Reaaliaikaisten siirtymien ruudun ohjeet

Tässä artikkelissa kuvaillaan erilaiset Customer Insights - Journeysissa käytettävissä olevat siirtymäominaisuudet. Täydelliset esimerkit asiakassiirtymien luomisesta: Käynnistinpohjaisen siirtymän luominen ja Segmenttipohjaisen siirtymän luominen.

Siirtymän aloitus

Siirtymän aloituksen määrityksen avulla voit määrittää, miten asiakkaat voivat aloittaa siirtymän.

Käynnistimeen perustuva siirtymä

• Käynnistin siirtymän aloittamiseen: asiakkaat aloittavat siirtymän heti, kun valittu käynnistin tulee näkyviin.
• Siirtymän toistaminen : Voit määrittää, kuinka pian asiakkaat voivat toistaa siirtymän, jos siirtymän aloittava herätin toteutuu uudelleen. Voit antaa asiakkaiden toistaa siirtymän välittömästi tai antaa heidän toistaa siirtymän vain viiveen jälkeen.
• Jätä tämä segmentti pois: tämän segmentin jäsenet eivät saa aloittaa siirtymää. Tämä on helppo tapa sulkea tietyt asiakassegmentit pois siirtymän aloittamisesta, vaikka he olisivat suorittaneet herättimen siirtymän aloittamiseksi.
• Siirtymän ajoitus : Voit määrittää aikaikkunan, jossa asiakkaat voivat aloittaa siirtymän. Asiakkaiden on suoritettava siirtymän aloittava herätin alkamisajan jälkeen päästäkseen siirtymään. Uudet asiakkaat eivät saa aloittaa siirtymää päättymisajan jälkeen. Päättymisaika vaikuttaa vain siihen, milloin asiakkaat voivat aloittaa siirtymän. Jos asiakas on jo matkalla, hän saa jatkaa matkaa myös lopetusajan jälkeen.
• Ratkaisemattoman profiilin käsittely: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain käynnistinpohjaisissa siirtymissä, jotka kohdistuvat Customer Insights - Data -profiileihin. Täydellisen Customer Insights - Data -profiilin luominen vie aikaa. Jos koko profiili ei ole käytettävissä, kun henkilö käynnistää tämän siirtymän, hän voi joko aloittaa siirtymän heti käyttämällä oletustietoja puutuville profiileille tai odottaa, että koko profiili on käytettävissä ennen siirtymän aloittamista. Jotta yhteydenpito ilman profiilia olevan henkilön kanssa onnistuisi, herättimen on määritettävä sähköposti (contactpoint_email) tai puhelimen (contactpoint_phone) määritteet. Katso Mukautetun herättimen luominen.
  Asiakassiirtymissä, kuten ostotilausvahvistusten lähettämisessä, sekä uudet että nykyiset asiakkaat voivat käynnistää asiakassiirtymän. Uudella asiakkaalla ei ehkä ole täydellistä profiilia, kun hän tekee ostoksen. Valitsemalla vaihtoehdon aloittaa matka heti, vaikka koko profiili ei olisi käytettävissä, voit varmistaa, että uudet käyttäjät saavat tilausvahvistuksen välittömästi ilman odottelua. Kaikkia näiden uusien käyttäjien profiilimääritteitä käsitellään tyhjinä, joten on tärkeää sisällyttää aina oletuspalautukset mukautettuun sisältöön sekä määritehaaroihin.

Segmenttipohjainen siirtymä

• Kohdeyleisö: kohdeyleisöominaisuuden avulla voit määrittää asiakassegmentin, joka aloittaa siirtymän. Segmenttipohjaiset siirtymät tukevat lähtevän markkinoinnin segmenttejä sekä Dynamics 365 Customer Insights - Datassa luotuja segmenttejä. Matka käyttää yleisötietoja valitun segmentin perusteella. Jos esimerkiksi matka aloitetaan lähtevän markkinoinnin segmentillä, joka sisältää segmentin Yhteystiedot, matka käyttää yhteystietoja yleisötietona. Vastaavasti, jos matka aloitetaan käyttämällä Customer Insights - Data -segmenttiä, joka on asiakasprofiilien segmentti, matka käyttää asiakasprofiilia yleisötietonaan. Kun kohderyhmäsegmentti on valittu, kaikkien muiden siirtymässä käytettävien segmenttien on oltava samantyyppisiä (lähtevän markkinoinnin segmentti tai Customer Insights - Data -segmentti).
• Jätä tämä segmentti pois: tämän segmentin jäsenet eivät saa aloittaa siirtymää. Poissuljettavan segmentin määrittämällä voit poistaa kenet tahansa siirtymän aloittavasta Kohderyhmästä.
• Toistumisväli: Voit määrittää, toistetaanko siirtymä.
  • Kerran: Kertaluontoiset siirtymät suoritetaan vain kerran, ja kohderyhmäsegmentti on staattinen. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun lähetetään kertaluontoisia massasähköpostiviestejä tiettynä päivämääränä tietylle asiakasjoukolle.
  • Jatkuva: Jatkuvat siirtymät suoritetaan vain kerran, ja kohderyhmäsegmentti on dynaaminen. Tämä on hyödyllinen skenaarioissa, kuten ylläpitokampanjoissa, joissa kaikki yleisö-segmenttiin lisätyt voivat aloittaa matkan heti, kun heidät on lisätty segmenttiin.
  • Toistuva: Nämä siirtymät toistuvat määritetyllä aikavälillä. Aina kun matka toistuu, kaikki yleisösegmentin jäsenet käyvät matkan läpi. Jos segmenttiin lisätään uusia jäseniä toistumisvälin aikana, nämä uudet jäsenet suorittavat siirtymän vasta seuraavalla kerralla, kun siirtymä toistuu. Tällainen matka on hyödyllinen skenaarioissa, kuten uusimismuistutukset, joissa kannattaa ehkä lähettää ihmisiä aina matkalle, kun he ovat valmiita uusimaan tilauksen.

Siirtymän loppu

Oletuksena asiakkaat lopettavat matkan, kun he ovat suorittaneet kaikki vaiheet. Voit määrittää asiakkaille muita tapoja poistua siirtymästä herättimien tai segmenttien avulla.

• Poistu, kun tapahtuma toteutuu: Asiakkaat, jotka suorittavat tämän herättimen, poistuvat siirtymästä välittömästi riippumatta siitä, missä vaiheessa siirtymää he ovat. Näin voit helposti poistaa käynnistintä suorittavat asiakkaat matkasta ja varmistaa, että asiakkaat eivät saa epäolennaisia viestejä asiakassiirtymästä.
• Segmenttiperusteinen poistuminen: Tähän segmenttiin kuuluvat asiakkaat poistuvat siirtymästä välittömästi. Tätä ominaisuutta kutsutaan usein estosegmentiksi, ja sen avulla voit varmistaa, että asiakassiirtymä estetään tämän segmentin jäsenten osalta. Poistu segmentin mukaan poistaa segmentin jäseniä siitä segmentistä, missä he ovat asiakassiirtymässä. Tämä eroaa huomattavasti siirtymän alun segmenttiperusteinen poissulkeminen -ominaisuudesta, joka sulkee siirtymän aloittamisesta pois vain poissuljettavan segmentin jäsenet.

Siirtymätavoitteet

Siirtymätavoitteiden avulla voit seurata ja analysoida siirtymän suorituskykyä. Voit käyttää käynnistintä matkan tavoitteena ja mitata matkan onnistumista asiakkaiden perusteella, jotka suorittavat käynnistimen matkan aikana.

Siirtymätavoitteet voivat myös auttaa määrittämään A/B-testien voittajan ja löytämään parhaan kanavan kanavaoptimointiin. Lisätietoja A/B-testien käytöstä: A/B-testit Customer Insights - Journeysissa.

Viestien lähettäminen asiakkaille

Customer Insights - Journeysin asiakassiirtymien avulla voit tavoittaa asiakkaita eri kanavien kautta esimerkiksi seuraavasti:

• Lähetä sähköpostia
• Tekstiviestin lähettäminen
• Palveluilmoituksen lähettäminen

A/B-testi

A/B-testien avulla voit mitata, mikä kanava- tai sisältöviestistrategia johtaa suurempaan menestykseen. Lisätietoja A/B-testien käytöstä: A/B-testit Customer Insights - Journeysissa.

Kanavaoptimointi

Kanavaoptimointi käyttää tekoälyä löytääkseen parhaan kanavan jokaisen yksittäisen asiakkaan tavoittamiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Lisätietoja kanavaoptimoinnista: Tekoälypohjainen suoritushetken kanavaoptimointi.

Asiakassiirtymän haarautuminen

Jos/niin-haara

Jos/niin-haaran avulla voit haarautua asiakassiirtymän asiakkaan toimien, kuten sähköpostin avaamisen tai oston suorittamisen, perusteella. Jos/sitten-haara odottaa, että asiakas suorittaa käynnistimen määritetyn ajanjakson kuluessa. Jos asiakas suorittaa käynnistimen, hän jatkaa heti kyllä-haaraan. Jos asiakas ei suorita käynnistintä määritetyssä ajassa, hän jatkaa ei-haaraan, kun aikarajoitus on ohitettu.

Voit esimerkiksi määrittää jos/niin-haaran odottamaan Sähköposti avattu -tapahtumaa aiemmin lähetetyn sähköpostiviestin osalta. Jos aikarajaksi on asetettu 1 päivä, jos/sitten-haara odottaa, että asiakas avaa sähköpostiviestin tuona päivänä. Jos asiakas avaa sähköpostiviestin tuona päivänä, hän aloittaa heti kyllä-haaran. Jos asiakas ei avaa sähköpostiviestiä tuona päivänä, hän siirtyy ei-haaraan yhden päivän jälkeen.

Määritehaara

Määritehaaran avulla voit haaroittaa siirtymän eri määritteiden perusteella, kuten:

• Asiakkaan määritteet: Voit haaroittaa siirtymän asiakkaan määritteiden, kuten osoitteen tai iän, perusteella. Siirtymän kohderyhmä määrittää, mitkä määritteet näytetään. Jos esimerkiksi siirtymä on Yhteyshenkilöitä varten, vain Yhteyshenkilöiden määritteet näytetään.
• Asiakkaan segmenttijäsenyys: Voit haaroittaa siirtymän sen mukaan, kuuluuko asiakas tiettyyn segmenttiin. Siirtymän kohderyhmä määrittää, mitkä segmentit näytetään. Esimerkiksi Yhteyshenkilöille tarkoitettujen siirtymien osalta näytetään vain yhteyshenkilöperusteiset segmentit.
• Määritteet herättimissä: Voit haaroittaa siirtymän herätinten määritearvojen perusteella. Jotta määritearvot näkyisivät, herättimen on täytynyt tapahtua aiemmin siirtymässä. Voit tarkistaa vain käynnistinperusteisen siirtymän käynnistävien ja jos/niin-haarassa käytettävien herättimien määritearvot.

Määritehaara tarkistaa määritearvot heti, kun asiakas tulee tähän vaiheeseen. Kun asiakas esimerkiksi tulee määritehaaravaiheeseen, segmentin jäsenyysehto tarkistaa, kuuluuko asiakas määritettyyn segmenttiin kyseisenä hetkenä.

Käyttäjäryhmän osittaminen

Kohdeyleisön jakoruudun avulla voit jakaa kohderyhmäsi niin, että saat ainutlaatuisen kokemusjoukon satunnaisille kohderyhmäjoukoille. Voit jakaa prosentteina tai määrinä. Lisätietoja: Esiversio: kohdeyleisön jakaminen ryhmiin

Aktivoi mukautettu herätin

Mukautetun tapahtuman herättämisen avulla voit käyttää mukautetun tapahtuman aktivointia missä tahansa asiakassiirtymän vaiheessa. Lisäsiirtymät tai Power Automate -työnkulut, jotka on yhdistetty mukautettuun tapahtumaan, käynnistyvät heti, kun asiakas saapuu ruutuun. Tämä sisältää mukautetut herättimet, joita käytetään poistumisehdoissa, tavoitteissa ja siirtymien jos/sitten -haaroissa.

Kun käytät mukautettua herätintä, voit valita, mitkä tiedot lähetetään osana herätintä. Voit valita asiakkaan profiilitiedot (esimerkiksi kohdeyleisön määritteet kuten yhteyshenkilöt ja liidit) ja muiden siirtymässä käytettyjen herättimien tiedot (esimerkiksi siirtymän aloittavan herättimen määritteet).

Esimerkiksi lainahakemuksen siirtymässä voi olla useita vaiheita, jotka edellyttävät ihmisen hyväksyntää. Luomalla erillisen asiakassiirtymän tai Power Automate -työnkulun lainapoikkeuksen hyväksynnälle voit herättää sen poikkeuksen sisältävästä lainahakemussiirtymän vaiheesta. Herättimen mukana lähettämiäsi tietoja voidaan käyttää dynaamisen sisällön täyttämiseen tai syötteinä muita työnkulkutoimintoja varten.

Lisätietoja mukautetun tapahtuman käynnistämisestä on kohdassa Esiversio: Toiminnon käynnistäminen siirtymän ulkopuolella.

Wait

Odotusvaihe pitää asiakkaan matkalla määritetyn odotusajan.

Tärkeää

Odotusruudun odotusaika voi olla enintään 90 päivää tai 12 viikkoa. Enimmäisaikarajoitus koskee sitä, valitaanko aika vai asetetaanko kiinteä päivämäärä.

Voit määrittää odotusvaiheen käyttämällä seuraavia parametreja:

• Määritetty aika: asiakkaat odottavat määritetyn aikaa (esimerkiksi yhden tunnin tai yhden päivän). Ajanjakso alkaa heti, kun asiakkaat ovat tulleet odotusvaiheeseen.
• Tiettyyn päivämäärään ja aikaan asti: asiakkaat odottavat määritettyyn päivämäärään ja aikaan. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat jo menneet, asiakkaat etenevät välittömästi seuraavaan vaiheeseen.
• Käynnistimen määrittämään aikaan asti: Käynnistinpohjaisissa siirtymissä asiakkaat odottavat käynnistinmääritteen määrittämää päivämäärää ja kellonaikaa. Tämä määritys on hyödyllinen esimerkiksi tapaamismuistutusten yhteydessä, kun voit odottaa muistutuksen lähettämisellä tapaamista edeltävään päivään. Päivämäärä- ja kellonaikatiedot on sisällytettävä käynnistimeen, joka aloitti asiakkaan siirtymän.