Jaa

Synkronointisuunnan määrittäminen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa

  • Artikkeli

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

  1. Valitse navigointipalkista Asetukset (Rataskuvake.).
  2. Valitse Lisäasetukset.

    Lisäasetukset.

Järjestelmänvalvojat voivat asettaa kentän synkronoinnin avulla synkronoinnin suunnan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusten ja Microsoft Dynamics 365 for Outlook -kenttien välillä. Voit hallita synkronointia, kun käytät joko Outlook-synkronointia tai palvelinpään synkronointia (Exchange).

Esimerkiksi myyjä saattaa haluta kirjoittaa henkilökohtaisia muistiinpanoja yhteyshenkilöstä ja ei ehkä halua, että muistiinpanot synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän kanssa kaikkien käyttäjien käytettäväksi. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että Outlookin yhteyshenkilön Henkilökohtaiset muistiinpanot-kenttä ei synkronoidu Dynamics 365 for Outlookin ja Customer Engagement (on-premises) -sovellusten välillä, jolloin myyjän muistiinpanot pysyvät yksityisinä.

Tippi

Video-symboli Katso seuraava video: Tietojen Outlook- tai Exchange-synkronoinnin määrittäminen Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä

Kenttien synkronoinnin määrittäminen Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin välillä

  1. Kirjaudu sisään Customer Engagementin järjestelmänvalvojana.

  2. Valitse verkkosovelluksessa Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset>Synkronointi-välilehti.

    Jos kyseessä on Unified Interface, valitse oikeassa yläkulmassa Asetukset (Valintasäännön rataspainike.) >Lisäasetukset>Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset>Synkronointi-välilehti.

  3. Valitse Synkronoi Microsoft Dynamics 365 kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa kohdassa synkronoituvat kentät.

  4. Valitse synkronoinnin suunta -sarakkeessa niiden kenttien nuolet, joiden synkronointia haluat muuttaa. Kukin vaihtoehto muuttaa suuntaa.

    Synkronoitavat tapaamiskentät

    Tippi

    Voit tarkastella kenttään yhdistettyjä kenttiä viemällä osoittimen kentän nimen päälle.

  5. Valitse OK>OK sulkeaksesi avoimet valintaikkunat.

    Ilmoita käyttäjille, että he voivat tarkastella (ei muuttaa) synkronoinnin asetuksia. Lisätietoja: Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin välillä synkronoitavat kentät

Suorituskyky ja synkronointi

Synkronoinnin määrittäminen saattaa vaikuttaa Dynamics 365 for Outlook-ohjelman ja Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän väliseen synkronointiin kuluvaan aikaan. Sinun tulisi testata määrityksesi ennen kuin otat ne käyttöön tyydyttävien synkronointiaikojen varmistamiseksi.

Käyttöoikeudet ja synkronointi

Roolipohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyä entiteettityyppiä, tietuepohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään yksittäisiä tietueita ja kenttätason suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyjä kenttiä. Kaikki nämä voivat vaikuttaa synkronointiin Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Dynamics 365 for Outlookin tai Exchangen välillä.

Kannattaa myös tarkistaa näiden suojausmenetelmien suojausasetukset, jotta varmistutaan siitä, että kenttien synkronointi suoritetaan haluamallasi tavalla. Katso lisätietoja:

Lisätietoja: Kentän suojauksen vaikutus Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin väliseen synkronointiin ja Suojaukseen liittyvät käsitteet

Katso myös