Field Servicen ja talous- ja toimintosovellusten integrointi

Field Servicen integrointi talous- ja toimintosovelluksiin mahdollistaa organisaatioille käyttövalmiin kohdennuksen käyttöönoton. Field Servicen työtilaustapahtumat siirtyvät oikein päiväkirjoihin talous- ja toimintosovelluksissa. Jos organisaatiossa käytetään Field Servicea sekä talous- ja toimintosovelluksia, palvelun toimitus päivittää automaattisesti talous- ja varastojärjestelmät. Voit luoda ja hallita työtilauksia Field Servicessa ja määrittää ne synkronoimaan ne automaattisesti talous- ja toimintosovellusten kanssa.

Integrointi tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen Field Servicen sekä talous- ja toimintosovellusten välillä.

• Synkronoi reaaliaikaiset hinnoittelu- ja kustannustiedot työtilauksista talous- ja toimintosovelluksiin.

• Päivitä talous- ja toimintosovellukset automaattisesti, kun työtilaukset suoritetaan, reaaliaikaiseen talous- ja varastointegrointiin.

• Hyödynnä kaikkea sitä, mitä talous- ja toimintosovelluksilla on tarjota laskutukseen, kirjanpitoon ja varastonhallintaan.

Tapahtumien kohdistus

Field Service -tapahtumat (työtilaustuote- ja työtilauspalvelutietueet) luovat rinnakkaisia tapahtumia vastaaviin talous- ja toimintosovellusten projekteihin päiväkirjojen muodossa.

• Työtilaustuotteet, joilla on varasto, luovat nimikepäiväkirjoja ja nimikepäiväkirjarivejä.

• Työtilaustuotteet, joilla ei ole varastoa mutta liittyvä projektiluokka, jolla on kulu-tapahtumatyyppi, luovat kulupäiväkirjoja ja kulupäiväkirjarivejä.

• Työtilauspalvelut, joissa tuotteella on liittyvä projektiluokka, jolla on tunnit-tapahtumatyyppi, luo tuntipäiväkirjoja ja tuntipäiväkirjarivejä.

Maksupäiväkirjat eivät tällä hetkellä kohdistu Field Service -tapahtumiin.

Nimikepohjaiset tapahtumat

Field Servicessä kaikilla tapahtumilla on liittyvä tuote. Joskus näissä tuotteissa on varastoa, ja joskus ne viittaavat ei-varastoituun tuotteeseen tai palveluun, joka veloitetaan keston mukaan.

Kaikista projektin päiväkirjatyypeistä vain nimikepäiväkirjariveillä on liittyvä tuote (nimike).

Luokkapohjaiset tapahtumat

Field Servicessä ei käytetä luokkatapahtumien käsitettä. Myös palvelut ja ei-varastoidut tuotteet liittyvät nimikkeeseen.

Talous- ja toimintosovelluksissa kaikki päiväkirjatyypit, jotka eivät ole nimikepäiväkirjoja, ovat luokkapohjaisia tapahtumia. Esimerkkejä ovat kulupäiväkirjarivit, tuntipäiväkirjarivit ja maksupäiväkirjarivit. Nämä päiväkirjarivit eivät liity nimikkeeseen ja vaativat luokan.

Täytä tämä käsitteellinen aukko tallentamalla Field Servicen työtilaustapahtumissa käyttämä Projektiluokka-arvo. Tämä kenttä on valinta talous- ja toimintotietokannan Projektiluokka-taulukkoon. Kaksoiskirjoitus ei täytä tätä arvoa automaattisesti. Organisaatioiden on kuitenkin parhaana käytäntönä parasta päivittää tämä arvo tuotteissa, jotka on synkronoitu kaksoiskirjoituksella. Voit myös luoda tiettyjä tuotteita käytettäväksi välittäjänä, jos haluat käsitellä tapahtumia jollekin luokalle ei-varasto- ja palveluskenaarioissa.

