Myyntitietueiden viimeaikaisista muutoksista kysyminen Copilotilta
Pyydä Copilotilta tietoja myyntitietueidesi viimeisimmistä muutoksista, hanki luettelo itsellesi määritetyistä tietueista tai luettelo muutoksista asiakkaisiisi, liideihisi ja mahdollisuuksiisi. Voit käyttää valmiiksi määritettyjä kehotteita tai esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tässä artikkelissa on esimääritettyjä kehotteita, joilla voit esittää kysymyksiä Copilotille. Lue lisää Copilotin kanssa keskustelemisesta luonnollisella kielellä.
Myyntitietueiden uudet tiedot
Käytä tätä kehotetta saadaksesi luettelon äskettäin päivitetyistä myyntitietueista.
Valitse kipinäkuvake (
), valitseEsitä kysymyksiä>Myyntitietueiden uudet tiedot ja paina sitten Enter.
Copilot hakee luettelon seuraavien ehtojen perusteella:
- Näiden tietueiden tyyppejä ovat seuraavat: Asiakas, Liidi ja Mahdollisuus.
- Tietueita on päivitetty viimeisen seitsemän päivän aikana.
- Sinä omistat tietueet. Tilitietueiden osalta tietueet omistat sinä tai tiimisi.
- Järjestelmänvalvoja määrittää päivitetyt kentät. Jos olet päivittänyt muita kenttiä kuin määritettyjä kenttiä, näitä tietueita ei ole lueteltu vastauksessa.
- Jos tietuetyypissä on yli viisi tietuetta, Copilot valitsee viisi viimeksi päivitettyä tietuetta.
Vie hiiri luettelossa tietueen päälle ja valitse Hanki päivitykset, niin näet kaikki tietueeseen tehdyt muutokset viimeisen seitsemän päivän aikana.
Minulle määritetyt uudet kohteet
Copilot voi auttaa pysymään ajan tasalla putkesta näyttämällä luettelon itselle 15 kuluneen päivän aikana määritetyistä asiakkaista, liideistä ja mahdollisuuksista.
Avaa Copilot, valitse kimalluskuvake ( ), valitse Kysy kysymyksiä>Minulle juuri määritetyt, ja paina Enter.
Viimeisimpien muutosten hankkiminen
Copilot voi auttaa pääsemään ajan tasalle päivityksistä asiakas-, liidi- tai mahdollisuustietueisiin seitsemän kuluneen päivän ajalta tai siitä alkaen, kun olet viimeksi kirjautunut.
Lista viimeaikaisista muutoksista on otettu tietueen tarkastushistoriasta. Jos muutosten luettelo ei tule näkyviin, pyydä Järjestelmänvalvoja ottamaan seuranta käyttöön ja myöntämään sinulle valvontahistorian käyttöoikeus.
Valitse kimalluskuvake (
), Esitä kysymyksiä>Uutta kohteessa -tietuetyyppi ja sitten Syötä.- Kun tietue avataan, Copilot näyttää luettelon viimeaikaisista muutoksista.
- Ruudukkonäkymässä Copilot näyttää tietueet, joihin sinulla on luku-oikeus. Vie hiiri tietueen päälle ja valitse Hae päivitykset.
Saat luettelon tietyn asiakkaan, liidin tai mahdollisuuden muutoksista kirjoittamalla / ja aloittamalla sitten asiakkaan, liidin tai mahdollisuuden nimen kirjoittamisen.
Saat lisätietoja päivitetyistä tiedoista tai päivitetystä aktiviteetista valitsemalla Lisätietoja tarkastushistoriassa.
Haluatko nähdä viimeisimmät muutokset eri kenttiin?
Copilot tekee yhteenvedon tietueen 10 viimeisestä päivityksestä tarkastushistoriasta järjestelmänvalvojan määrittämien kenttien osalta. Voit kuitenkin haluta pysyä ajan tasalla muiden, sinulle merkityksellisempien kenttien muutoksista. Lisää kyseiset kentät määritykseen Dynamics 365 Sales -Järjestelmänvalvoja avulla.
Muista, että nämä kentät määritetään organisaation tasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.