Liikekumppanikäyttäjien hallinta B2B-verkkokauppasivustoissa

Artikkeli
11/02/2023

Tässä artikkelissa kuvataan, miten liikekumppanikäyttäjiä lisätään, poistetaan ja muokataan Microsoft Dynamics 365 Commercen yritysten välisillä (B2B) verkkokauppasivustoilla ja Commerce headquarters -sovelluksessa.

Muistiinpano

Artikkeli B2B-liikekumppaneiden hallinta asiakashierarkioiden avulla on edellytys tälle asiakirjalle.
Varmista, että alustat Commerce Headquarters -asiakirjatyyppien yksikön avaamalla Tiedostotyypit-lomakkeen kohdassa Organisaation hallinta > Tiedostojen hallinta > Asiakirjatyypit.

B2B-verkkokauppasivustot edellyttävät, että organisaatiot rekisteröityvät liikeyhteistyökumppaneina. Kun organisaatio on lähettänyt rekisteröintitiedot B2B-verkkokauppasivustoon, rekisteröintipyyntö käy läpi hyväksyntäprosessin. Jos organisaatio on hyväksytty onnistuneesti, se on mukana liikekumppanina.

Kun organisaatio on mukana liikekumppanina, liikekumppanipyynnön aloittanut organisaation käyttäjä tunnistetaan järjestelmänvalvojakäyttäjäksi, ja käyttäjälle myönnetään oikeudet lisätä muita valtuutettuja käyttäjiä B2B-verkkokauppasivuston. Hyväksytyt käyttäjät voivat sitten tehdä tilauksia liikekumppanin puolesta.

Järjestelmänvalvojakäyttäjän määrittäminen uudelle liikekumppanille

Mahdolliset liikekumppanit voivat käynnistää käyttöönottoprosessin B2B-verkkokauppasivustolle lähettämällä käyttöönottopyynnön B2B-verkkosivuston linkin kautta. Sen jälkeen he voivat käyttää mukautettavaa lomaketta käyttöönottoon ja rekisteröitymiseen vaadittavien tietojen antamiseen. Kun pyyntö on lähetetty, näkyviin tulee lähetysvahvistussivu. Jos lähetys hyväksytään, yrityksestä, jonka osalta pyyntö on lähetetty, tulee liikekumppani ja pyytäjästä (pyynnön käynnistänyt käyttäjä) tulee liikekumppanin järjestelmänvalvojakäyttäjä.

Liikekumppanipyynnöt hyväksytään Commerce headquarters -sovelluksessa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Siirry kohtaan Vähittäismyynnin IT > Jakeluaikataulu.
Aja P-0001-työ, kun haluat vetää kaikki liikekumppanipyynnöt Commerce headquartersiin.
Kun P-0001-työ on suoritettu onnistuneesti, siirry kohtaan Retail ja Commerce IT > Asiakas ja suorita Synkronoi asiakkaat ja kanavapyynnöt -työ. Kun tämä työ on suoritettu onnistuneesti, käyttöönottopyynnöt luodaan Commerce headquarters B2B-prospekti-tyypin prospekteina.
Siirry kohtaan Asiakkaat > Kaikki prospektit ja avaa prospektin tietosivu valitsemalla uuden liikekumppaniprospektitietue.
Hyväksy tarjouspyyntö valitsemalla Yleiset-välilehdessä Muunna > Hyväksy tai hylkää. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, vahvista, että haluat jatkaa prosessia, ja hyväksy pyyntö. Hyväksyminen muuttaa prospektitietueen Tila-arvoksi Hyväksytty. Tämän jälkeen sähköposti lähetetään pyytäjän sähköpostiosoitteeseen, joka vahvistaa, että heidän organisaationsa on hyväksytty liikekumppaniksi. Tässä luodaan myös asiakashierarkia, jossa pyytäjä lisätään liikekumppanin järjestelmänvalvojaksi.

Muistiinpano

Tällä hetkellä vahvistussähköpostiviesti lähetetään välittömästi hyväksymisen jälkeen. Tulevissa Commerce-toiminnoissa järjestelmänvalvoja kuitenkin voi käynnistää sähköpostiviestit manuaalisesti.
Siirry kohtaan Retail ja Commerce IT > Jakeluaikataulu ja suorita työ 1010 (Asiakkaat) työntääksesi uudet asiakas- ja asiakashierarkiatietueet kanavatietokantaan.

