Projektipäällikön opas (Project Service)

Tärkeä

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x

Dynamics 365 for Customer Engagementin Project Service -ominaisuudet auttavat luomaan projektitarjouksia ja -sopimuksia sekä luomaan ja hallitsemaan asiakkaiden projekteja sopimuksen tekemisen jälkeen. Analyysit auttavat varmistamaan, että projektit ovat mahdollisia ja kannattavia. Voit määrittää projektien ajan ja materiaalit tai kiinteän hinnan perusteella.

Projektinhallintatyökalujen avulla voit tehdä seuraavaa:

• Tehokas työn arviointi

• Ennusta resurssivaatimukset, kun projektit ovat suoritusvaiheessa

• Ryhmän jäsenet voivat tehdä yhteistyötä projekteissa ja säilyttää nykyisen ja tarkan projektitilan jatkuvasti

• Ennakoivasti tunnistaa ja ratkaista mahdollisia uhkia jokaisen valmistelun onnistumiselle.

Tässä oppaassa on tietoja, jotka tarvitset projektien luontiin ja hallintaan.

• Anna projektin työarvioinnit myyntiprosessin aikana

• Luo projekti

• Töiden suunnittelu Microsoft Projectissa Project Service Automation -apuohjelmalla

• Ajoita projekti työrakenteen kanssa

• Määritä projektin kustannusten ja myyntivoiton arviot

• Projektin edistymisen ja kustannusten seuranta

• Projektimallin luominen

• Resurssipyyntöjen lähettäminen

• Office 365 -ryhmän luominen projektiin

• Asiakirjojen lisääminen projektiin

• Projektin tilan seuraaminen

• Projektiryhmän jäsenien tarkasteleminen ja varausten hallinta

• Projektiarvioiden näyttäminen ja muokkaaminen

• Ajan ja kulujen hyväksyminen

• Tarkastele projektin todelliset arvot

• Tarkastele ja lähetä laskuja

• Tarkastele raportteja ja koontinäyttöjä

Edellytykset

Seuraavat kohdat on suoritettava ennen kuin voit alkaa projektien luomisen:

• Luo uusi työtuntimalli. Määritä projektikalenteri, joka määrittää päivittäisen työajan aikatauluun ja mahdolliset palvelukatkot.

• Hinnaston luominen. Voit määrittää kustannus- ja myyntihinnat resurssin rooleille organisaatiossa sekä muut luokat kuten kulut ja tuotteet.

• Lisää resurssirooleja. Määritä roolit, joiden avulla määritetään resurssivaatimukset ja projektin kustannukset.

Katso myös

Project Servicen yleiskuvaus
Järjestelmänvalvojan opas
Asiakaspäällikön opas
Resurssipäällikön opas
Aika-, kulu- ja yhteistyöopas