Töiden suunnittelu Microsoft Projectissa Project Service Automation -apuohjelmalla
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Project Service helpottaa projektinsuunnittelua, kuten arvioita. Voit määrittää työn niin, että kustannukset, tavoite ja myynnin arvot ovat selvillä, kun lopullinen ehdotus lähetetään.
Nyt voit asentaa Dynamics 365 Project Service Automationin apuohjelma Microsoft Projectille -sovelluksen ja suunnitella Microsoft Projectin tutussa ympäristössä. Käytä Microsoft Projectin tehokkaita suunnittelu- ja hallintatoimintoja ja päivitä projektisuunnitelma sitten Project Service Automationiin.
Tärkeä
- Jotta SharePointin tiedostojen hallintatoimintoa voi käyttää Microsoft Project -tiedostojesi tallentamiseksi Project Service -projekteja varten, Microsoft Projectin järjestelmänvalvojan on otettava tiedostojen hallinta käyttöön.
- Dynamics 365 Project Service Automationin apuohjelma Microsoft Projectille on yhteensopiva vain Microsoft Project 2016 Professional Editionin kanssa.
- Microsoft Projectin Dynamics 365 Project Service Automation -apuohjelma on yhteensopiva vain Dynamics 365 Project Servicen kanssa. Se ei ole yhteensopiva Dynamics 365 Project Operationsin kanssa.
Apuohjelman lataaminen ja asentaminen
Varmista, että Project Servicen kirjautumistiedot ovat valmiina. Tarvitset näitä tietoja Microsoft Projectin ja Project Servicen välisen yhteyden muodostamiseen.
Voit ladata tuetun Project Service -versiosi lisäosan joko V2.X tai V3.4+ latauskeskuksesta.
Napsauta lataamislinkkiä.
Kun lataus on valmis, asenna apuohjelma valitsemalla Kyllä.
Apuohjelman määrittäminen
Avaa Microsoft Project ja valitse Project Service -välilehti.
Valitse Yhdistä.
Anna kirjautumistiedot ja valitse Kirjaudu.
Voit nyt aloittaa apuohjelman käytön.
Mallin lukeminen
Lue Project Servicessa luodusta ja Microsoft Projectin kopioidusta mallista ja aloita projektin suunnittelu. Lisätietoja: Projektimallin luominen (Project Service Automation)
Valitse Project Service -välilehdessä Lue>Project Service Automation -projektimalli.
Valitse ensin projektimalli luettelosta ja sitten Avaa.
Huomautus
Mallista Projectiin kopioidut tehtävät määritetään oletusarvoisesti manuaalisesti aikataulutetuksi.
Project Service -roolien määrittäminen projektiresursseille
Avaa projekti ja napsauta Tehtävä-valintanauhaa.
Valitse ensin Gantt-kaavio-valikko ja valitse sitten Resurssitaulukko.
Napsauta Resurssitaulukko-kohdassa avattavaa Project Service -resurssirooli -valikkoa ja valitse Project Service Automation -rooli.
Resurssien valinta projektiin
Valitse Project Service -välilehdessä ensin rivi ja sitten Etsi resursseja.
Valitse Varaa resurssi -näytössä projektissa käytettävä resurssi.
Valitse ensin Varaa ja sitten OK.
Projektin julkaiseminen
Kun projektisuunnittelu on valmis, seuraavana vaiheena on projekti tuonti ja julkaisu Project Servicessa.
Projekti tuodaan Project Serviceen. Hinnoittelu- ja ryhmänmuodostusprosessia käytetään. Avaa projekti Project Servicessa ja tarkista, että ryhmä, projektiarviot ja työrakenne on luotu. Seuraavassa taulukossa näkyy, mistä löydät tulokset:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project Gantt-kaavio | Tuo Project Servicen Työrakenne-näyttöön |
| Microsoft Projectin resurssitaulukko | Tuo Project Servicen Projektiryhmän jäsenet -näyttöön. |
| Microsoft Projectin käytön käyttö | Tuo Project Servicen Projektin arviot -näyttöön. |
Projektin tuominen ja julkaisu
Valitse Project Service -välilehdessä Julkaise>Uusi Project Service Automation -projekti.