Yrityksen täsmäys

Field Service- ja talous- ja toimintosovellukset eivät automaattisesti jaa samaa yrityksen käsitettä. Kaksoiskirjoitusratkaisut lisäävät yritykseen liittyviä tietoja asianmukaisiin taulukkoihin, kuten tili, tuote tai varasto. Field Service sisältää rajat, joiden avulla käyttäjät voivat valita oikeat tietueet työtilauksiinsa ja työtilaustapahtumiinsa.

Field Servicen työtilaukset edellyttävät palvelutiliä. Kaksoiskirjoitus sisältää asiakastaulukossa Yritys-kentän. Palvelutili liittyy yritykseen ja määrittää kyseisen arvon työtilauksen ja sen työtilaustapahtumien osalta.

Jos palvelutili ja yritys eivät vastaa toisiaan työtilauksessa ja työtilauksen tapahtumatietueissa, tapahtumat eivät synkronoidu ennen kuin ristiriita on selvitetty.

Field Service korostaa yrityksen virheellistä kohdistusta useissa paikoissa:

• Työtilauksessa
• Työtilaustuotteessa tai työtilauspalvelussa
• Talous- ja toimintotapahtumassa

Tämän integroinnin toteuttavien organisaatioiden kannattaa harkita parhaana käytäntönä tapaustyyppitietueiden luomista tuotteilla ja palveluilla, joissa on ajatuksena yrityksen kohdistus. Käytä myös oikeaa tapaustyyppiä työtilauksen palvelutilin yrityksen perusteella.

Tapahtumien synkronointi

Ratkaisu esittelee uuden siirtymiskohteen talous- ja toimintotapahtumia varten Field Service -sovelluksen Asetukset-alueessa. Tällä alueella on tapahtumatietoja ja niiden tilat.

Integrointi käyttää luotettavaa asynkronista tapahtumakehystä sen varmistamiseksi, että Field Servicen päivitykset ovat tarkkoja ja luotettavia.

• Integroinnissa käytetään käytössä olevaa kaksoiskirjoituskehystä sekä yhdistelmämäärityksiä sen varmistamiseksi, että tapahtumissa vallitsee yhteisymmärrys kriittisistä ydinkäsitteistä.

• Jokainen työtilauksen tapahtuma on vahvistettu Field Serviceen, ennen päivityksen luomista talous- ja toimintosovelluksissa.

  • Kun tapahtuma viimeistelty Field Servicessä, se luo tapahtumalokitaulukkoon tietueen, jossa näkyy kunkin tapahtuman tila.

  • Integrointi seuraa työtilausten ja projektien tapahtumatiloja. Tapahtumatilat ilmaisevat tietojen synkronointitilan. Näitä ovat esimerkiksi synkronoimaton, käsittelyssä, synkronoitavana ja epäonnistunut. Integrointi sisältää myös virheenkäsittely- ja uudelleenyritysmekanismeja mahdollisten synkronointiongelmien ratkaisemista varten.

  • Jos tapahtuman suoritus epäonnistuu, Field Servicessa tila osoittaa virheen ja virheen syyn. Järjestelmä yrittää tapahtumaa uudelleen useita kertoja.

  • Jos tapahtuman synkronointi edelleen epäonnistuu, virheen ja tapahtuman tiedot säilyvät talous- ja toimintotapahtuman tietueessa. Käyttäjät voivat tehdä ongelmalle vianmäärityksen ja synkronoida tapahtuman uudelleen näin varmistaen, ettei talous- ja varastotapahtumatietoja menetetä.

    Kun järjestelmämääritykset ovat oikeat, tapahtumien epäonnistumiset ovat poikkeuksia. Tällaisten ongelmien ratkaiseminen on olennaisen tärkeää sen varmistamisessa, että kahden järjestelmän välisten tapahtumien yhdenmukaisuus säilyy.

Hierarkkiset talous- ja toimintoprojektit

Integrointi luo hierarkkisia projekteja, jotka koostuvat pääprojektista ja vähintään yhdestä aliprojektista. Pääprojekti toimii säilönä aliprojekteille, jotka edustavat Field Servicen yksittäisiä työtilauksia.

