Kenttien määrittäminen yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luomista varten

Copilot luo oletusarvoisesti ennalta määritettyjen kenttien avulla yhteenvedon ja luettelon asiakkaisiin, liideihin ja mahdollisuuksiin tehdyistä äskettäisistä muutoksista sekä auttaa valmistautumaan kokouksiin. Voit lisätä muita kenttiä liidistä, mahdollisuudesta, tilistä ja liittyvistä taulukoista, jotta yhteenvedoista ja viimeaikaisten muutosten luettelosta tulee yrityksesi kannalta olennaisia.

Tärkeää

• Tilin yhteenveto-ominaisuus on ennakkojulkaisuominaisuus. Voit halutessasi käyttää sitä testaukseen ja käyttöönottoon ympäristöissäsi.
• Jos et ole ottanut ennakkojulkaisun esiversio ominaisuuksia käyttöön, näet tilin yhteenvedon edelleen julkisena Esikatselutoiminto (Gt). Tilin yhteenvetoominaisuuden julkinen esiversio on kuitenkin oltava käytössä.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.

3. Valitse Mahdollisuudet, Liidit tai Tilit. Seuraavassa näyttökuvassa näkyy Mahdollisuus-asetussivu. Liidin ja Tilin asetussivu on samanlainen.

   

4. Voit valita kentät yhteenvetojen luomista varten valitsemalla Yhteenveto -välilehden. Jos haluat valita kentät viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten, valitse Viimeaikaiset muutokset -välilehti.

   Viimeaikaisten muutosten luettelo luodaan tarkastushistoriasta. Jos Viimeaikaiset muutokset -välilehti ei ole käytettävissä, se tarkoittaa, että tarkastus on poistettu käytöstä yleisesti tai valitsemassasi taulukossa (liidit tai mahdollisuudet). Valitse Ota tarkastus käyttöön ilmoituspalkissa ottaaksesi tarkastushistorian käyttöön kaikille Viimeaikaiset muutokset -välilehden taulukoille.

   

5. Valitse Lisää kentät.

6. Valitse vähintään neljä kenttää, mutta enintään 10.

   Tallenna-painike ei ole käytössä, jos valitset vähemmän kuin 4 tai enemmän kuin 10 kenttää. Jos lisäsit enemmän kuin 10 kenttää, tyhjennä valintaruutu tai valitse kentät, joita et tarvitse ja valitse Poista.

   Kun lisäät Viimeaikaiset muutokset -välilehdessä kentän liittyvästä taulukosta, jossa tarkastushistoriaa ei ole otettu käyttöön, Ota tarkastus käyttöön näkyy ilmoituspalkissa. Valitse se ottaaksesi taulukon tarkastuksen käyttöön. Jos poistat tämän kentän myöhemmin, sinun on poistettava tarkastushistoria tämän taulukon osalta manuaalisesti.

7. Vain Mahdollisuudet. Jos haluat mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen näkyvän mahdollisuuslomakkeessa, valitse Mahdollisuuksien asetukset -sivulla Näytä mahdollisuuden yhteenveto pienoissovelluksena lomakkeessa -vaihtoehto.
   Lisätietoja mahdollisuuden pienoissovellus lisäämisestä mukautettuihin lomakkeisiin on kohdassa mahdollisuuden tietojen yhteenveto pienoissovellus lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin.

8. Vain mahdollisuuksille ja tileille . Voit mukauttaa yhteenvedossa näytettäviä osia valitsemalla Mukauta liittyvät tiedot.

   • Mahdollisuudet:

     1. Valitse Mukauta liittyvät tiedot -valintaruudussa osat, jotka haluat näyttää käyttäjille Mahdollisuuden yhteenveto -kentässä. Nämä osat ovat:

        • Rikastetut avaintiedot: näyttää liittyvien tietueiden merkitykselliset tiedot tärkeiden tietojen osassa.
        • Tuotteiden merkitykselliset tiedot: näyttää tuotteiden merkityksellisiä tietoja mahdollisuudessa ja kentät, kuten tuotteiden nimet, kokonaismäärä ja budjetti, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.
        • Tarjousten merkitykselliset tiedot: näyttää tarjousten merkityksellisiä tietoja mahdollisuudessa ja kentät, kuten tarjousten määrä, viimeisin tarjous ja kokonaissumma, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.
        • Kilpailijoiden merkitykselliset tiedot: näyttää kilpailijoiden merkityksellisiä tietoja mahdollisuudessa ja kentät, kuten kilpailijoiden nimet, vahvuudet ja heikkoudet, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.

        Oletusarvoisesti valittuna ovat kaikki vaihtoehdot.

     2. Valitse Tallenna.

   • Tilit:

     1. Valitse Mukauta liittyvät tiedot -valintaruudussa osat, jotka haluat näyttää käyttäjille Asiakkaan yhteenveto -kentässä. Nämä osat ovat:

        • Rikastetut avaintiedot: näyttää liittyvien tietueiden merkitykselliset tiedot tärkeiden tietojen osassa.
        • Mahdollisuudet: näyttää kaikki tämän asiakkaan avoimet mahdollisuudet.
        • Liidit: näyttää kaikki tähän asiakkaaseen linkitetyt liidit.
        • Palvelupyynnöt: näyttää kaikki tähän asiakkaaseen linkitetyt avoimet palvelupyynnöt. Jotta tässä osassa näytetään tietoja, Dynamics 365 Customer Servicen on kuitenkin oltava käytössä ympäristössäsi.

        Oletusarvoisesti valittuna ovat kaikki vaihtoehdot.

     2. Valitse Tallenna.

9. Tallenna tekemäsi muutokset.

Tarkastusoikeuksien myöntäminen myyjille

Copilot luo luettelon viimeaikaisista muutoksista liideille, mahdollisuuksille ja tileille auditointihistoriasta. Joten myyjäsi tarvitsevat pääsyn tarkastushistoriaan ja tarkastusyhteenvetoon nähdäkseen viimeaikaiset muutokset.

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen ja valitse ympäristösi.

2. Valitse Asetukset>Käyttäjät ja oikeudet>Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse myyjillesi määritetty käyttöoikeusrooli ja valitse sitten Sekalaiset oikeudet -välilehti.

4. Valitse välilehden alla olevasta luettelosta Näytä vain määrittämättömät oikeudet.

5. Valitse seuraavien oikeuksien Oikeustasoksi Organisaatio:

   • Näytä seurantahistoria
   • Näytä seurantayhteenveto

6. Valitse Tallenna + sulje.