollisuus avataan, mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus näkyy oletusarvoisesti Mahdollisuus-lomakkeessa Seuraavaksi-pienoissovelluksen yläpuolella. Pienoissovellus näyttää mahdollisuuden merkityksellisiä tietoja samalla tavalla kuin mahdollisuuden yhteenveto, joka näkyy Copilotin sivuruudussa tai Copilot-sivulla.

Näyttökuva Copilotin mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksesta.

Jos mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus ei näy Mahdollisuus-lomakkeessa, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan se käyttöön. Lisätietoja: mahdollisuuden tietojen yhteenveto pienoissovellus lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Yhteenvedon luominen liidistä

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kimalluskuvake ( ) valitse Hanki tietoja tiedot>Luo yhteenveto liidistäja valitse sitten Anna.

    • Kun tietue avataan, Copilot tiivistää sen.
    • Ruudukkonäkymässä Copilot näyttää tietueet, joihin sinulla on luku-oikeus. Vie hiiri tietueen päälle ja valitse Tee yhteenveto.

  3. Voit hankkia luettelon tietyn liidin muutoksista kirjoittamalla kehotteen perään merkin / ja aloittamalla liidin nimen kirjoittamisen.

Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?

Copilot luo yhteenvedon ennalta määritettyjen kenttien joukosta. Muut kentät voivat kuitenkin olla sinulle tärkeämpiä. Esimerkiksi arvioitu myyntituotto, sulkemispäivämäärä, yhteyshenkilö, myyntiputken vaihe ja ehdotettu ratkaisu voivat olla ensimmäisiä asioita, joita mahdollisuudesta etsit. Lisää kyseiset kentät määritykseen Dynamics 365 Sales -Järjestelmänvalvoja avulla.

Muista, että yhteenvetokentät määritetään organisaation tasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.

Copilot voi rikastaa liidejä Dynamics 365 Salesista, Dynamics 365 Customer Insightsista, LinkedInistä ja Bingistä peräisin olevilla tiedoilla, kuten seuraavilla:

  • Mahdolliset yhteyshenkilöt liidin nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja yrityksen nimen perusteella

  • Tietoja asiakkaiden asenteista, käyttäytymisestä ja mielenkiinnon kohteista, luotuna yhtenäisten aktiviteettitietojen perusteella Dynamics 365 Customer Insightsissa, jos se on määritetty. Lisätietoja

  • Bingin kuratoimat viimeisimmät asiakasta koskevat uutiset

  • Yhteyshenkilölle ehdotetut LinkedIn-profiilit, jos sinulla on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus

Kun olet valinnut liidin, Copilot ehdottaa muita tietueita, jotka voivat liittyä liidiin ja joista se voi koota lisää tietoja.

  1. Pyydä Copilotia tekemään yhteenveto liidista.

    Jos Copilot löytää mahdollisia vastaavia yhteyshenkilötietueita, se tekee niistä luettelon yhteenvedon perään. Miten Copilot yhdistää liidit yhteyshenkilöihin ja voinko mukauttaa toisiaan vastaavia kenttiä?

  2. Voit yhdistää liidin vastaavaan tietueeseen valitsemalla Yhdistä.

    Näyttökuva liidikortista Copilot-keskustelussa, jossa vastaava tili näkyy korostettuna.

  3. Kun Copilot on yhdistänyt tietueet, voit luoda uuden yhteenvedon, joka sisältää tietoja yhdistetystä tietueesta, valitsemalla Hanki päivitetty liidin yhteenveto.

    Copilot listaa myös kentät, jotka voidaan päivittää liitetyn tietueen tiedoilla, kuten kaupunki, osavaltio, puhelinnumerot ja postinumero.

  4. Voit päivittää liiditietueen ehdotetuilla arvoilla valitsemalla Päivitä kaikki.

Tietueeseen liittyvien ehdotusten yhteenvedon tekeminen

Tietueisiin voi usein liittyä asiakirjoja, kuten ehdotuksia ja palvelusopimuksia. Copilot voi tiivistää näiden asiakirjojen sisällön ja auttaa ymmärtämään tärkeimmät seikat. Voit esimerkiksi pyytää, että Copilot tiivistää ehdotusasiakirjan, jotta ymmärrät mahdollisuuden budjetin, päätöksentekijän, tarpeen ja aikajanan (BANT).

Muistiinpano

  1. Avaa tietue, kuten mahdollisuus, liidi, tili tai yhteyshenkilö, johon liittyy asiakirjoja.

  2. Kirjoita Copilot-sivuruutuun kehote Tee yhteenveto asiakirjasta / ja kirjoita sitten sen asiakirjan nimi, jonka haluat tiivistää.

    Haun käynnistäminen edellyttää vähintään kolme merkkiä. Voit hakea tiedostonimellä. Esimerkiksi

    • Kun kirjoitat Tee yhteenveto asiakirjasta /contract, saat luettelon tiedostoista, joiden tiedostonimessä on merkkijono contract.
    • Kun kirjoitat Tee yhteenveto asiakirjasta /pdf, saat luettelon tiedostoista, joiden tiedostonimessä tai tiedostopäätteessä on merkkijono pdf.

    Tiedoston koon mukaan asiakirjan yhteenveto voi kestää muutaman sekunnin.

Viimeisimpien asiakasta koskevien uutisten tarkasteleminen

Copilot voi noutaa viimeisimmät Bingin kuratoimat uutiset, joiden aiheena asiakkaasi on tai joissa asiakas mainitaan. Nämä uutisartikkelit voivat olla hyviä keskustelujen aloittajia, ja ne auttavat ymmärtämään asiakkaiden organisaatioiden dynamiikkaa.

Kuten aina, kun käytät tekoälypohjaista sisältöä, lue artikkelit huolellisesti varmistaaksesi, että ne ovat peräisin oikeasta lähteestä ja että ne todellakin koskevat asiakastasi.

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kimalluskuvake ( ) valitse Hae tiedot>Hae tilin tuoreimmat uutiset ja paina Enter.

    • Jos sinulla on tietue auki, Copilot luettelee kyseiseen tiliin liittyvät uutisartikkelit.
    • Jos olet ruudukkonäkymässä, Copilot luettelee uutisartikkeleita 10 suosituimmasta tilistäsi, joiden kanssa työskentelet, lajiteltuina niihin liittyvien tuottojen mukaan.

  3. Saadaksesi tietyn tilin uutisartikkelit, kirjoita / ja ala sitten kirjoittaa tilin nimeä.