Kentän suojauksen vaikutus synkronointiin Outlookin kanssa

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

1. Valitse navigointipalkista Asetukset ().
2. Valitse Lisäasetukset.

   

Kentän suojaus Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa kenttätason suojauksella voi vaikuttaa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Microsoft Dynamics 365 for Outlookin väliseen synkronointiin. Esimerkkitilanne:

Muistiinpano

Microsoft ei suosittele Customer Engagement (on-premises):n kentän suojaamista, jos kenttä on määritetty synkronoitavaksi. Paras ratkaisu on, jos mitään synkronoitavia kenttiä ei suojata. Jos päätät suojata synkronoitavia kenttiä, tee seuraavat toimet:

1. Suojaa kenttä kenttätason suojauksella. Lisätietoja on jäljempänä Kenttätason suojauksen määrittäminen -kohdassa.
2. Muuta synkronoinnin suuntaa niin, että synkronointi ei yritä päivittää kenttää tai kirjoittaa siihen synkronoinnin aikana. Lisätietoja: Kentän synkronoinnin hallinta Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Outlookin tai Exchangen välillä

Skenaario: Estä käyttäjiä muuttamasta tehtävänimikettä

Contoso-yritys haluaa edistää tietojen yhdenmukaista syöttämistä. Kun myyntihenkilöstö työskentelee toimiston ulkopuolella, henkilöstö käyttää helposti erilaisia merkintöjä samasta asiasta. Esimerkiksi tehtävänimike voidaan syöttää rakennusmestariksi, esimieheksi tai työmaan päälliköksi. Tämän estämiseksi Tehtävänimike-kenttä on suojattu. Tällä on vaikutusta synkronointiin.

Kenttätason suojauksen määrittäminen

Juha, Contoson Customer Engagement (on-premises)-järjestelmävastaava, määrittää suojauksen useille kentille.

Juha teki seuraavat toimet:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna Entiteetit>Yhteyshenkilö.

4. Valitse Kentät ja valitse sen jälkeen tehtävänimike. Yhteyshenkilö-kenttiä on paljon, joten joudut ehkä siirtymään useita sivuja eteenpäin.

5. Valitse Muokkaa.

6. Suojaa kenttä valitsemalla Ota käyttöön>Tallenna ja sulje.

7. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

   Juha suojasi myös seuraavat Yhteyshenkilö-kentät, joten ne eivät näy Customer Engagement (on-premises)-järjestelmässä: ftpsiteurl, governmentid

Kentän suojausprofiilin luominen ja määrittäminen

Juha luo kentän suojausprofiilin ja määrittää profiiliin myyntiryhmän jäseniä.

Juha suoritti seuraavat toimet luodakseen kentän suojausprofiilin:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Kentän suojausprofiilit.

3. Luo ohjelma. Valitse Uusi ja kirjoita nimi.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

5. Valitse uusi profiili >Käyttäjät>Lisää

6. Valitse ensin käyttäjät ja sitten Valitse>Lisää.

Kentän oikeuksien määrittäminen

Kun kentän suojausprofiili on luotu ja profiiliin on liitetty käyttäjiä, Juha voi määrittää kenttien oikeudet niin, että ne vastaavat organisaation vaatimuksia.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Kentän suojausprofiilit> oma profiili.

3. Valitse Kentän oikeudet> suojattava kenttä >Muokkaa

4. Muuta suojausasetukset vastaamaan yrityksen vaatimuksia ja valitse sitten OK>Tallenna ja sulje.

Käyttäjälle näkyvät kohteet

Niina, Contoson myyjä, käyttää Dynamics 365 for Outlook:ää. Hän luo uuden yhteyshenkilön ja seuraa tätä Customer Engagement (on-premises):ssä.

Niina synkronoi tiedot Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen kanssa ja hän huomaa, että yhteyshenkilön Tehtävänimike-kenttää ei näy. Tämä johtuu siitä, että Niinalla ei ole Tehtävänimike-kentän päivitysoikeuksia.

Niinan esimies, jolla on Tehtävänimike-kentän päivitysoikeudet, täyttää kenttään oikean tehtävänimikkeen, joka on rakennusmestari.

Niina synkronoi tiedot uudelleen Customer Engagement (on-premises):n kanssa. Nyt yhteyshenkilön kohdalla on Tehtävänimike-kenttä ja oikea nimike.

Katso myös

Kenttätason suojaus