Projektin aikabudjetin rivit

Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.

Tässä artikkelissa käsitellään Aika-tapahtumaluokan budjettirivien luontia.

Muistiinpano

Tässä artikkelissa kuvatuissa vaiheissa käsitellään sekä kustannusbudjettirivien että myyntibudjettirivien tietoja. Budjettirivin Konteksti-kenttä määrittää, käytätkö kustannusbudjettiriviä vai myyntibudjettiriviä.

Projektibudjetin budjettirivit ovat tilannekuva budjetoidusta määrästä ja summasta. Projektiin voidaan budjettirivejä kolmeen tapahtumaluokkaan:

• Ajan budjettirivillä seurataan varattavissa olevien resurssien projektiin kirjattua ja hyväksyttyä aikaa.
• Materiaalin budjettirivillä seurataan projektiin hyväksyttyjen materiaalien kulutusta.
• Kulujen budjettirivillä seurataan projektiin hyväksyttyjä kuluja.

Huomautus

Budjettidimensioiden on oltava yksilöiviä kaikilla budjettiriveillä. Useiden samoja dimensioita sisältävien budjettirivien luominen ei ole mahdollista.

Budjettirivillä määritetyt vertailussa huomioon otettavat dimensiot vastaavat prioriteettitaulukkoa. Lisätietoja on kohdassa Budjettirivin täsmäytyksen prioriteetti.

Ajan budjettirivin luominen

Edellytys: Projektille on luotava projektibudjetti. Lisätietoja on ohjeaiheessa Projektikustannusbudjetin luominen ja poistaminen tai Projektin myyntibudjetin luominen ja poistaminen.

Aika-tapahtumaluokan projektibudjettirivin luonnissa on kolme vaihetta.

1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
3. Valitse projekti, jolle Aika-budjettirivi luodaan. Koska projektibudjetti on luotu jo aiemmin, Budjetti-välilehden pitäisi olla näkyvissä.
4. Luo budjettirivi valitsemalla Uusi projektibudjetin rivi. Pikaluonti-ikkuna avautuu. Tapahtumaluokka-kentän oletusarvoinen määritys on Aika.
5. Päivitä kaikki valintaikkunan kentät seuraavana tulevan taulukon mukaisesti.
6. Kun olet valmis, luo uusi budjettirivi valitsemalla Tallenna ja luo uusi tai tallenna muutokset ja sulje pikaluonti-ikkuna valitsemalla Tallenna ja sulje.
7. Ruudukon budjettirivikenttiä voi muokata Budjetti-välilehdessä. Muutokset tallennetaan, kun siirryt ruudukossa seuraavalle riville Sarkain-näppäimellä. Muokkauksia voidaan tehdä vain siihen saakka, kun budjetti lähetetään hyväksyttävästi.

Seuraavassa taulukossa käsitellään Aika-budjettirivin luontia pikaluonti-ikkunan kenttiä määrittämällä.

