Suositusten ja vastausten hankkiminen SharePointista Copilotin avulla

Copilot voi suositella myyntitiedoissasi oleviin tuotteisiin ja tileihin liittyviä asiakirjoja. Voit myös esittää tuotteita koskevia kysymyksiä ja saada vastauksia niihin SharePointiin tallennetuista asiakirjoista.

Muistiinpano

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Copilotin käyttämään tiettyjä SharePoint kansioita, Copilot etsii dokumentteja vain kyseisistä kansioista. Jos näin ei ole, Copilot etsii kaikista kansioista SharePoint , joihin sinulla on käyttöoikeus.

edellytykset

• Sinulla on oltava SharePoint Online-käyttöoikeus.
• Sinulla on oltava vähintään lukuoikeus, jotta voit käyttää SharePoint asiakirjoja. Jos sinulla on pääsy vain tiettyihin kansioihin tai sivustoihin, Copilot näyttää asiaankuuluvat asiakirjat vain kyseisistä kansioista tai sivustoista.

Hanki sisältösuosituksia SharePointista

Myyjänä sinun on tiedettävä uusimmat tuotteeseen ja asiakkaaseen liittyvät tiedot, kuten tuote-esitteet, hinnoittelu, myyntipuhe ja määritykset, jotka yleensä tallennetaan SharePointiin. Voit pyytää, että Copilot toimittaa sinulle luettelon SharePoint-asiakirjoista, jotka liittyvät myyntitietueisiin.

Saat sisältösuosituksia seuraavilla tavoilla Copilot-keskusteluikkunassa:

• Valitse keskusteluikkunassa kimalluskuvake ( ), valitse Hae tiedot>Näytä liittyvät tiedostot ja kirjoita tietueen nimi.

• Käytä luonnollisen kielen keskustelua. Voit esimerkiksi kysyä Copilotilta Näytä tuotteeseen liittyvät tiedostot tai Hae tähän liittyvät tiedostot tai Näytä mahdollisuuden nimi liittyvät tiedostot.

• Valitse seurantakehote Näytä liittyvät tiedostot, jos käytettävissä.

  • Seurantakehote näkyy tietuetyypin ja sen mukaan, liittyvätkö tuotteet tai asiakkaat tietueeseen. Jos olet esimerkiksi liittänyt tuotteita mahdollisuuteen, näyttöön tulee seurantakehote Näytä tuotteisiin liittyvät tiedostot.

  • Seurantakehote tulee näkyviin myös sen jälkeen, kun Copilot on vastannut valmistaudu tapaamiseen -kehotteeseen ja auttaa keräämään kokouksen kannalta tärkeät tiedostot sen mukaan, mikä asiakas tai tuote on kyseessä.

Asiakirjat on listattu SharePoint-hakutulosten luokittelujärjestyksessä. Lisätietoja luettelossa näytetyistä tiedostoista

Mitä tietueita tuetaan?

SharePoint-sisältösuositusominaisuus on tuettu seuraaville tietueille: Tili, Yhteyshenkilö, Liidi, Mahdollisuus, Tarjous, Tilaus ja Lasku.

Mitkä tiedostot luetellaan?

Näytä liittyvät tiedostot -kehote luettelee seuraavat ehdot täyttävät tiedostot:

• Tiedoston tyypin on oltava Word, Excel, PowerPoint tai PDF.

• Tiedoston on liityttävä tietueeseen liittyvään tuotteeseen tai asiakkaaseen tai muihin kehotteen avainsanoihin.

  • Tietueissa, joissa on liitettyjä tuotteita, kuten mahdollisuus ja tarjous, on lueteltu liitettyihin tuotteisiin liittyvät tiedostot. Jos tietueessa ei ole tuoteliitoksia tai tuotteisiin liittyviä tiedostoja ei ole SharePointissa, tiliin liittyvät tiedostot näkyvät luettelossa.

  • Tietueissa, joissa ei ole liitettyjä tuotteita, kuten tili, yhteyshenkilö ja liidi, on lueteltu tiliin liittyvät tiedostot.

  • Tuotteeseen ja tiliin liittyvien tiedostojen lisäksi voit pyytää Copilotia myös hakemaan mihin tahansa avainsanaan liittyviä tiedostoja. Voit esimerkiksi kysyä Näytä tiedostot, jotka liittyvät terveydenhuollon tapaustutkimuksiin.

Hanki vastauksia SharePoint-asiakirjoista

Myyjänä sinun voi olla tarpeen viitata asiakirjoihin, kuten sopimuksiin, teknisiin asiakirjoihin ja markkinoinnin oheismateriaaliin vastataksesi asiakkaidesi esittämiin kysymyksiin. Jos nämä asiakirjat on tallennettu SharePointiin, Copilot voi auttaa sinua löytämään vastauksia asiakirjoista ja tiivistää ne sinua varten.

Vastausten saaminen SharePoint-asiakirjoista

1. Avaa Copilot ja valitse kimalluskuvake ( ).

2. Valitse Hae tiedot>Hae tiedot SharePointista aiheesta ja kirjoita kysymys.

   Vaihtoehtoisesti voit esittää kysymyksen Copilotille luonnollisella kielellä. Jos haluat tehdä haun SharePoint suoraan, sisällytä termi SharePoint kysymykseesi. Voit esimerkiksi kysyä, Hanki minulle viimeisimmät tapaustutkimukset, jotka liittyvät tähän mahdollisuuteen sharepointista. Muussa tapauksessa Copilot etsii vastauksia ensin tallennettujen Dataverse myyntitietojen perusteella.

   Jos vastaus on käytettävissä SharePointissa, Copilot tiivistää vastauksen ja antaa linkit vastaaviin asiakirjoihin SharePointissa.

Hae vastauksia Dataversesta ja SharePointista

1. Avaa Copilot ja kirjoita kysymyksesi luonnollisella kielellä ja valitse Enter.

   Sinun ei tarvitse avata tietuetta esittääksesi kysymyksen Copilotille. Voit esimerkiksi kysyä Copilotilta, mikä on Contoson 3D-tulostimien takuuaika?

   Copilot etsii ensin vastauksia Dataverseen tallennetuista myyntitiedoista. Kun tulos on näytetty, näet seurantakehotteen.

2. Valitse seurantakehote Hae vastausta SharePointista.
   Jos vastaus on käytettävissä SharePointissa, Copilot tiivistää vastauksen ja antaa linkit vastaaviin asiakirjoihin SharePointissa.