Anna Julkaise uuteen Project Service -projektiin -valintaikkunassa Projektin nimi ja valitse Asiakas.
Voit vaihtoehtoisesti valita Linkitä projektisuunnitelma Project Service Automationiin -vaihtoehdon, jolloin suunnitelman Project-tiedosto linkitetään Project Service Automationiin.
Valitse Julkaise.
Kun Project-tiedosto linkitetään Project Serviceen, Project-tiedostosta tulee päätiedosto ja Project Servicen työrakenne on vain luku -muotoinen. Jos haluat tehdä muutoksia projektisuunnitelmaan, ne on tehtävä Microsoft Projectissa ja julkaistava päivityksinä Project Servicessa.
Tuodun projektin muokkaaminen
Voit tehdä Project Serviceen tuotuun projektisuunnitelmaan muutoksia kahdella seuraavalla tavalla:
Voit avata päätiedoston ja muokata sitä Microsoft Projectissa.
Voit poistaa tiedoston linkin ja muokata sitä suoraan Project Servicessä. Microsoft Projectista ladattu tiedosto lukitaan oletusarvoisesti, ja sitä voi muokata vain Projectissa. Jos haluat muokata tiedostoa Project Servicessa, tiedoston linkitys on poistettava.
Muokkaaminen Microsoft Projectissa
Valitse päävalikosta Project Service>Projektit.
Avaa projektiluettelosta Microsoft Projectissa luotu projekti.
Valitse valintanauhassa Avaa MS Projectissa. Linkitetty päätiedosto avataan Microsoft Projectissa.
Tiedoston linkin poistaminen ja sen muokkaaminen Microsoft Project Servicessä
Valitse päävalikosta Project Service>Projektit.
Avaa projektiluettelosta Microsoft Projectissa luotu projekti.
Valitse valintanauhassa Poista projektin linkitys MS Projectista.
Project-tiedoston lataaminen SharePointiin tai Office-ryhmiin
Voit ladata Project-tiedoston SharePointiin, jossa se sijaitsee Project Service -projektin liitetyissä tiedostoissa. SharePoint-tiedostojen hallinnan määrittäjän on oltava järjestelmänvalvoja, joka voi myös ottaa toiminnon käyttöön Project-entiteetissä.
Voit myös ladata Project-tiedoston OneDrive for Businessiin, jos Office-ryhmät on määritetty.
Lataa tiedosto SharePointia varten
Valitse päävalikosta Project Service>Siirrä.
Valitse Project Service Automation -projektin asiakirjat.
Valitse Ota käyttöön Avaa Microsoft Projectissa-valintaikkunassa Kyllä tai Ei.
Jos valitset Kyllä, voit valita Avaa Microsoft Projectissa -painikkeen Project Service Automationissa, käynnistää Microsoft Projectin ja ladata Project-tiedoston SharePoint-tiedostokirjastosta.
Jos valitset Ei, Avaa Microsoft Projectissa -painikkeen linkki ei toimi.
Microsoft Project -tiedosto sijaitsee Project Servicessa Project Servicen projektin Asiakirjat-kohdassa.
Tiedoston siirtäminen Office-ryhmiin
Valitse päävalikosta Project Service>Siirrä.
Valitse Project Service Automation -projektin asiakirjat.
Valitse Ota käyttöön Avaa Microsoft Projectissa-valintaikkunassa Kyllä tai Ei.
Jos valitset Kyllä, voit valita Avaa Microsoft Projectissa -painikkeen Project Service Automationissa, käynnistää Microsoft Projectin ja ladata Project-tiedoston SharePoint-tiedostokirjastosta.
Jos valitset Ei, Avaa Microsoft Projectissa -painikkeen linkki ei toimi.
Microsoft Project -tiedosto sijaitsee Project Servicessa Project Servicen projektin Asiakirjat-kohdassa.
Projektin julkaiseminen mallina
Voit tallentaa projektin ja käyttää sitä uudelleen tallentamalla sen projektimallina Project Servicessa. Projektimallit ovat Project Servicessa uudelleenkäytettäviä projektisuunnitelmia. Lisätietoja: Projektimallin luominen (Project Service Automation)
Valitse Project Service -välilehdessä Julkaise>Uusi Project Service Automation -projektimalli.
