Asiakastilin maksutavan määrittäminen yritysten välisille sähköisille kaupankäyntisivustoille
Tässä artikkelissa kuvataan asiakkaan maksutavan määrittäminen Microsoft Dynamics 365 Commercessä. Siinä kuvataan myös, miten luottorajat vaikuttavat tilimaksujen taltiointiin yritystenvälisillä (B2B) verkkokauppasivustoilla.
Vähittäismyyjät voivat hyväksyä useantyyppisiä maksutapoja verkkokauppakanavissaan myymistään tuotteista ja palveluista. Jokainen vähittäismyyjän hyväksymä maksutapa on määritettävä Dynamics 365 Commercessa, kun järjestelmä määritetään. Asiakastilin (tai tilillä olevan) maksutavan on oltava tuettuna B2B-verkkokauppasivustoissa.
Edellytykset
Lisää asiakastilin maksutapa Commerce headquarters -sovelluksessa.
Liitä asiakastilin maksutapa sähköistä kaupankäyntikanavaa varten.
Varmista, että Salli ennakkomaksu -ominaisuus on käytössä asiakkaalle Commerce headquarters -sovelluksessa kohdassa Retail ja Commerce > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat > Maksujen oletusasetukset.
Muistiinpano
Jos kaikkien asiakkaiden sallitaan käyttää tilimaksumenetelmää, Salli ennakkomaksu -ominaisuuden arvoksi Kyllä B2B-sivustoon liittyvän kanavan oletusasiakkaalle.
Asiakastilin maksutavan ottaminen käyttöön Commercen sivustonmuodostimessa
Saat asiakastilin maksutavan otettua käyttöön Commercen sivustonmuodostimessa seuraavasti.
- Siirry kohtaan Sivuston asetukset > Laajennukset.
- Määritä Ota käyttöön asiakastilin maksut -ominaisuuden arvoksi Käytössä B2B-asiakkaille.
- Valitse Tallenna ja julkaise.
Muistiinpano
Uudet sivuston asetukset tulevat voimaan vasta, kun app.settings.json-tiedosto on päivitetty. Lisätietoja on ohjeaiheessa SDK:n ja moduulikirjaston päivitykset.
Asiakastilin maksutavan ottaminen käyttöön B2B-verkkokauppasivuston uloskuittaussivulla
Saat asiakastilin maksutavan otettua käyttöön B2B-verkkokauppasivuston uloskuittaussivulla seuraavasti.
- Etsi ja muokkaa Commercen sivustonmuodostintyökalussa uloskuittaussivu tai katkelmassa, joka sisältää B2B-verkkokauppasivuston uloskuittausmoduulin.
- Valitse Kassaosiokontti-paikassa Lisää moduuli ja lisää sitten Asiakastilin maksu -moduuli.
- Aseta Asiakastilin maksu -moduuli valitsemalla kolme pistettä (...) ja valitsemalla sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas tarvittaessa.
- Valitse Tallenna, valitse Viimeistele muokkaus tarkistaaksesi sivun, ja julkaise se valitsemalla Julkaise.
Vahvista, että asiakastilin maksutapa on otettu käyttöön ja julkaistu
Voit vahvistaa, että asiakastilin maksutapa on otettu käyttöön ja julkaistu, seuraavasti.
- Kirjaudu sisään verkkokauppasivustoon.
- Lisää tuote ostoskoriin.
- Siirry kassasivulle. Tässä pitäisi näkyä uusi Asiakastili-maksutapaa.
Luottorajojen käyttö
Kun asiakastilimaksujen ominaisuudet on otettu käyttöön B2B-sivustolla, organisaatiot haluavat yleensä näyttää tietoja luotto- ja luottorajasaldoista tilausten taltiointiprosessin aikana. Asiakkaan luottoraja määritetään Commerce headquarters -sovelluksen asiakastietueen Luotonvalvontapikavälilehden Luottoraja-ominaisuudessa. B2B-skenaarioissa asiakkaan tekemä tilaus pitäisi usein laskuttaa sen organisaation tililtä, johon asiakas kuuluu. Siksi asiakastietueen Lasku ja toimitus -pikavälilehden Laskutustili-ominaisuudeksi on määritettävä organisaation asiakastilin tunnus. Kun asiakas sitten tekee tilauksen B2B-sivustolla, tilaus laskutetaan organisaatiolta. B2B-sivusto käyttää myös organisaation luottorajaa asiakastietueessa määritetyn luottorajan sijaan.
B2B-sivustolla näkyvä luottorajalaskelma ja -saldo määrittyvät Commerce Headquarters -sovelluksen Luottorajatyyppi-ominaisuuden arvosta. Tämän ominaisuuden sijainti vaihtelee sen mukaan, onko hyvitysten Luotonhallinta-toiminto käytössä Ominaisuuksien hallinta -työtilassa:
- Jos Luotonhallinta-toiminto on käytössä, kyseinen ominaisuus sijaitsee Luottorajat-pikavälilehden kohdassa Luotonvalvonta > Määritys > Luotonvalvonnan parametrit > Luotto.
- Jos Luotonhallinta-toiminto ei ole käytössä, ominaisuus sijaitsee Luottokelpoisuusluokitus-pikavälilehden kohdassa Myyntireskontra > Määritys > Myyntireskontran parametrit > Luottokelpoisuusluokitus.
