Usein kysytyt kysymykset tietueen synkronoinnista Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin välillä

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta ja Outlookia voi käyttää yhdessä kolmella tavalla:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook

• Microsoft Exchangen kansion seuranta

  Käytä Dynamics 365 App for Outlook yhdessä palvelinpään synkronoinnin kanssa Customer Engagement (on-premises) -tietojen tarkastelemiseksi Outlookissa ja Outlook-tietueiden seuraamiseksi Microsoft Dynamics 365:ssä. Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlookia yhdessä Microsoft Outlook verkkoversion, Outlookin työpöytäsovelluksen tai Outlookin mobiiliversion kanssa. Dynamics 365 App for Outlookissa Customer Engagement (on-premises) -tiedot näkyvät käyttäjän Outlook-sähköpostiviestien tai -tapaamisten vieressä. Esimerkiksi käyttäjä voi esikatsella tietoja yhteyshenkilöistä ja liideistä, jotka tallennetaan Customer Engagement (on-premises):ään ja lisätä Customer Engagement (on-premises) yhteystiedot suoraan sähköpostiviestistä. Käyttäjät voivat myös linkittää sähköposti-, tapaamis- ja yhteyshenkilötietueita uusiin tai aiemmin luotuihin Customer Engagement (on-premises)-tietueisiin, kuten mahdollisuus-, asiakas- tai palvelupyyntötietueisiin. Dynamics 365 App for Outlook käyttää palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointiin. Lisätietoja: Sähköpostijärjestelmän integrointi

Jos tietueet synkronoidaan palvelinpään synkronoinnin avulla, prosessi on dynaaminen ja yksilöllinen kunkin käyttäjän postilaatikkoon. Synkronointi algoritmi takaa, että postilaatikot synkronoidaan dynaamisten parametrien mukaan, kuten sähköpostiviestien määrä ja aktiivisuus postilaatikossa. Sähköpostien synkronointi tapahtuu yleensä 5 minuutin välein. Kun postilaatikossa on useita sähköpostiviestejä, voidaan väli lyhentää dynaamisesti 2 minuuttiin. Jos postilaatikko on vähemmän aktiivinen, väli voidaan korottaa enintään 12 minuuttia. Yleisesti ottaen voi olettaa, että postilaatikko synkronoidaan vähintään 12 minuutin välein.

Käytettäessä Dynamics 365 App for Outlookia voit seurata tai määrittää ja sähköpostiviestin tai tapaamisen liittyy-tietueeseen, synkronointi tapahtuu välittömästi useimmissa vastaanotettujen sähköpostiviestien skenaarioissa ja lähetettyjen tapaamisten yhteydessä. Jos Dynamics 365 App for Outlookin välitön synkronointi epäonnistuu, voimme hyödyntää palvelinpuolen synkronointia ja luoda tai päivittää aktiviteettitietueen Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa.

Lisätietoja vianmäärityksestä ja tunnetuista ongelmista on täällä: Palvelinpuolen synkronoinnin vianmääritys ja muita hyödyllisiä tietoja.

Kyllä. Jos järjestelmänvalvoja on suojannut tietyt kentät tai tietueet, se voi vaikuttaa synkronoitaviin tietoihin.

Jos käytät Dynamics 365 -sovellusta ja käytössä on palvelinpään synkronointi, Dynamics 365 -yhteyshenkilöt ja -aktiviteetit (mukaan lukien sähköpostiviestit, tapaamiset, yhteyshenkilöt ja tehtävät) synkronoidaan määritettyyn sähköpostijärjestelmään (esimerkiksi Exchangeen).

Järjestelmänvalvoja voi määrittää palvelinpään synkronointitoiminnon määrittämään, ketkä käyttäjät voivat lähettää sähköpostiviestejä tai tapaamisia Dynamics 365:stä tai synkronoida aktiviteetteja ja yhteyshenkilöitä Dynamics 365:n ja käyttäjän postilaatikon välillä. Järjestelmänvalvojat ja käyttäjät voivat mukauttaa suodatusehtoja, ja järjestelmänvalvojat voivat jopa määrittää synkronoitavat entiteettikentät.

Jos käytät Dynamics 365 (online) -sovellusta, kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat Dynamics 365 -tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja Dynamics 365 (online) -sovelluksen välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät Dynamics 365 -tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata Outlook-kohdetta ja asettaa sen liittyväksi. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida Dynamics 365 -tietoja Outlookiin.

Microsoft Dynamics 365 for Outlookin käyttöä varten sinun on kirjauduttava sisään tunnistetiedoillasi (sähköpostiosoite ja salasana). Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti niin, ettei järjestelmä pyydä tunnistetietoja aina, kun avaat Outlookin. Jos tallennat tiedot paikallisesti, Dynamics 365 for Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoft Dynamics 365 (online) -ympäristöön aina, kun avaat Outlookin.

Sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut sisään käyttämään Dynamics 365 for Outlookia, tietokoneen ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välinen yhteys on avoinna aina, kun Internet-yhteys on muodostettu. Voit poistaa tietokoneen ja Dynamics 365:n välisen yhteyden käytöstä vain määritysasetuksen avulla. Jos poistat yhteyden käytöstä, Dynamics 365 for Outlookin suorituskyky saattaa heikentyä.

Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia sähköpostin seurantaan, sähköpostiviestiketju on kaikkien niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on viestien tarkasteluoikeus.

Dynamics 365 for Outlook lähettää jokaisesta vastaanottamastasi sähköpostiviestistä Dynamics 365 (online) -ympäristöön lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä viestin aiherivin. Näin Dynamics 365 (online) voi vahvistaa, tuleeko Dynamics 365 (online) -palvelun tallentaa tietty sähköpostiviesti. Kun seuraat kohdetta, Dynamics 365 -palvelu ylläpitää kohteen kopiota, joka on niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on tarvittavat oikeudet. Kun lopetat kohteen seuraamisen, kopio poistetaan automaattisesti Dynamics 365 (online) --ympäristöstä vain, jos omistat kohteen.

Katso myös

Sähköpostijärjestelmän integrointi
Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas
Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen