Projektin kulubudjetin rivit
Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.
Tässä artikkelissa käsitellään Kulu-tapahtumaluokan budjettirivien luontia.
Muistiinpano
Tässä artikkelissa kuvatuissa vaiheissa käsitellään sekä kustannusbudjettirivien että myyntibudjettirivien tietoja. Budjettirivin Konteksti-kenttä määrittää, käytätkö kustannusbudjettiriviä vai myyntibudjettiriviä.
Projektibudjetin budjettirivit ovat tilannekuva budjetoidusta määrästä ja summasta. Projektiin voidaan budjettirivejä kolmeen tapahtumaluokkaan:
- Ajan budjettirivillä seurataan varattavissa olevien resurssien projektiin kirjattua ja hyväksyttyä aikaa.
- Materiaalin budjettirivillä seurataan projektiin hyväksyttyjen materiaalien kulutusta.
- Kulujen budjettirivillä seurataan projektiin hyväksyttyjä kuluja.
Huomautus
Budjettidimensioiden on oltava yksilöiviä kaikilla budjettiriveillä. Useiden samoja dimensioita sisältävien budjettirivien luominen ei ole mahdollista.
Kulun budjettirivin luominen
Edellytys: Projektille on luotava projektibudjetti. Lisätietoja on ohjeaiheessa Projektikustannusbudjetin luominen ja poistaminen tai Projektin myyntibudjetin luominen ja poistaminen.
Kulu-tapahtumaluokan projektibudjettirivin luonnissa on kolme vaihetta.
- Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
- Valitse projekti, jolle Kulu-budjettirivi luodaan. Koska projektibudjetti on luotu jo aiemmin, Budjetti-välilehden pitäisi olla näkyvissä.
- Luo budjettirivi valitsemalla Uusi projektibudjetin rivi. Pikaluonti-ikkuna avautuu. Tapahtumaluokka-kentän oletusarvoinen määritys on Aika.
- Päivitä kaikki valintaikkunan kentät seuraavana tulevan taulukon mukaisesti.
- Kun olet valmis, luo uusi budjettirivi valitsemalla Tallenna ja luo uusi tai tallenna tiedot ja sulje pikaluonti-ikkuna valitsemalla Tallenna ja sulje.
- Ruudukon budjettirivikenttiä voi muokata Budjetti-välilehdessä. Muutokset tallennetaan, kun siirryt ruudukossa seuraavalle riville Sarkain-näppäimellä. Muokkauksia voidaan tehdä vain siihen saakka, kun budjetti lähetetään hyväksyttävästi.
Seuraavassa taulukossa käsitellään Kulu-budjettirivin luontia pikaluonti-ikkunan kenttiä määrittämällä.
| Field | Vaatimus | Description |
|---|---|---|
| Konteksti | Pakollinen | Valitse luotavan budjettirivin tyyppi: kustannus tai myynti. |
| Tapahtumaluokka | Pakollinen | Valitse Kulu. |
| Description | Valinnainen | Anna budjettirivin kuvaus. Kirjoita esimerkiksi Lentokulujen budjetti tai Ateriakulujen budjetti. |
| Aloituspäivämäärä | Pakollinen | Määritä budjettirivin alkamispäivä. Määritetyn päivämäärän oltava projektin alkamis- ja päättymispäivän välissä. Tämän kentän oletusarvo on projektin alkamispäivä. Tämä ja Päättymispäivä-kenttä määrittävät yhdessä jakson, jolloin projektin toteutuneita arvo seurataan budjettirivin perusteella. |
| Päättymispäivämäärä | Pakollinen | Määritä budjettirivin päättymispäivä. Määritetyn päivämäärän oltava projektin alkamis- ja päättymispäivän välissä. Tämän kentän oletusarvo on projektin päättymispäivä. Tämä ja Alkamispäivä-kenttä määrittävät yhdessä jakson, jolloin projektin toteutuneita arvo seurataan budjettirivin perusteella. |