Varastodimensioiden, varaston ja sijainnin valinta

Integrointi tukee varastodimensioita, kun ne on määritetty oikein. Varastodimensiot määrittävät yksityiskohtatason, jota käytetään nimikkeen varastointiin varastossa. Toimipaikat, fyysiset varastot ja sijainnit seuraavat joitakin nimikkeitä, kun taas muita nimikkeitä seurataan vain toimipaikan tai toimipaikan ja fyysisen varaston tasolla.

Työtilaustuotetta luotaessa valitun varastotuotteesta riippuen määritetyt tallennusdimensiot määrittävät, tarvitaanko sijainti työtilaustuotteessa.

• Kun käyttäjä lisää työtilaustuotteen, jossa valitulla tuotteella on Field Service -tuotetyypinVarasto Field Servicessä, hän voi valita varaston ja sijainnin tapahtumalomakkeen hakukentistä. Fyysisen varaston ja sijainnin kentät suodatetaan niin, että ne näyttävät talous- ja toimintosovelluksissa olevat arvot sen yrityksen perusteella, johon työtilauksen palvelutili kuuluu. Talous- ja toimintotuotteen määritys ja sen tallennusdimensiot määrittävät, onko työtilaustuotteen sijaintikenttä pakollinen, kun tuote merkitään käytetyksi.

• Kun käyttäjä muokkaa vastaavaa työtilaustuotetietuetta tai poistaa sen Field Servicessä, integrointi päivittää asianomaisen päiväkirjan rivin.

Field Servicen varasto- ja sijaintikentät liittyvät talous- ja toimintosovellusten varasto- ja sijaintikäsitteisiin, joiden avulla seurataan varastonimikkeiden fyysisiä sijainteja.

Muistiinpano

Integrointi ei edellytä Sijanti-arvon täyttämistä, vaan täyttää valitun sijainnin, jolla on hierarkkinen suhde sijaintiin. On suositeltavaa määrittää oletustilausasetukset virheiden minimoimiseksi, kun järjestelmä luo työtilaustuotteen, jolla on varastotuote.

Varasto

Kun talous- ja toimintojen integrointi on otettu käyttöön Field Servicen asetuksissa, varastotietuejärjestelmä on Dynamics 365 Supply Chain Management ja Field Servicen oletusvarastotoiminto ei ole käytössä.

Field Service piilottaa seuraavat siirtymiskohteet:

• Tuotteen varasto
• Siirrot
• Muutokset
• Tavaran palautuksen valtuutukset (RMA)
• Palautusten vastaanotot
• Palautus toimittajalle (RTV)

Field Service näyttää seuraavat kohteet:

• Varasto toimipaikan mukaan
• Varasto fyysisen varaston mukaan

Näissä uusissa varastonimikkeissä käytetään virtuaalitaulukkoja varastotietojen näyttämiseen Field Servicessä suoraan Supply Chain Managementista. Järjestelmän todelliset varastotasot ovat käyttäjien käytettävissä.

Field Servicen oletusvaraston varaston tarkistustoiminto poistetaan käytöstä, kun integrointi on otettu käyttöön. Field Servicen Varastosta loppuneiden tuotteiden käyttö -asetus piilotetaan, jotta käyttäjät eivät saa epäolennaisia varaston tarkistamisia tai estotoimintoja.

Integrointi ei automaattisesti tarkista työtilausten varastotapahtumia, jotka perustuvat Supply Chain Managementin varastotasoihin.

Varastonäkymät varianttitiedoilla ja ilman

Kun integrointi on käytössä, varastonäkymistä on käytettävissä versio organisaatioille, jotka eivät käytä tuotevariantteja. Tästä varastonäkymästä poistetaan useita sarakkeita ja varaston näkyvyyttä yksinkertaistetaan.

Tuotevariantteja käyttäville organisaatioille on käytettävissä merkityksellisiä näkymiä, joissa näkyvät kaikki varastotasojen tiedot esimerkiksi koon, värin, tyylin ja kokoonpanon sarakkeissa. Organisaatiot voivat tarvittaessa muokata oletusnäkymiä, kuten missä tahansa taulukossa.