Anna Julkaise uuteen Project Service -malliin -valintaikkunassa Projektimallin nimi.
Voit vaihtoehtoisesti valita Linkitä projektisuunnitelma Project Service Automationiin -vaihtoehdon, jolloin Project-tiedosto linkitetään Project Serviceen.
Valitse Julkaise.
Kun Project-tiedosto linkitetään Project Serviceen, Project-tiedostosta tulee päätiedosto ja Project Service -mallin työrakenne on vain luku -muotoinen. Jos haluat tehdä muutoksia projektisuunnitelmaan, ne on tehtävä Microsoft Projectissa ja julkaistava päivityksinä Project Servicessa.
Resurssin ladatun aikataulun lukeminen
Kun projektia luetaan Project Service Automationista, resurssin kalenteria ei synkronoida työasemaohjelmaan. Jos tehtävien kestoissa, työmäärissä tai lopuissa on eroja, syynä on luultavasti se, että resursseilla ja työpöytäohjelmailla ei ole samaa työtuntimallikalenteria, jota käytetään projektissa.
Tietojen synkronoiminen
Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten tiedot synkronoidaan Project Service Automationin ja Microsoft Project -työpöytäapuohjelman välillä.
| Entiteetti | Kenttä | Microsoft Project Project Service Automationiin | Project Service Automation Microsoft Projectiin |
|---|---|---|---|
| Projektin tehtävä | Eräpäivä | ● | - |
| Projektin tehtävä | Arvioitu työmäärä | ● | - |
| Projektin tehtävä | MS Project -asiakastunnus | ● | - |
| Projektin tehtävä | Ylätason tehtävä | ● | - |
| Projektin tehtävä | Project | ● | - |
| Projektin tehtävä | Projektitehtävä | ● | - |
| Projektin tehtävä | Projektitehtävän nimi | ● | - |
| Projektin tehtävä | Resursointiyksikkö (vanhentunut versiossa 3.0) | ● | - |
| Projektin tehtävä | Suunniteltu kesto | ● | - |
| Projektin tehtävä | Aloituspäivämäärä | ● | - |
| Projektin tehtävä | WBS-tunnus | ● | - |
| Entiteetti | Kenttä | Microsoft Project Project Service Automationiin | Project Service Automation Microsoft Projectiin |
|---|---|---|---|
| Ryhmän jäsen | MS Project -asiakastunnus | ● | - |
| Ryhmän jäsen | Toimen nimi | ● | - |
| Ryhmän jäsen | projekti | ● | ● |
| Ryhmän jäsen | Projektiryhmä | ● | ● |
| Ryhmän jäsen | Resursointiyksikkö | - | ● |
| Ryhmän jäsen | Rooli | - | ● |
| Ryhmän jäsen | Työtunnit | Ei synkronoitu | Ei synkronoitu |
| Entiteetti | Kenttä | Microsoft Project Project Service Automationiin | Project Service Automation Microsoft Projectiin |
|---|---|---|---|
| Resurssien delegointi | Päivämäärästä | ● | - |
| Resurssien delegointi | tuntia | ● | - |
| Resurssien delegointi | MS Project -asiakastunnus | ● | - |
| Resurssien delegointi | Suunniteltu työ | ● | - |
| Resurssien delegointi | Project | ● | - |
| Resurssien delegointi | Projektiryhmä | ● | - |
| Resurssien delegointi | Resurssien delegointi | ● | - |
| Resurssien delegointi | Tehtävä | ● | - |
| Resurssien delegointi | Päivämäärään | ● | - |
| Entiteetti | Kenttä | Microsoft Project Project Service Automationiin | Project Service Automation Microsoft Projectiin |
|---|---|---|---|
| Projektitehtävän riippuvuudet | Projektitehtävän riippuvuus | ● | - |
| Projektitehtävän riippuvuudet | Linkkityyppi | ● | - |
| Projektitehtävän riippuvuudet | Edeltäjän tehtävä | ● | - |
| Projektitehtävän riippuvuudet | Project | ● | - |
| Projektitehtävän riippuvuudet | Seuraajan tehtävä | ● | - |