Jaa

Projektin myyntibudjettien luominen ja poistaminen

  • Artikkeli

Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.

Ota projektimyyntibudjettitoiminto käyttöön

Projektikustannusten ja myyntien budjetointitoiminnot otetaan käyttöön vain, jos ominaisuusmerkintä on otettu käyttöön.

Huomautus

Organisaatiossa kerran käyttöönotettua projektibudjettiominaisuutta ei voi poistaa käytöstä. Kaikille projekteille ei kuitenkaan tarvitse luoda budjettia.

Ota projektikustannusten ja myyntien budjetointi käyttöön seuraavasti.

  1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Asetukset.
  3. Valitse Yleiset-osassa Parametrit.
  4. Organisaatioyksikköluettelon pitäisi on näkyvissä. Kaksoisnapauta (tai -napsauta) niiden sarakkeiden Organisaatioyksiköt-riviä, jotka eivät ole linkkejä.
  5. Valitse Projektiparametrit-sivun Ominaisuuden ohjausobjekti -kentässä Ominaisuuden ohjausobjekti.
  6. Valitse Ota projektin budjetointiominaisuuden merkintä käyttöön.

Kun olet aktivoinut projektin kustannus- ja myyntibudjettitoiminnon, sivu päivittyy ja Budjettia vastaavat prioriteetit -välilehti lisätään. Budjetin vastaavuusprioriteetit on luotu sekä kustannus- että myynti-kontekstia varten.

Projektin myyntibudjetin luominen

Luo projektin myyntibudjetti seuraavien vaiheiden mukaisesti.

  1. Kirjaudu Project Operationsiin.
  2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
  3. Valitse projekti, jolle budjetti luodaan.
  4. Valitse projektin pääsivun toimintoruudussa Luo budjetti.
  5. Luo budjetti manuaalisesti valitsemalla Manuaalinen. Sivulle lisätään Budjetti-välilehti. Se sisältää budjettirivien tyhjän ruudukon.
  6. Luo budjettirivit valitsemalla Uusi projektibudjetin rivi.
  7. Luo myyntibudjetti valitsemalla pikaluonti-ikkunan Konteksti-kentässä Myynti.

Muistiinpano

Kullekin projektille voi luoda vain yhden myyntibudjetin.

Myyntibudjettirivien luominen

Voit luoda projektin myyntibudjetin arvioista noudattamalla vaiheita kohdassa Projektibudjetin luominen arvioista.

Voit luoda myyntibudjettirivejä manuaalisesti seuraavien artikkelien ohjeiden mukaisesti:

Projektin myyntibudjetin poistaminen

Muistiinpano

Projektin myyntibudjetin voi poistaa vain, jos budjetin tila on joko Luonnos tai Hylätty. Sitä ei voi poistaa, jos tila on Tarkistettavana, Hyväksytty tai Muutettu.

Poista projektin myyntibudjetti seuraavien vaiheiden mukaisesti.

  1. Kirjaudu Project Operationsiin.
  2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
  3. Valitse projekti, jonka budjetti poistetaan.
  4. Valitse projektisivulla ensin Budjetti ja sitten Poista.