Muistiinpano

Toisin kuin tavanomaisissa taulukoissa, näiden varastotaulukkojen (mserp_inventorysiteonhandv2entity ja mserp_inventwarehouseonhandv2entity) yksittäisiä rivejä ei tällä hetkellä voi avata lomakkeessa. Näissä näkymissä käytettävä näkymäohjausobjekti estää näiden tietueiden avaamisen lomakkeessa.

Työntekijöiden kohdistus

Field Service -integrointi talous- ja toimintosovelluksiin laajentaa Dynamics 365 Human Resourcesin varattavissa olevan resurssin integrointia, joka esittelee työntekijän käsitteen varattavissa olevalle resurssille. Lisäksi Field Service -integrointi laajentuu seuraavasti:

• Salli työntekijän tallentaminen työtilaustuotteeseen tai tilauspalveluun.

• Voit täyttää automaattisesti työntekijäarvon työtilaustuotteessa tai palvelussa tapahtuman liitetyn varauksen varattavissa olevan resurssin työntekijän perusteella. Tämä arvo voidaan täyttää manuaalisesti tai korvata.

• Edellytä työntekijä ei-varastoitaviin liittyvissä työtilaustuotteissa tai työtilauspalveluissa. Tarve perustuu siihen, onko yrityksen liitetyt projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrit määritetty niin, että työntekijäarvo on määritettävä tuntipäiväkirjan tai kulupäiväkirjan riveille.

  Jos työntekijävaatimus on määritetty talous- ja toimintosovelluksissa, Field Service edellyttää arvoa vain, kun työtilaustuote tai -palvelu on määritetty käytetyksi. Näin se ei estä arviotietueiden luomista, jos työtekijää ei tiedetä. Tapahtuma epäonnistuu synkronoinnin aikana, ellei työntekijä ole tallennettu.

Työntekijä-kenttää ei suodateta sen mukaan, onko työntekijällä oikeus suorittaa töitä liittyvään projektiin. Kelpoisuutta ei katsota aikataulutusparametriksi määritettäessä varattavissa olevan resurssin aikataulutusta työtilauksessa. Organisaatiot voivat parhaana käytäntönä käyttää käyttöoikeusrooleja ja liiketoimintayksiköitä tai ottaa käyttöön resurssiominaisuuksia. Näin voidaan varmistaa, että työntekijät aikataulutetaan vain sopiviin työtilauksiin. Ota nämä vaihtoehdot huomioon, jos se on erittäin tärkeää organisaation talous- ja toimintosovellusten käyttöönotossa.

Field Servicen kenttien muutokset

Integrointi ottaa uusia kenttiä käyttöön ja piilottaa toisia.

Työtilauskentän muutokset

Integrointi lisää F&O-projekti -nimisen näennäistaulukon valintakentän, joka suodatetaan kyseessä olevalle yritykselle/juridiselle entiteetille ja sen mukaan, onko projekti tilassa, jossa tapahtumia voi tapahtua. Integrointi piilottaa Laskutustili-kentän, koska sillä ei ole merkitystä, kun talous- ja toimintointegrointi valitaan.

Kun käyttäjä valitsee projektia, projektien hakusuodattimissa näkyvät projektit, joilla on seuraavat parametrit:

• Projektin on kuuluttava samalle asiakkaalle kuin työtilauksen palvelutili.
• Projektin on kuuluttava yritykselle kuin työtilauksen palvelutili.
• Projektin on oltava vaiheessa, joka mahdollistaa päiväkirjan luonnin.

Työtilaustuote-kentän muutokset

Integrointi sisältää useita kenttiä työtilauksen Tuote-taulukkoon. Nämä kentät ovat näkyvissä, jos integrointi on asennettu ja otettu käyttöön.

• Päiväkirjan kuvaus

  • Näkyvät vain kulutapahtumille (ei-varastotuotteet). Piilotettu varastotuotteille (jotka päätyvät nimikepäiväkirjoihin).
  • Täyttää automaattisesti käytetyn tuotteen nimen, vaikka käyttäjiä rohkaistaan korvaamaan arvo merkityksellisemmällä kuvauksella.
  • Raja on 60 merkkiä. Se virtaa Field Servicen tietueesta päiväkirjariville Financessa luotuun laskuun.