Luottorajan tyyppi -ominaisuuden tukemat arvot ovat Ei mitään, Saldo, Saldo + pakkausluettelo tai tuotetosite ja Saldo + kaikki. Lisätietoja näistä arvoista: Luottorajan tyypin arvot.
Muistiinpano
On suositeltavaa määrittää Luottorajan tyyppi -ominaisuuden arvoksi Balance + pakkausluettelo tai tuotetosite, jotta avoimet myyntitilaukset eivät vaikuta saldon laskentaan. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse pelätä, että heidän mahdolliset tuleva tilauksensa vaikuttaisivat heidän kulloiseenkin saldoonsa.
Toinen ominaisuus, joka vaikuttaa tilille tilaamiseen on Pakollinen luottoraja -ominaisuus, joka sijaitsee asiakastietueen Luotonvalvonta-pikavälilehdessä. Määrittämällä tämän ominaisuuden arvoksi Kyllä tietyille asiakkaille, voit pakottaa järjestelmän tarkastamaan heidän luottorajansa, vaikka Luottorajan tyyppi -ominaisuuden arvoksi olisi määritetty Ei mitään sen määrittämiseksi, että luottorajaa ei pitäisi tarkastaa minkään asiakkaan osalta.
Tällä hetkellä asiakas, joka käyttää ennakkomaksumenetelmää, ei voi maksaa enempää kuin tilauksen jäljellä oleva hyvityssaldo. Jos esimerkiksi asiakkaan jäljellä olevan luoton saldo on 1 000 dollaria, mutta tilauksen arvo on 1 200 dollaria, asiakas voi maksaa vain 1 000 dollaria ennakkomaksumenetelmän avulla. Asiakkaan on sitten käytettävä erotuksen maksamiseen muuta maksumenetelmää. Tulevassa versiossa Commerce-konfiguraatio sallii käyttäjien käyttää luottorajan yli tilauksia tehtäessä.
Luotonvalvonta-moduulissa on uusia luotonhallintaominaisuuksia. Voit ottaa nämä ominaisuudet käyttöön ottamalla Luotonhallinta-toiminnon käyttöön Toimintojen hallinta -työtilassa. Yksi uusista ominaisuuksista mahdollistaa myyntitilausten asettamisen pitoon estosääntöjen perusteella. Luottopäällikkö-henkilötyyppi voi tämän jälkeen vapauttaa tai hylätä tilaukset lisäanalyysin perusteella. Ominaisuutta myyntitilausten pitoon asettamista varten ei kuitenkaan voi soveltaa Commerce-tilauksiin, koska myyntitilauksiin liittyy usein ennakkomaksuja ja Luotonhallinta-toiminto ei tue ennakkomaksuskenaarioita täysin.
Jos asiakkaan saldo ylittää luottorajan tilauksen täyttämisen aikana, myyntitilauksia ei aseteta pitoon riippumatta siitä, onko Luotonhallinta-toiminto käytössä. Sen sijaan Commerce luo joko varoitussanoman tai virhesanoman sen mukaan, mikä Sanoma luottorajan ylittyessä -kentän arvona on Luottorajat-pikavälilehdessä.
Commercen myyntitilausten pitoon asettamisen estävä Sulje pois luotonhallinnasta -omaisuus sijaitsee myyntitilauksen otsikossa (Retail ja Commerce > Asiakkaat > Kaikki myyntitilaukset). Jos tämän ominaisuuden arvona on Kyllä (oletusarvo) Commercen myyntitilausten osalta, tilaukset suljetaan pois luotonhallinnan pitotyönkulusta. Vaikka määritettyä luottorajaa sovelletaan tilauksen täyttämisessä, ominaisuuden nimi on Sulje pois luotonhallinnasta. Tilaukset eivät vain mene pitoon.
Ominaisuus Commercen myyntitilausten pitoon estosääntöjen perusteella asettamisen ominaisuus on suunnitteilla tulevia Commerce-versioita varten. Jos sinun on pakotettava Commercen myyntitilaukset kulkemaan uusien luotonhallinnan kulkujen läpi ennen kuin sitä tuetaan, voit mukauttaa Visual Studio -ratkaisusi seuraavia XML-tiedostoja. Muuta tiedostoissa logiikkaa siten, että CredManExcludeSalesOrder-merkinnän arvo on Ei. Tällä tavoin Sulje pois luotonhallinnasta -ominaisuuden oletusarvona Commercen myyntitilausten osalta on Ei.
- RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
- RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
Jos CredManExcludeSalesOrder-merkinnän arvoksi on määritetty Ei ja B2B-asiakas voi ostaa kaupoista käyttämällä myyntipistesovellusta, itsepalvelutukkutapahtumien kirjaaminen saattaa epäonnistua. Tilanne voi olla esimerkiksi, että käteismakutyypille on olemassa estosääntö ja B2B-asiakas on ostanut tavaroita kaupasta käteisellä. Tällöin tuloksena olevaa myyntitilausta ei laskuteta onnistuneesti, koska se asetetaan pitoon. Näin ollen kirjaus epäonnistuu. Tämän vuoksi on suositeltavaa tehdä kokonaisvaltaista testausta tämän mukautuksen käyttöönoton jälkeen.
Lisäresurssit
Yritystenvälisen yhteistyön sähköisen kaupankäynnin sivuston määrittäminen
B2B-liikekumppaneiden hallinta asiakashierarkioiden avulla
Liikekumppanikäyttäjien hallinta yritystenvälisen yhteistyön sähköisen kaupankäynnin sivustoissa