Field	Vaatimus	Description
Konteksti	Pakollinen	Valitse luotavan budjettirivin tyyppi: kustannus tai myynti.
Tapahtumaluokka	Pakollinen	Älä muuta oletusarvoa Aika.
Description	Valinnainen	Anna budjettirivin kuvaus. Kirjoita esimerkiksi Suunnittelutehtävän aika tai Perustatehtävän aika.
Aloituspäivämäärä	Pakollinen	Määritä budjettirivin alkamispäivä. Määritetyn päivämäärän oltava projektin alkamis- ja päättymispäivän välissä. Tämän kentän oletusarvo on projektin alkamispäivä. Tämä ja Päättymispäivä-kenttä määrittävät yhdessä jakson, jolloin projektin toteutuneita arvo seurataan budjettirivin perusteella.
Päättymispäivämäärä	Pakollinen	Määritä budjettirivin päättymispäivä. Määritetyn päivämäärän oltava projektin alkamis- ja päättymispäivän välissä. Tämän kentän oletusarvo on projektin päättymispäivä. Tämä ja Alkamispäivä-kenttä määrittävät yhdessä jakson, jolloin projektin toteutuneita arvo seurataan budjettirivin perusteella.
Tehtävä	Valinnainen	Jos budjettia halutaan seurata projektin tietyn tehtävän perusteella, valitse kyseinen tehtävä. Jos budjettia seurataan projektin kaikkien tehtävien perusteella, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Rooli	Valinnainen	Jos budjettia halutaan seurata organisaation tietyn roolin perusteella, valitse kyseinen rooli. Jos budjettia seurataan organisaation kaikkien roolien perusteella, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Resurssi	Valinnainen	Jos budjettia halutaan seurata tietyn valitun tehtävän tai roolin varattavissa olevan resurssin perusteella, valitse kyseinen resurssi. Jos tehtävää ei valittu Tehtävä-kentässä tai roolia Rooli-kentässä, valitsemalla Haku voidaan valita mikä tahansa resurssi, jota ei ole määritetty mihinkään rooliin tai tehtävään. Jos budjettia seurataan kaikkien varattavissa olevien resurssien perusteella, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Resursointiyksikkö	Valinnainen	Jos budjettia halutaan seurata tietyn resursointiyksikön perusteella, valitse kyseinen resursointiyksikkö. Jos valitsit resurssin Resurssi-kentän, valittu resurssiyksikkö on kohdistettava kyseisen resurssin resurssiyksikköön. Jos resurssia ei ole valittu, valitse resurssiyksikkö, jonka perusteella haluat seurata budjettia. Jos budjettia seurataan kaikkien resurssiyksiköiden perusteella, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä.
Kustannuslähde	Valinnainen	Seuraa kustannuksia, joissa kustannuslähde on sisäinen, valitsemalla Sisäinen. Seuraa toimittajan tai alihankkijoiden kustannuksia valitsemalla Ulkoinen. Minkä tahansa kustannuslähteen kustannuksia voidaan seurata jättämällä kenttä tyhjäksi. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä.
Toimittajan nimi	Valinnainen	Jos valitset Ulkoinen Kustannuslähde-kentässä, valitse toimittaja tai alihankkija, jonka kustannuksia seurataan. Minkä tahansa toimittajan tai alihankkijan kustannuksia voidaan seurata jättämällä kenttä tyhjäksi. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä.
Määrä	Valinnainen	Määritä määrä, joka budjetoidaan ajan, materiaalin ja kulun valituille dimensioille. Todellista määrää seurataan budjetoitua määrää vastaan vain, jos budjettirivillä on määrä. Jos määrä jätetään tyhjäksi, budjettirivin dimensioita seurataan vain summalla. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä.
Yksikköryhmä	Valinnainen	Aika-tapahtumaluokassa tämän kentän määrityksenä on budjettirivillä Aika eikä arvoa voi muuttaa.
Yksikkö	Valinnainen	Valitse yksikkö, joka kuuluu Aika-yksikköryhmään. Huomautus: vain valitun yksikköryhmän yksiköt ovat valittavissa.
Yksikköhinta	Valinnainen	Yksikköhinta on ajan, materiaalin ja kulun yhden yksikön hinta. Yksikköhinta lasketaan valitun dimension perusteella, jos se on saatavana järjestelmässä, valitsemalla Tallenna ja sulje. Oletusyksikköhinta voidaan ohittaa ja päivittää, jos sitä halutaan seurata tietyn yksikköhinnan perusteella.
Valuutta	Pakollinen	Valittuihin dimensioihin perustuva valuutta saadaan hinnastosta valitsemalla Tallenna ja sulje. Arvo voidaan päivittää mihin tahansa valuuttaa, jota halutaan käyttää budjetissa. Tässä tapauksessa valuuttamuunnos otetaan käyttöön, kun järjestelmä seuraa, eroaako todellinen valuutta valittujen dimensioiden budjetoidusta valuutasta. Oletusarvoisesti tämän kentän määrityksenä on organisaation valuutta.
Summa	Pakollinen	Jos Määrä-kenttä määritetään, määrän laskukaava on Määrä × Yksikköhinta. Jos Määrä-kenttää ei määritetä, anna määrä, jonka perusteella budjettirivin valitut dimensiot budjetoidaan. Arvon on oltava positiivinen luku, joka ei ole nolla.
Varalla	Valinnainen	Anna budjettisummaan lisättävä varasuunnitelman summa. Valittujen dimensioiden budjetti lasketaan Summa + Kiintiö. Tätä kenttää ei voi käyttää, jos Konteksti-kentän asetuksena on Myynti.
Budjetti	Pakollinen	Valittujen dimensioiden budjettirivin budjetti. Tämä kenttä määritetään automaattisesti dimensioiden perusteella. Arvon laskukaava on Summa + Varasuunnitelma.