• Rivin ominaisuus

  • Näennäistaulukon valinta, joka suodatetaan asiaankuuluvan yrityksen/juridisen entiteetin perusteella.
  • Integrointi piilottaa Laskutettava määrä -kentän, koska päiväkirjariveillä ei ole vastaavaa käsitettä. Rivin ominaisuus määrittää sen sijaan, onko tapahtuma laskutettava vai ei.

• Sijainti

  • Piilotettu ei-varastoitaville tuotteille.
  • Näkyy vain, jos tuotteen talous- ja toimintosovelluksissa määritetyt varastodimensiot osoittavat, että sijainti on pakollinen.
  • Pakollinen vain, jos tietue on määritetty käytetyksi.
  • Näennäistaulukon valinta, joka suodatetaan asiaankuuluvan yrityksen/juridisen entiteetin ja valitun fyysisen varaston perusteella.

• Tapahtuman päivä

• Työntekijä

  • Pakollinen vain asiaankuuluvalle yritykselle määritettyjen projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrien perusteella.
  • Täytetään automaattisesti, jos työtilaustuotteen varausarvo täytetään varaukseen määritetyn varattavan resurssin työntekijän mukaan.

Työtilauspalvelu-kentän muutokset

Integrointi sisältää useita kenttiä työtilauksen Palvelu-taulukkoon. Nämä kentät ovat näkyvissä, jos integrointi on asennettu ja otettu käyttöön.

• Päiväkirjan kuvaus

  • Täyttää automaattisesti käytetyn tuotteen nimen, vaikka käyttäjiä rohkaistaan korvaamaan arvo merkityksellisemmällä kuvauksella.
  • Raja on 60 merkkiä. Se virtaa Field Servicen tietueesta päiväkirjariville Financessa luotuun laskuun.

• Rivin ominaisuus

  • Näennäistaulukon valinta, joka suodatetaan asiaankuuluvan yrityksen/juridisen entiteetin perusteella.
  • Integrointi piilottaa Laskutettava kesto -kentän, koska päiväkirjariveillä ei ole vastaavaa käsitettä. Rivin ominaisuus määrittää sen sijaan, onko tapahtuma laskutettava vai ei.

• Tapahtuman päivä

• Työntekijä

  • Pakollinen vain asiaankuuluvalle yritykselle määritettyjen projektinhallinta- ja kirjanpitoparametrien perusteella.
  • Täytetään automaattisesti, jos työtilauspalvelun varausarvo täytetään varaukseen määritetyn varattavan resurssin työntekijän mukaan.

Tuotekentän lisäykset

Integrointi sisältää Projektiluokka-nimisen virtuaalitaulukon valintakentän, joka suodatetaan kyseessä olevan yrityksen/juridisen entiteetin ja sen perusteella ja onko kyseessä varasto (nimikeluokille), ei-varasto (kululuokille) vai palvelutuote (tuntiluokille).

Työtilaustapahtumien käsittely

Field Service -työtilauksen ja palvelutietueita sisältävien tapahtumien perusteella vastaavat tapahtumat käynnistetään omissa päiväkirja- ja päiväkirjarivitietueissaan.

Create

• Tuote: Kun ostotilaustuotteen tietue luodaan, integrointi luo nimikepäiväkirjan ja päiväkirjarivin tai kulupäiväkirjan ja päiväkirjarivin. Tuotteen Field Service -tuotetyyppi määrittää, käynnistääkö tapahtuma nimike- vai kulutapahtuman.

  • Varastotuotteiden käynnistinnimikkeet
  • Muiden kuin varastotuotteiden käynnistinkulut

• Palvelu: Kun ostotilauspalvelun tietue luodaan, integrointi luo tuntitapahtuman.

Update

• Kun työtilaustuote tai -palvelu päivitetään ja päiväkirjaa ja päiväkirjariviä, jotka siihen liittyvät, ovat kirjaamatta, integrointi päivittää tapahtuman vastaavasti.

