Jaa

Outlookin kanssa synkronoitujen kenttien ja synkronointisuunnan määrittäminen

  • Artikkeli

Voit tarkastella Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlookissa tai sitä uudemmassa versiossa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin välillä synkronoituja tapaamisia, yhteystietoja ja tehtäväkenttiä. Tällä tavoin näet, mistä tiedot ovat peräisin. Voit myös määrittää

  • Kentät synkronoidaan yksisuuntaisesti (Outlookista Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen tai Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Outlookiin)

  • Kentät synkronoidaan kaksisuuntaisesti (Outlookista Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen ja Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Outlookiin)

  • synkronoimatta.

    Jos kentät esimerkiksi synkronoidaan yksisuuntaisesti Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Outlookiin, voit päivittää kentän Outlookissa ja tallentaa muutoksen. Muutoksia ei kuitenkaan synkronoida Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen kanssa ja ne korvataan, jos saman kentän arvoa muutetaan Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa. Jos kentät siis synkronoidaan yksisuuntaisesti, synkronoidun kentän arvoa ei tarvitse muuttaa.

Synkronoitujen kenttien näyttäminen

  1. Valitse verkkosovelluksessa näytön oikeassa yläkulmassa Asetukset-painike Käyttäjäprofiilin asetukset -painike>Asetukset.

  2. Valitse Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunassa Synkronoiminen-välilehti.

  3. Valitse synkronoidut kentät.

  4. Valitse Outlookin tai Exchangen synkronointiasetukset -valintaikkunassa Synkronointikentät-välilehti.

    Kenttätason synkronointi -välilehti

  5. Valitse Entiteetin tyyppi -luettelossa näytettävä tietuetyyppi.

    Outlook-kentät näkyvät vasemmalla ja vastaavat oikealla näkyviä Customer Engagement (on-premises) -kenttiä. Siniset nuolet osoittavat synkronointisuunnan:

    Tämä ilmaisin Osoittaa, että kentät
    Yksisuuntaisen synkronoinnin nuoli (oikea) Dynamics 365 for Customer Engagementissa Kentät synkronoidaan yksisuuntaisesti Outlookista Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen
    Yksisuuntaisen synkronoinnin nuoli (vasen) Dynamics 365 for Customer Engagementissa Kentät synkronoidaan yksisuuntaisesti Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Outlookiin
    Kaksisuuntaisen synkronoinnin nuoli Dynamics 365 for Customer Engagementissa. on synkronoitu kaksisuuntaisesti
    Ei synkronoinnin nuolta Dynamics 365 for Customer Engagementissa eivät ole synkronoituja.

    Muistiinpano

    Kentän synkronointisuuntaan voi vaikuttaa järjestelmänvalvojan määrittämillä suojausasetuksilla. Jos sinulla ei esimerkiksi ole kentän lukuoikeuksia, sitä ei voi synkronoida Outlookissa, vaikka kentälle olisi määritetty kaksisuuntainen synkronointi. Jos haluat selvittää, onko sinulla kentän lukuoikeus, valitse Näytä Customer Engagement (on-premises)-järjestelmässä ja avaa tietue Customer Engagement (on-premises):ssä. Jos Lukko-kuvake on näkyvissä, et voi käyttää kenttää.

Katso myös

Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Microsoft Outlookin välillä
Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavat kentät
Kentän synkronoinnin hallinta Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin tai Exchangen välillä (järjestelmänvalvojat)
Kentän suojauksen vaikutus Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin