Valmiin tietomallin käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit luoda uuden raportin, joka hyödyntää valmista tietomallia. Voit myös laajentaa tätä raporttia ja lisätä uusia mittareita Dynamics 365 Customer Service -tietojoukossa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

edellytykset

• Järjestelmänvalvojan on otettava käyttöön tietomallien mukauttaminen. Lisätietoja: Power BI -tietomallin mukauttamisen ottaminen käyttöön
• Sinulla on oltava tarvittavat Power BI -oikeudet.

Luo uusi Dynamics 365 Customer Service -tietojoukkoon perustuva raportti

1. Siirry Power BI Desktopiin ja valitse sitten Tiedosto>Uusi.

2. Valitse Hae tiedot>Microsoft Fabric (esiversio) ja valitse luettelosta Power BI -tietojoukko tai Hae Power BI -tietojoukkoja.

3. Valitse soveltuva tietojoukko sen mukaan, tarvitaanko historiamittareita vai reaaliaikaisia mittareita. Varmista, että valitset tietomallin hallituista työtiloista.

   Hallitun tietomallin taulukoita ja määritteitä voi nyt käyttää raportissa tietopaneelissa.

4. Valitse Yhdistä.

5. Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Tiedosto>Julkaise, jotta voit julkaista uuden raportin takaisin Power BI:hin.

Muistiinpano

Mukautettujen raporttien piilotettuja valmiita tietoja tai dimensiokenttiä ei suositella, koska niitä voidaan muokata tai poistaa tulevissa päivityksissä.

Lisää Dynamics 365 Customer Service -tietojoukko aiemmin luotuihin raportteihin

• Lataa raportin kopio. Varmista, että lataat reaaliaikaisella yhteydellä online-tietoihin.
• Jos haluat muokata raportin valmista kopiota, lataa raportti asiakkaan työtilasta.

Lisää Dynamics 365 Customer Service -tietojoukko aiemmin luotuihin raportteihin:

1. Siirry Power BI -palveluun ja valitse raportti mukautetusta työtilasta.

2. Valitse Tiedosto>Lataa tämä tiedosto.

3. Valitse mahdollisuus ladata kopio raportista, jolla on reaaliaikainen yhteys online-tietoihin.

4. Valitse Hae tiedot>Power BI -tietojoukot.

5. Valitse soveltuva tietojoukko sen mukaan, tarvitaanko historiamittareita vai reaaliaikaisia mittareita. Varmista, että valitset tietomallin hallituista työtiloista.

   Hallitun tietomallin taulukoita ja määritteitä voi nyt käyttää raportissa tietopaneelissa.

6. Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Tiedosto>Julkaise, jotta voit julkaista päivitetyn raportin takaisin Power BI:hin.

Käyttövalmiista tietomallin laajentaminen

Lisää uusia mittareita Dynamics 365 Customer Servicen tietojoukossa saatavilla olevien tietojen perusteella

Jos haluat luoda mittarin nykyisille entiteeteille (kuvattuna skenaariossa 1 ja skenaariossa 2), toimi seuraavasti:

1. Siirry Power BI Desktopiin ja avaa muokattava raportti. Varmista, että käytät Lisää Dynamics 365 Customer Service -tietojoukko aiemmin luotuihin raportteihin -kohdassa kuvattuja vaiheita varmistaaksesi, että raporttisi on yhdistetty Dynamics 365 Customer Servicen tietojoukkoon.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella entiteettiä, jolle haluat luoda uuden mittarin.

3. Kirjoita reaaliaikaisten mittaustietojen DAX( Data Analysis Expressions) -logiikka sen jälkeen, kun olet valinnut pakolliset määritteet, kuten nimen ja tietotyypin. Lisätietoja DAXista on kohdassa DAX-funktioviite.

4. Tallenna mittari ja liitä se visualisointiin tarpeen mukaan.

5. Julkaise uudempi versio Power BI:hin valitsemalla Tiedosto>Julkaise.

Muistiinpano

Jos haluat nimetä aiemmin luodun sarakkeen uudelleen, luo uusi paikallinen malli.

Esimerkki

Tässä esimerkissä kuvataan, miten reaaliaikaisia raportteja varten luodaan uusi palvelutaso, joka on 150 sekuntia.

1. Siirry Power BI -palveluun ja valitse raportti mukautetusta työtilasta.

2. Lataa reaaliaikainen raportti, jossa on reaaliaikainen yhteys, ja avaa se Power BI:ssä.

3. Napsauta FactConversation-entiteettiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi mittari.

   Katso kohta Tietomallien yhdistämismääritykset reaaliaikaisille analyysiraporteille Customer Servicen monikanava -sovelluksessa saadaksesi valmiiden mittareiden laskennassa käytetyn logiikan, jota voit käyttää logiikkasi rakentamiseen.

4. Anna seuraava koodi:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Varmista, että muoto on Prosentti ja valitse sitten Tallenna.

6. Korvaa Yhteenvetoraportti-sivun Palvelutaso (60 sekuntia) juuri luodulla Palvelutaso (150 sekuntia) -mittarilla.

7. Valitse Tallenna ja valitse sitten Tiedosto > Julkaise Power BI:hin.

Lisää uusia mittareita Dynamics 365 Customer Servicen tietojoukon ja ulkoisten tietojen perusteella

Jos tarvitset lisätietoja sekä Dynamics 365 Customer Servicestä että ulkoisista tiedoista (kuvattuna skenaariossa 3 ja skenaariossa 4), toimi seuraavasti:

1. Siirry Power BI Desktopiin ja avaa muokattava raportti.

   Varmista, että käytät Lisää Dynamics 365 Customer Service -tietojoukko aiemmin luotuihin raportteihin -kohdassa kuvattuja vaiheita varmistaaksesi, että raporttisi on yhdistetty Dynamics-tietomalliin.

2. Siirry Mallinnus-välilehteen ja valitse Tee muutoksia tähän malliin.

   Sinua saatetaan pyytää luomaan paikallinen malli lisätietolähteiden tuomista varten. Tämä luo tietomallin työtilaan, jossa raportti on olemassa. Tämä paikallinen malli (raporttia varten) käyttää DirectQuery-yhteyttä yhteyden muodostamiseen Dynamics 365 -malliin, jotta voit hyödyntää dynamiikkamallin mittareita ja lisätä omiasi.

3. Valitse Lisää paikallinen malli.

4. Valitse Yhteyden muodostaminen tietoihin -valintaikkunassa Lähetä.

5. Jos haluat tuoda lisää määritteitä Dynamicsista, valitse Dataverse. Käytä soveltuvaa lähdettä muissa sovelluksissa.

6. Valitse siirtymisruudussa entiteetti ja valitse sitten Muunna tiedot.

7. Valitse Yhteysasetukset-valintaikkunassa haluamasi yhteys ja valitse sitten OK.

8. Kun paikallinen malli on luotu, valitse Hae tiedot ja valitse sitten haluamasi tietolähde.

9. Valitse Mallinnus-välilehdessä Hallitse suhdetta luodaksesi suhteita uusien entiteettien välille, jotka olet lisännyt olemassa oleviin entiteetteihin.

10. Napsauta hiiren kakkospainikkeella entiteettiä, jolle haluat luoda uuden mittarin.

11. Kirjoita DAX-logiikka, kun olet valinnut pakolliset määritteet, kuten nimen ja tietotyypin.

12. Tallenna mittari ja liitä se visualisointiin tarpeen mukaan.

13. Julkaise uudempi versio Power BI:hin valitsemalla Tiedosto>Julkaise.

Esimerkki

Tässä on esimerkki, joka kuvaa valmiiden Customer Servicen historiatietojen raporttien suodattamista käyttäjän nimen mukaan.

1. Siirry Power BI -palveluun ja valitse raportti mukautetusta työtilasta.

2. Lataa Customer Servicen historiallinen analytiikkaraportti reaaliaikaisella yhteydellä ja avaa se Power BI:ssä.

3. Luo paikallinen malli edellä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.

4. Valitse siirtymisruudusta haluamasi Dynamics Customer Service -organisaatio. Koska mittausarvot perustuvat Dynamics 365 -tietoihin, käytetään Dataverse-yhdistintä.

5. Valitse entiteettiluettelosta haluamasi entiteetti (tai entiteetit). Käytä järjestelmäkäyttäjä-entiteettiä.

6. Valitse Muunna tiedot , jos haluat ottaa käyttöön tarvittavat suodattimet ja poistaa tarpeettomia sarakkeita.

   On kuitenkin parasta varmistaa, että haet vain tiedot, jotka ovat tarpeen suorituskyvyn ja päivitysten optimoimiseksi. Voit käyttää Tuo-tilaa tai DirectQuery-tilaa tarpeistasi riippuen. Jos kyseessä on reaaliaikainen raportti, voit käyttää DirectQueryä, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Sekaannusten estämiseksi entiteetin nimeksi voi määrittää UserTitle.

   Uusi entiteetti, UserTitle, ja Otsikko-määrite ladataan ja voit käyttää sitä. Jotta tämän uuden entiteetin ja aiemmin luotujen tietojen välille voidaan luoda suhde, tarvitset myös käyttäjätunnuksen.

7. Valitse Mallinnus-välilehti ja Suhteiden hallinta, jos haluat luoda uuden suhteen DimAgent-entiteetin ja juuri luodun UserTitle-entiteetin välille käyttämällä Asiakaspalvelijan tunnus -määritettä.

   Tämän jälkeen voit lisätä tämän suodattimeksi aiemmin luotuun raporttiin tai tarvittaessa lisätä uusia mittaustietoja tämän määritteen perusteella.

8. Valitse Tallenna ja valitse sitten Tiedosto>Julkaise Power BI:hin.

Raporttien julkaiseminen takaisin Dynamics 365 Customer Serviceen

Kun olet luonut uudet raportit, voit sallia Dynamics 365 -käyttäjille näiden raporttien tarkastelemisen Customer Service workspace -sovelluksesta. Voit varmistaa järjestelmänvalvojan avulla, että katsojat voivat tarkastella ja upottaa näitä raportteja Dynamics 365:ssä.

Seuraavat vaiheet

Historiallisten ja reaaliaikaisten analyysiraporttien tietomallien mukauttaminen
Historiallisten analyysiraporttien tietomallien ja raporttien yhdistämismääritykset Customer Servicessa
Tietomallien yhdistämismääritykset reaaliaikaisille analyysiraporteille Customer Servicen monikanava -sovelluksessaTietomallin mukauttamisen yleiskatsaus