Projektibudjetin luominen arvioista

Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.

Tässä artikkelissa käsitellään projektibudjetin luontia arvioista.

Ota projektin myyntibudjettitoiminto käyttöön

Projektin budjetointitoiminnot otetaan käyttöön vain, jos ominaisuusmerkintä on otettu käyttöön.

Huomautus

Organisaatiossa kerran käyttöönotettua projektibudjettiominaisuutta ei voi poistaa käytöstä. Kaikille projekteille ei kuitenkaan tarvitse luoda budjettia.

Projektin budjetointi otetaan käyttöön seuraavasti.

1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Asetukset.
3. Valitse Yleiset-osassa Parametrit.
4. Organisaatioyksikköluettelon pitäisi on näkyvissä. Kaksoisnapauta (tai -napsauta) niiden sarakkeiden Organisaatioyksiköt-riviä, jotka eivät ole linkkejä.
5. Valitse Projektiparametrit-sivun Ominaisuuden ohjausobjekti -kentässä Ominaisuuden ohjausobjekti.
6. Valitse Ota projektin budjetointiominaisuuden merkintä käyttöön.

Kun projektikustannusten budjettiominaisuus on otettu käyttöön, sivu päivittyy ja Budjetin täsmäytyksen prioriteetit -välilehti lisätään.

Budjetin luominen arvioista

Projekteja suunnitellaan määrittelemällä tehtävät, määrittämällä resurssit sekä arvioimalla materiaalien ja kulujen kustannukset. Nämä määritykset heijastuvat projektin arvioihin, ja niitä voidaan tarkastella projektisivun Arviot-välilehdessä.

Kun näitä vaiheita noudatetaan, projektikustannusten ja myyntibudjetin luonnin pohjana voidaan käyttää hyvin suunniteltuja arvioita.

Muistiinpano

Tässä artikkelissa kuvatuissa vaiheissa käsitellään sekä kustannusbudjetin että myyntibudjetin tietoja.

Budjetin luominen arvioista toimii parhaiden mahdollisten toimien periaatteella. Toisin sanoen kaikki arviot, jotka läpäisevät budjettiin liittyvät vahvistukset, luodaan budjettiriveinä.

Projektin yhteenveto -välilehden Aikajana-osassa on yhteenveto budjetin luomisesta arvioista.

Budjetti luodaan arvioista seuraavasti.

1. Kirjaudu Project Operationsiin.

2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.

3. Valitse projekti, jolle budjetti luodaan.

4. Valitse projektisivun toimintoruudussa Luo budjetti ja seuraa sitten seuraavia vaiheita:

   1. Valitse Arvioista.

   2. Valitse Aikalähde-kentässä Aika-tapahtumaluokan budjettirivien lähde:

      • Luo tehtäville määritettyihin resursseihin perustuvat Aika-budjettirivit valitsemalla Resurssimääritykset. Näitä arvioita voi tarkastella projektisivun Resurssimääritykset-välilehdessä.
      • Luo projektiryhmän jäseniksi tehtyihin resursseihin perustuvat Aika-budjettirivit valitsemalla Projektiryhmän jäsenet. Näitä arvioita voi tarkastella projektisivun Ryhmä-välilehdessä.

   3. Määritä Varalla-osassa prosenttiosuus, jolla Aika-, Materiaali- ja Kulu-budjetteja kasvatetaan varalle. Kunkin budjetin Varalla-summa lasketaan budjetoidun summan prosenttiosuutena, ja se lisätään kyseisen rivin budjetoituun summaan.

   4. Valitse Tuo. Projektisivun sanomarivi ilmaisee, että arvioista tehtävää budjettia ollaan luomassa. Tähän kuluva aika määräytyy käsiteltävien arvioiden määrän mukaan. Odota ilmoitusta prosessin päättymisestä.

Kun arvioista tehtävän budjetin luontiprosessi on valmis, uusi Budjetti-välilehti lisätään projektisivulle. Luotavan budjettiversion tila on Luonnos, ja ruudukossa näytetään budjettirivit, joiden luonti arvioista onnistui. Projektin yhteenveto -välilehden Aikajana-osassa voi tarkastella yhteenvetoa arvioista tehtävän budjetin luontiprosessista.

Huomautus

Jos arviota ei voi muuntaa budjettiriviksi, epäonnistumisen syy kirjataan virhelokiin. Virhelokia voi käyttää Projektin yhteenveto -välilehden Aikajana-osassa. Ongelmat voidaan korjata käsittelemällä lokiin kirjatut virheet. Tämän jälkeen voit tuoda arviot uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Arvioiden uudelleentuonti budjetin luomista varten -osassa.

Kun budjetti on luotu arvioista, ruudukkoa voi muokata tarpeen mukaan, ja siihen voi myös lisätä uusi budjettirivejä samoin kuin luotaessa budjetti manuaalisesti.

Lisätietoja kustannusbudjetin lisärivien luomisesta on kohdissa Projektin aikabudjetin rivit, Projektin materiaalibudjetin rivit ja Projektin kulubudjetin rivit.

Arvioiden uudelleentuonti budjetin luomista varten

Jos arvioista tehtävän budjetin luontiprosessin aikana tapahtuu virhe, virheet voidaan käsitellä tekemällä tarvittavat muutokset arvioihin. Budjetti voidaan sitten yrittää luoda uudelleen arvioista.

Tärkeää

Jos tuot arviot uudelleen budjetin luomista varten, budjetti poistetaan ja luodaan uudelleen. Kaikki budjettiin tehdyt muutokset korvataan.

Muistiinpano

Voit näyttää arviot uudelleen vain, jos budjetti on Luonnos-tilassa.

Tuo arviot uudelleen budjetin luomista varten seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Kirjaudu Project Operationsiin.
2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
3. Valitse budjetti, jonka arviot tuodaan uudelleen budjetin luomista varten.
4. Valitse projektisivulla ensin Budjetti ja sitten Tuo arviot uudelleen.
5. Sanomaruutu ilmoittaa, että arvioiden uudelleen tuominen poistaa kaikki budjettirivit ja luo budjetin uudelleen arvioista. Vahvista arvioiden uudelleentuonti valitsemalla OK.
6. Toimi Tuo arvioista -valintaikkunassa Budjetin luominen arvioista -osan ohjeiden mukaisesti.

Projektibudjetin poistaminen

Muistiinpano

Projektibudjetin voi poistaa vain, jos budjetin tila on joko Luonnos tai Hylätty. Sitä ei voi poistaa, jos tila on Tarkistettavana, Hyväksytty tai Muutettu.

Projektikustannusten budjetti poistetaan seuraavasti.

1. Kirjaudu Project Operationsiin.
2. Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
3. Valitse projekti, jonka budjetti poistetaan.
4. Valitse projektisivulla ensin Budjetti ja sitten Poista.