Määritä Field Servicen ja talous- ja toimintosovellusten integrointi
Määritä talous- ja toimintosovellusten ja Dynamics 365 Field Servicen integrointi.
edellytykset
Sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Talous- ja toimintosovellusten koontiversioiden vähimmäissuositukset:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Henkilöstöhallinto ja varattavissa olevan resurssin integrointi on asennettu.
Muistiinpano
Ratkaisu on tällä hetkellä käytettävissä vain julkisilla alueilla. Tällä hetkellä se ei ole saatavilla alueilla, kuten GCC ja GCC-High.
Dynamics 365 Field Servicen versionumero on vähintään 8.8.124.20.
Integroinnin käyttöönotto talous- ja toimintosovelluksissa
Kirjaudu Finance and Operationsiin.
Avaa Moduulit ja valitse Järjestelmänhallinta-moduuli.
Avaa Ominaisuuksien hallinta.
Etsi ja ota käyttöön Ota Field Service -integrointi käyttöön -toiminto.
Valitse Moduulit-kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito -moduuli.
Valitse Määritys-alivalikossa Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit.
Avaa Dynamics 365 Field Service -integrointiparametrit -välilehti. Anna pakolliset arvot jokaiselle Field Serviceä käyttävälle yritykselle.
Ota käyttöön määritä kaksoiskirjoitus
Integrointi edellyttää, että kaksoiskirjoitus luo yhteisymmärryksen ensisijaisten taulukkojen osalta. Työtilausten tapahtumaintegroinnissa käytetään Field Servicen ja talous- ja toimintosovellusten virtuaalitaulukkoja ja logiikkaa tapahtumatason kohdennuksen ja tapahtumien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Lisätietoja kaksoiskirjoituksen määrittämisestä: Kaksoiskirjoituksen määrittämisen ohjeet.
Avaa Työtilat ja valitse Tiedonhallina-työtila.
Valitse Kaksoiskirjoitus.
Valitse komentopalkissa Käytä ratkaisua ja ota käyttöön seuraavat ratkaisut:
- Kaksoiskirjoitussovellusten keskeiset entiteettien yhdistämismääritykset
- Dynamics 365 Finance Extendedin entiteettien yhdistämismääritykset
- Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset
- Dynamics 365 Human Resources -entiteettien yhdistämismääritykset
- HCM-aikataulutus
Valitse jokainen seuraavista pakollisista taulukon yhdistämismäärityksistä. Valitse sitten Suorita ja Ensimmäinen synkronointi.
- Tyylit
- Värit
- -määritykset
- Koot
- Units
- Valuutat
- CDS-vapautetut erilliset tuotteet
- Asiakkaan maksutapa
- CDS-maksupäivät
- Toimittajan maksutapa
- Arvonlisäveroryhmät
- Maksuehdot
- Asiakasryhmät
- Toimittajaryhmät
- Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt)
- Seurantadimensioryhmät
- Varastodimensioryhmät
- Tuotedimensioryhmät
- Kaikki tuotteet
- CDS-yhteyshenkilöt V2
- CDS-yhteyshenkilöt V2
- Asiakkaat V3 (tilit)
- Toimittajat V2
- Sijainnit
- Varastot
- Vapautetut tuotteet V2
- Työntekijä
Jos yhdistämismääritykset ja alustavat synkronoinnit yleisille entiteeteille epäonnistuvat käyttöoikeusvirheillä, sinun on ehkä määritettävä omistava ryhmä.
Käyttöoikeusroolien määrittäminen
Integroinnissa käytetään virtuaalitaulukkoja ja prosessin suoritusta kunkin käyttäjän kontekstissa.
Määritä seuraavat käyttöoikeusroolit.
Field Service -integroinnin käyttäjä: Jokaiselle käyttäjälle, joka luo tai päivittää työtilauksia, jotka synkronoivat tietoja talous- ja toimintosovelluksiin. Käyttäjät, joilla on tämä rooli, voivat käyttää talous- ja toimintosovellusten tietoja vain integroinnin kautta. He eivät ole oikeutettuja käyttämään talous- ja toimintosovelluksia, ellei heillä ole täyttä käyttöoikeutta. Lisätietoja: Dynamics 365:n käyttöoikeusopas.
Field Service -integroinnin järjestelmänvalvoja: Järjestelmänvalvojille, jotka hallinnoivat Dynamics 365 Field Service -integrointiparametrien asetusvälilehteä.
Tilausten oletusasetusten määrittäminen
Varmista, että integrointi pystyy luomaan nimikepäiväkirjoja onnistuneesti käyttämällä oletusarvoisia tilausasetuksia, jota soveltavat sijaintia automaattisesti kaikkiin nimikkeisiin, joita aiot käyttää Field Servicessä. Muussa tapauksessa kaikki työtilaustuotteet, joissa tuote on Field Servicen varasto-tuotetyyppiä, vaativat varastoarvon, ennen kuin nimikepäiväkirja voidaan luoda. Kun työtilauksen tuote on merkitty käytetyksi, integrointi voi määrittää sijainnin, koska Field Service vaatii arvon Varasto-kentässä. Jos tilausten oletusasetuksia ei kuitenkaan ole, arvioidut työtilaustuotteet eivät välttämättä synkronoidu.