• Kun työtilaustuote tai -palvelu päivitetään ja päiväkirjaa ja päiväkirjariviä, jotka siihen liittyvät, on kirjattu, integrointi

  • luo käänteisen tapahtuman alkuperäistä päiväkirjaa ja päiväkirjariviä vasten ja
  • luo uuden päiväkirjan ja päiväkirjarivin, joissa päivitetty tapahtuma on otettu huomioon.

Delete

• Kun työtilaustuote tai -palvelu poistetaan ja päiväkirjaa ja päiväkirjariviä, jotka siihen liittyvät, ovat kirjaamatta, integrointi poistaa päiväkirjan ja päiväkirjarivin.

• Kun työtilaustuote tai -palvelu poistetaan ja päiväkirjaa ja päiväkirjariviä, jotka siihen liittyvät, on kirjattu, integrointi luo käänteisen tapahtuman alkuperäistä päiväkirjaa ja päiväkirjariviä vasten.

Työtilauksen järjestelmän vaikutus

Integrointi lisää tai poistaa työtilauksen Järjestelmätila-arvon perusteella päiväkirjarivejä, jotka liittyvät työtilaustuote- tai työtilauspalvelutietueisiin, jotka ovat edelleen arvioidussa tilassa.

• Kun työtilauksen tilaksi päivitetään Peruutettu tai Kirjattu, kaikki kirjaamattomat päiväkirjat ja päiväkirjarivit poistetaan.

• Kun työtilaus päivitetään tiloista Peruutettu ja Kirjattu mihin tahansa muuhun järjestelmätilaan, poistettujen arvioitujen rivien tilalle luodaan automaattisesti uudet rivit.

Rajoitukset

Tämä integrointi tukee Microsoftin hallitsemien ympäristöjen käyttöä. Tätä integrointia ei tueta asiakashallituissa ympäristöissä.

Project Operationsin resurssi/ei-varasto -integrointi ei salli Field Service -integroinnin toimimista samoissa yrityksissä, jotka on otettu käyttöön resurssi/ei-varasto-integroidussa skenaariossa. Se voi kuitenkin toimia samoissa ympäristöissä muissa yrityksissä.

Offline-näennäistaulukoita ei tällä hetkellä tueta, joten on erittäin tärkeää määrittää sijaintien oletuslogiikka niin, että tapahtumia ei estetä.

Seuraavia talous- ja toimintosovelluksissa käytettävissä olevia prosesseja tai ominaisuuksia ei tueta tai ne eivät näy käyttövalmiina Field Servicessä tämän integroinnin yhteydessä:

• Varaston varausominaisuus varastomäärien varaamiseksi tiettyjä tilauksia varten.

• Seurantadimensiot, joilla määritetään nimikkeen seurannan yksityiskohtaisuus myöhemmissä tapahtumissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen nimikkeiden seuraamisessa erän tai sarjanumeron perusteella.

• Projektin Vaadi aktiviteetti päiväkirjoissa -asetuksen arvoa "Kyllä" ei tueta. Jos tunti-, kulu- tai nimikeaktiviteetit on määritetty pakollisiksi, tapahtumat Field Servicesta eivät onnistu.

• Integrointi tukee tällä hetkellä tietopäivitysten rajoitettua kohdistusta projektipäiväkirjoista takaisin vastaavaan työtilaustapahtumaan. Kun Field Servicen käyttäjä luo työtilaustuotteen tai -palvelun tai päivittää sellaista, nämä päivitykset synkronoidaan vastaavaan päiväkirjaan. Kulupäiväkirjan, tuntipäiväkirjan tai nimikepäiväkirjan rivit synkronoivat kuitenkin vain oletusarvoisen rivin ominaisuuden ja viittauksen tietueen aktiiviseen päiväkirjariviin. Muita muutoksia vastaavaan Field Service -tapahtumatietueeseen ei synkronoida niitä vastaavien rivien päiväkirjoista.

Seuraavat vaiheet

• Määritä Field Servicen ja talous- ja toimintosovellusten integrointi