B2B-liikekumppaneiden hallinta asiakashierarkioiden avulla

Tärkeää

Jotkin tai kaikki tässä artikkelissa mainitut toiminnot tulevat saataville esiversiojulkaisun osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Lisätietoja ennakkojulkaisusta on kohdassa One Version -palvelupäivitysten usein kysytyt kysymykset.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten asiakashierarkioita käytetään liikekumppaneiden hallitsemiseen Microsoft Dynamics 365 Commercen yritysten välisten (B2B) verkkokauppasivustojen osalta.

Commerce headquarters -sovelluksessa käytetään asiakashierarkia-entiteettiä edustamaan liikekumppaniorganisaatioita, jotka käyttävät B2B-verkkokauppasivustoasi. Ennen kuin voit alkaa käyttää asiakashierarkioita liikekumppanien hallitsemiseen, sinun on otettava B2B-verkkokauppaominaisuudet käyttöön Commerce headquarters -sovelluksessa ja sitten määritettävä asiakashierarkialle numerosarja.

B2B-verkkokauppatoiminnon käyttöönotto Commerce headquarters -sovelluksessa

B2B-verkkokauppaominaisuuksien käyttämistä varten on ensin otettava käyttöön Salli B2B-verkkokauppaominaisuuksien käyttö -toiminto Commerce headquarters -sovelluksessa.

1. Valitse Työtilat > Ominaisuuden hallinta.
2. Tee Kaikki-välilehdessä suodatinruudun avulla haku Moduuli: Retail ja Commerce.
3. Etsi toiminto, jonka nimi on Ota käyttöön B2B-verkkokauppaominaisuudet, valitse se ja valitse sitten Ota käyttöön nyt oikeasta alakulmasta.

Jotta yritysostaja voi rekisteröityä verkkosivustolle onnistuneesti, sinun on ensin otettava käyttöön automaattinen linkitysominaisuus, joka linkittää yritysostajan Commerce-asiakastilin sähköpostiosoitteeseen, jota hän käytti liittymispyynnössä.

Automaattinen linkitysominaisuus otetaan käyttöön seuraavasti:

1. Valitse ensin Järjestelmänvalvoja > Työtilat > Ominaisuuksien hallinta ja sitten Kaikki-ruutu.
2. Hae Paikallisen tunnustietueen ja Commerce-asiakkaan automaattinen linkitys -ominaisuutta.
3. Valitse ominaisuus ja valitse sitten ominaisuusruudusta Ota käyttöön nyt.

Huomautus

• Jotta automaattinen linkitys onnistuu, suorita 1010 (Asiakkaat) -jakeluaikataulun työ, ennen kuin asiakas kirjautuu sivustoon.
• Käyttöönoton jälkeen automaattinen linkitysominaisuus otetaan käyttöön kaikissa ympäristön kanavissa. Tämä toiminto on tärkeä tiedostaa, jos isännöit erityyppisiä sivustoja ympäristössäsi.

Lisätietoja on kohdassa yritysten välisten sivustojen automaattinen linkitys.

Asiakashierarkian numerosarjan määrittämiseen

Numerosarjoilla luodaan luettavia, yksilöllisiä tunnisteita niitä edellyttäville päätietojen tietueille ja tapahtumatietueille. Sinun on määritettävä numerosarja, jota käytetään asiakashierarkian tunnuksen luomiseen. Lisätietoja numerosarjoista on kohdassa Numerosarjojen yleiskatsaus.

Voit määrittää asiakashierarkian numerosarjan Commerce headquarters -sovelluksessa seuraavien ohjeiden perusteella.

1. Siirry kohtaan Retail ja Commerce > Headquartersin asetukset > Numerosarjat > Numerosarjat.
2. Luo uusi numerosarja tai valitse aiemmin luotu numerosarja uudelleen käytettäväksi.
3. Valitse Vähittäismyynti ja kauppa > Pääkonttorin asetukset > Parametrit > Kaupan jaetut parametrit.
4. Lisää Numerosarjat-välilehdessä aiemmin luomasi tai valitsemasi numerosarja ja Asiakashierarkiatunnus-viitteeseen.

Hyväksyntäprosessin toiminta

Kun liikekumppani pyytää lupaa liittyä B2B-verkkokauppasivustolle, järjestelmä tallentaa pyynnön prospektina. Commerce headquarters -sovelluksen henkilötyyppi, kuten vähittäismyynnin toiminnoista vastaavan johtaja, voi hyväksyä tai hylätä kumppanipyyntöjä. Lisätietoja liikekumppanipyyntöjen ja prospektinhyväksyntöjen hallinnasta: Liikekumppanikäyttäjien hallinta B2B-verkkokauppasivustoissa.

Kun prospekti hyväksytään, järjestelmä luo kaksi uutta asiakastietuetta:

• Yhden Organisaatio-tyypin tietueen edustamaan organisaatiota, joka pyytää liikekumppaniksi hyväksymistä.
• Yhden Henkilö-tyypin edustamaan pyynnön lähettänyttä henkilöä.

Lisäksi kohdassa Retail ja Commerce > Asiakkaat > Asiakashierarkia luodaan uusi asiakashierarkiatietue. Asiakashierarkiatietueella on seuraavat ominaisuudet:

• Asiakashierarkian tunnus – Asiakashierarkian yksilöivä tunnus. Tämä tunnus käyttää Commerce headquarters -parametreissa määritettyä numerosarjaa.
• Nimi – Liikekumppanin organisaationimi, joka on määritetty mukana pyynnössä. Tämä kenttä on muokattavissa.
• Tarkoitus – Tämä ominaisuus on määritetty ennalta määritetylle B2B-organisaatiolle.
• Organisaatio – Liikekumppaniorganisaation asiakastunnus.

Käyttöönottopyynnön lähettänyt henkilö lisätään Hierarkia-pikavälilehdelle ja hänelle määritetään Järjestelmänvalvoja-rooli. Kun järjestelmänvalvoja lisää käyttäjiä B2B-sivuston liikekumppaniorganisaatioon, kullekin käyttäjälle luodaan uusi asiakastietue. Asiakastietue lisätään myös liikekumppanin asiakashierarkiatietueeseen, ja sille määritetään rooli Käyttäjä.

Esimerkkejä

Sam J -niminen henkilö lähettää käyttöönottopyynnön Microsoft-organisaation puolesta. Kun pyyntö on hyväksytty, luodaan kaksi uutta asiakastiliä: yksi Henkilö-tyypin tili Sam J:lle ja yksi Organisaatio-tyypin tili Microsoftille.

Kuten seuraavan kuvan esimerkistä näkyy, luodaan myös uusi asiakashierarkiatietue. Tietueella on sama nimi kuin organisaatiolla (Microsoft) ja Järjestelmävalvoja-rooli on määritetty Sam J:lle. Järjestelmänvalvojana Sam J lisää mahdolliset muut Microsoftin B2B-verkkosivuston käyttäjät tähän hierarkiaan ja määrittää heille Käyttäjä-roolin. Tässä esimerkissä Sush R. on lisätty käyttäjäksi.

Avaamalla asiakastietueen voit selvittää, onko tietty asiakas liitetty asiakashierarkiaan. Kuten seuraavan kuvan esimerkistä ilmenee Vähittäismyynti-pikavälilehden B2B-osan Asiakashierarkia-kentässä näkyy, kuuluuko asiakas asiakashierarkiaan ja B2B-järjestelmänvalvoja-asetus ilmaisee, onko asiakas kyseisen hierarkian järjestelmänvalvoja.

Useimmissa tapauksissa hierarkian kaikkien asiakastietueiden ominaisuuksien arvojen pitäisi vastata toisiaan. Esimerkiksi koska kaikkien liikekumppanien käyttäjien tulisi saada samanlaisia hintoja tuotteille, hintaryhmän ja siihen liittyvien konfiguraatioiden tulisi täsmätä. Järjestelmä ei kuitenkaan pakota tämän yhdenmukaisuuden noudattamista. Siksi relevantit Commerce headquarters -käyttäjät ovat vastuussa siitä, että ominaisuusarvot ja konfiguroinnit vastaavat toisiaan annetun hierarkian kaikille asiakkaille.

Commerce headquarters -käyttäjät voivat tarkastella hierarkian kaikkien asiakastietueiden ominaisuusarvoja vierekkäisessä näkymässä. Kuten seuraavan kuvan esimerkistä ilmenee, voit käyttää Hierarkia-pikavälilehden avattavan luettelon Yleistä-asetusta ja valita sitten minkä tahansa asiakastietueen osan tarkastellaksesi siihen liittyviä ominaisuuksia. Käyttäjät voivat muokata ominaisuusarvoja suoraan tässä näkymässä. Voit kopioida kaikki järjestelmänvalvoja-asiakastietueen arvot kaikille käyttäjille valitsemalla Hierarkia-pikavälilehdessä Ohita.

Hallitse pääsyä B2B-verkkokauppasivustolle

Kun liikekumppani on kirjautunut B2B-verkkokauppasivustolle, hänellä on oletusarvoisesti pääsy kaikkiin saman organisaation B2B-verkkokauppasivustoihin. Voidakseen rajoittaa liikekumppanien pääsyä B2B-verkkokauppasivustoille järjestelmänvalvojat voivat Commerce-versiosta 10.0.38 alkaen liittää online-B2B-kanavia liikekumppanin asiakashierarkiaan. Jos liikekumppanin asiakashierarkiaan ei liitetä yhtään kanavaa, liikekumppani voi käyttää kaikkia saman organisaation B2B-verkkokauppasivustoja.

Seuraavassa esimerkkikuvassa näkyy pääkonttorissa olevan liikekumppanin asiakashierarkia ja siihen liittyvä vähittäismyyntikanava korostettuna.