| Tehtävä | Valinnainen | Jos budjettia halutaan seurata projektin tietyn tehtävän perusteella, valitse kyseinen tehtävä. Jos budjettia seurataan projektin kaikkien tehtävien perusteella, jätä tämä kenttä tyhjäksi. |
| Kustannuslähde | Valinnainen | Seuraa kustannuksia, joissa kustannuslähde on sisäinen, valitsemalla Sisäinen. Seuraa toimittajan tai alihankkijoiden kustannuksia valitsemalla Ulkoinen. Minkä tahansa kustannuslähteen kustannuksia voidaan seurata jättämällä kenttä tyhjäksi. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä. |
| Toimittajan nimi | Valinnainen | Jos valitset Ulkoinen Kustannuslähde-kentässä, valitse toimittaja tai alihankkija, jonka kustannuksia seurataan. Minkä tahansa toimittajan tai alihankkijan kustannuksia voidaan seurata jättämällä kenttä tyhjäksi. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä. |
| Määrä | Valinnainen | Määritä määrä, joka budjetoidaan ajan, materiaalin ja kulun valituille dimensioille. Todellista määrää seurataan budjetoitua määrää vastaan vain, jos budjettirivillä on määrä. Jos määrä jätetään tyhjäksi, budjettirivin dimensioita seurataan vain summalla. Tämä kenttä on oletusarvoisesti tyhjä. |
| Yksikköryhmä | Valinnainen | Jos tapahtumaluokka valitaan Tapahtumaluokka-kentässä, tähän kenttään määritetään oletusarvoisesti kyseisen tapahtumaluokan yksikköryhmä. Jos Tapahtumaluokka-kenttä jätetään tyhjäksi, yksikköryhmä voidaan valita tässä kentässä. |
| Yksikkö | Valinnainen | Jos tapahtumaluokka valitaan Tapahtumaluokka-kentässä, tähän kenttään määritetään oletusarvoisesti kyseisen tapahtumaluokan yksikkö. Jos Tapahtumaluokka-kenttä jätetään tyhjäksi, yksikkö valitaan valitun yksikköryhmän yksikköluettelossa. Jos valittu yksikkö ei ole valitun yksikköryhmän yksikköluettelossa, Yksikköryhmä-kenttä tyhjennetään, jonka jälkeen valitulle yksikölle voidaan valita oikea yksikköryhmä. |
| Yksikköhinta | Valinnainen | Yksikköhinta on ajan, materiaalin ja kulun yhden yksikön hinta. Yksikköhinta lasketaan valitun dimension perusteella, jos se on saatavana järjestelmässä, valitsemalla Tallenna ja sulje. Oletusyksikköhinta voidaan ohittaa ja päivittää, jos sitä halutaan seurata tietyn yksikköhinnan perusteella. |
| Valuutta | Pakollinen | Valittuihin dimensioihin perustuva valuutta saadaan hinnastosta valitsemalla Tallenna ja sulje. Arvo voidaan päivittää mihin tahansa valuuttaa, jota halutaan käyttää budjetissa. Tässä tapauksessa valuuttamuunnos otetaan käyttöön, kun järjestelmä seuraa, eroaako todellinen valuutta valittujen dimensioiden budjetoidusta valuutasta. Oletusarvoisesti tämän kentän määrityksenä on organisaation valuutta. |
| Summa | Pakollinen | Jos Määrä-kenttä määritetään, määrän laskukaava on Määrä × Yksikköhinta. Jos Määrä-kenttää ei määritetä, anna määrä, jonka perusteella budjettirivin valitut dimensiot budjetoidaan. Arvon on oltava positiivinen luku, joka ei ole nolla. |
| Varalla | Valinnainen | Anna budjettisummaan lisättävä varasuunnitelman summa. Valittujen dimensioiden budjetti lasketaan Summa + Kiintiö. Tätä kenttää ei voi käyttää, jos Konteksti-kentän asetuksena on Myynti. |
| Budjetti | Pakollinen | Valittujen dimensioiden budjettirivin budjetti. Tämä kenttä määritetään automaattisesti dimensioiden perusteella. Arvon laskukaava on Summa + Varasuunnitelma. |