Muistiinpano

Jotta voidaan varmistaa, että uudet asiakastietueet lähetetään kanavatietokantaan, vähintään yhden asiakkaaseen liitetyistä osoitekirjoista on sisällyttävä verkkokauppaan liittyvään asiakasosoitekirjaan. Voit automatisoida tämän prosessin määrittämällä verkkokaupan oletusasiakkaan osoitekirjan siten, että järjestelmä kopioi osoitekirjan arvon jokaiselle uudelle asiakkaalle.

Kun asiakashierarkiatietueet synkronoidaan kanavatietokantaan, pyytäjä voi kirjautua B2B-verkkokauppasivustoon käyttäen heidän käyttöönottopyynnön mukana toimittamaansa sähköpostiosoitetta. Käyttäjät voivat kirjautumisvirran avulla määrittää tilinsä salasanan. Tietoja Microsoft Entra B2C-tunnuksen tarjoajan tietueen linkittämisestä prospektin hyväksymisen yhteydessä luotuun B2B-asiakastietueeseen: Automaattisen linkityksen käyttöönotto.

B2B-prospekteille ilmoittaminen, kun heidät on hyväksytty tai hylätty

Kun hyväksyt tai hylkäät B2B-prospektin aktivointipyynnön, prospektille voidaan lähettää automaattisesti sähköposti-ilmoitus.

Voit määrittää Commerce-pääkonttorisovelluksessa sähköposti-ilmoituksia ilmoitustyypin B2B-prospekti hyväksytty tai B2B-prospekti hylätty tapahtumalle seuraavalla tavalla.

Luo sähköpostimalleja prospekteille lähetettäville sähköposteille, kun joko ilmoitustyyppi B2B-prospekti hyväksytty tai B2B-prospekti hylätty käynnistyy. Lisätietoja paikkamerkeistä, joita ilmoitustyypit tukevat: Ilmoitustyypit. Tietoja sähköpostimallien luonnista: Sähköpostimallin luonti.
Lisää ilmoitustyypit B2B-prospekti hyväksytty tai B2B-prospekti hylätty sähköposti-ilmoitusprofiilisi ja yhdistä ne sitten luomiisi sähköpostimalleihin. Lisätietoja ilmoitusprofiileista: Määritä sähköposti-ilmoitusprofiili.

Lisäliikekumppanikäyttäjien perehdyttäminen

Liikekumppanin järjestelmänvalvojakäyttäjä voi tarvittaessa lisätä liikekumppanikäyttäjiä B2B-verkkokauppasivustoon.

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit ottaa lisäliikekumppanikäyttäjiä mukaan B2B-verkkokauppasivustoon.

Kirjaudu sisään B2B-verkkokauppasivustoon järjestelmänvalvojana.
Siirry kohtaan Oma tili > Organisaation käyttäjät > Näytä tiedot ja valitse Lisää käyttäjä.
Syötä tarvittavat tiedot ja valitse sitten Tallenna. Uuden käyttäjän tilakentän asetuksena on Odottaa.

Kun työt P-0001 ja Synkronoi asiakkaat ja kanavoi pyynnöt on suoritettu, uudelle käyttäjälle luodaan Henkilö-tyypin asiakastietue Commerce headquarters -sovelluksessa. Tämä asiakastietue liittyy myös liikekumppanin asiakashierarkiatietueeseen. Lisäksi sähköposti lähetetään uuden käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, joka ilmoittaa, että heidät on lisätty liikekumppaniorganisaation käyttäjänä ja voivat nyt kirjautua B2B-verkkokauppasivustoon.

Synkronoi sitten uusi liikekumppanin käyttäjä kanavatietokantaan suorittamalla työ 1010 (Asiakkaat).

Kun asiakastietue on synkronoitu, B2B-verkkokauppasivuston käyttäjän tilaksi tulee Aktiivinen, ja uusi käyttäjä voi kirjautua B2B-verkkokauppasivustoon sähköpostiosoitteensa avulla. Käyttäjät voivat kirjautumisvirran avulla määrittää tilinsä salasanan. Tietoja Microsoft Entra:n B2C-tunnuksen tarjoajan tietueen linkittämisestä Commerce headquarters -sovelluksessa luotuun B2B-asiakastietueeseen: Automaattisen linkityksen käyttöönotto.

Liikekumppanikäyttäjän tietojen muokkaaminen

Jos haluat muokata liikekumppanikäyttäjien tietoja, noudata seuraavia ohjeita.