Varaston ja varastonhallinnan määrittäminen fyysisissä varastoissa
Jotta integraation avulla voidaan onnistuneesti integroida sijaintia edellyttävät päiväkirjat, on suositeltavaa, että kaikissa Field Servicen kanssa käytettävissä fyysisissä varastoissa on varastonhallinta määritetty oletussijaintien määrittämiseksi. Tämä määritys sallii kaikkien niiden työtilaustuotteiden käytön, joissa tuotteen varastodimensiot on määritetty edellyttämään, että sijainti synkronoidaan onnistuneesti, vaikka ne olisi luotu offline-tilassa.
Integroinnin käyttöönotto Field Servicessä
Ratkaisun asentaminen ja käyttöönotto
Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen.
Valitse Ominaisuudet-välilehti.
Valitse Asenna kohdassa Asenna talous- ja toimintosovellukset. Kun asennus on valmis, näkyviin tulee ilmoitus.
Ota Talous- ja toimintosovellusten integrointi käyttöön ja vahvista.
Kirjauksen toimintatapojen määrittäminen
Valitse päiväkirjojen ja rivien kirjausmenetelmä organisaatiosi Field Service -työn luonteen mukaan. Tätä menetelmää sovelletaan koko Field Service -ympäristössä.
Valitse Field Servicen asetukset -kohdassa Työtilaus/varaus-välilehti.
Valitse arvo kohteelle Finance and Operationsissa käytettävä kirjaus:
Kun työtilaus kirjataan: Lyhytkestoisten työtilausten osalta tapahtumien kirjaaminen päiväkirjoihin voi yleensä odottaa, kunnes työ on valmis. Varaston muutokset ja taloushallinnon päivitykset kirjataan vain pääkirjaan tai varastoon vain, kun työtilaus kirjataan. Tässä skenaariossa on pienempi mahdollisuus tietyn tapahtuman palautuksen kirjaamiselle. Näin tapahtuu vain, jos tapahtuma muuttuu sen jälkeen, kun työtilaus on kirjattu.
Kun tuotetta tai palvelua käytetään: Pitkäkestoisten työtilausten osalta tapahtumien kirjaaminen heti, kun ne tapahtuvat, auttaa varaston kulutuksen ja taloudellisten vaikutusten reaaliaikaisessa seuraamisessa. Se myös mahdollistaa laskutuksen ilman viiveitä, jotka voivat aiheuttaa varaston ja kirjanpidon poikkeamia. Kun tapahtumiin tehdään muutoksia niiden kirjaamisen jälkeen, aiemmin kirjattu tapahtuma palautetaan ja luodaan uusi tapahtuma
Valitse Tallenna ja sulje.
Projektiluokallisten tuotteiden luominen
Yhdistä ne oikeille päiväkirjariveille päivittämällä Field Servicen tuotteet talous- ja toimintosovellusten projektiluokkien avulla.
Valitse Field Servicen asetukset -kohdassa Tuotteet ja palvelut.
Valitse kullekin tuotteelle tuote ja valitse Projektiluokka.
Valitse Tallenna ja sulje.
Arvioi tuntipäiväkirjojen osalta, mitä projektiluokkia Field Servicen työtilauksessa kannattaa käyttää. Luo Field Servicessä tuotetietue, joka mahdollistaa käyttäjien luoda luokkaan kuuluvia tapahtumia. Integrointi luo tuntipäiväkirjan ja tuntipäiväkirjarivin valitun tuoteluokan perusteella.
Vihje
Kaikilla tuotteilla voi olla määritetty projektiluokka, jopa varastotuotteilla. Varmista, että kenttä on täytetty ei-varastotuotteiden ja palvelutuotteiden osalta, jotta tapahtumat kohdentuvat oikein.
Päivitä käyttöoikeusroolit
Jos ympäristössä on mukautettuja käyttöoikeusrooleja, lisää uusien taulukkojen oikeudet. Päivitettyjen esimääritettyjen Field Servicen käyttöoikeusroolien avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tarvittavia virtuaalitaulukkoja ja uusia taulukkoja, jotka tämä integrointi vaatii.
Työtilauksen kohdistaminen projekteihin
Talous- ja toimintosovellusten projekti Dynamics 365 Field Servicessä on pakollinen kenttä, kun työtilauksen Järjestelmätila-arvo on Kirjattu. Tämä kenttä määrittää työtilaukseen liitetyn projektin. Organisaatio voi tallentaa tämän arvon manuaalisesti tai luoda automatisoidun logiikan sellaisen arvon täyttämiseksi, joka on organisaation liiketoimintaprosessien mukainen.
Kun se on täytetty, integrointi synkronisoi työtilauksen valitun projektin kanssa luoden aliprojektin talous- ja toimintosovelluksiin. Työtilauksen ja aliprojektin kohdentaminen on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että kaikki työtilaustapahtumat sijoitetaan oikein yrityksen resurssisuunnittelussa (ERP). Aliprojektin nimi perustuu oletusarvoisesti työtilauksen numeroon. Kun synkronointitapahtuma on luonut aliprojektin, aliprojekti yhdistetään työtilaukseen Field Servicessä.