Kirjaudu sisään B2B-verkkokauppasivustoon järjestelmänvalvojana.
Siirry kohtaan Oma tili > Organisaation käyttäjät > Näytä tiedot, valitse Muokkaa-painike (kynäsymboli), tee tarvittavat muutokset ja valitse Tallenna. Muutokset tulevat voimaan vasta, kun työ P-0001, Synkronoi asiakkaat ja kanavoi pyynnöt ja 1010 (Asiakkaat) on suoritettu.

Liikekumppanikäyttäjän poistaminen

Järjestelmänvalvoja voi tarvittaessa poistaa liikekumppaniorganisaation olemassa olevia käyttäjiä niiden käyttäjien luettelosta, jotka voivat käyttää B2B-verkkokauppasivustoa. Jos haluat poistaa liikekumppanikäyttäjän, noudata seuraavia ohjeita.

Kirjaudu sisään B2B-verkkokauppasivustoon järjestelmänvalvojana.
Siirry kohtaan Oma tili > Organisaation käyttäjät > Näytä tiedot ja valitse Poista-painike (X-symboli). Kun näkyviin tulee vahvistussanoma, vahvista, että haluat poistaa käyttäjän. Muutos tulee voimaan vasta, kun työ P-0001, Synkronoi asiakkaat ja kanavoi pyynnöt ja 1010 (Asiakkaat) on suoritettu.

Muistiinpano

Kun poistat käyttäjän niiden käyttäjien luettelosta, jotka voivat käyttää B2B-verkkokauppasivustoa, vastaava asiakastietue poistetaan liikekumppanin asiakashierarkiatietueesta. Varsinaista asiakastietuetta ei kuitenkaan poisteta Commerce headquartersista ja asiakas voi edelleen kirjautus yritystenväliseen sivustoon.

Ota olemassa olevat asiakkaat käyttöön liikekumppaneina B2B-verkkokauppasivustolla.

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön liikekumppaneita ja käyttäjia suoraan Commerce headquarters -sovelluksessa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun olemassa olevia liikekumppaneita otetaan käyttöön B2B-verkkokauppasivustolla.

Voit ottaa käyttöön liikekumppaneita ja käyttäjia Commerce headquarters -sovelluksessa seuraavasti.

Luo tai valitse Organisaatio-tyypin asiakas lisättäväksi liikekumppanina.
Luo tai valitse Henkilö-tyypin asiakas lisättäväksi liikekumppanin järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä. Varmista, että asiakkailla on ensisijaiset sähköpostiosoitteet. Näitä sähköpostiosoitteita käytetään verkkosivustolle kirjautumisessa.

Muistiinpano

Järjestelmän on kyettävä löytämään yksilöllinen asiakastietue käyttäjille, joiden pitäisi pystyä kirjautumaan verkkosivustolle. Jos järjestelmä löytää useamman kuin yhden asiakkaan, jolla on sama ensisijainen sähköpostiosoite, käyttäjä ei voi kirjautua verkkosivustolle.
Luo asiakashierarkian tunnus.
Anna nimi Nimi-kenttään.
Syötä Organisaatio-kentässä liikekumppaniorganisaatioasiakas.
Valitse Hierarkia-pikavälilehdessä Lisää.
Valitse Nimi-kentässä Henkilö-tyypin asiakas.
Valitse järjestelmänvalvojaksi määritettävälle asiakkaalle Järjestelmänvalvoja-rooli.
Toista tämä prosessi, kun haluat lisätä hierarkiaan muita asiakkaita.

Kaikki tässä artikkelissa mainitut työt voidaan konfiguroida suoritettavaksi aikataulussa erämuodossa. Odotus on se, että liikekumppanit konfiguroivat erätyöt tarpeen mukaan.
Järjestelmänvalvojakäyttäjäksi voidaan määrittää tällä hetkellä vain yksi käyttäjä tai asiakastietue, ja tätä roolia voi muuttaa vain Commerce headquarters -sovelluksessa. Ei ole tukea itsepalvelutoiminnoille, joilla liikekumppanit voivat määrittää useita järjestelmänvalvojia tai muuttaa B2B-verkkokauppasivustojen järjestelmänvalvojia.
Vaikka käyttäjille voidaankin määrittää kulutuksen rajat, kulutuksen rajojen pakottamista tilaustenkäsittelyprosessin aikana ei ole vielä otettu käyttöön.
Kaikki käyttäjäkokemuksen liiketoimintalogiikka ja oikeellisuustarkistus B2B-verkkokauppasivustossa perustuu sen asiakastietueen konfigurointiin, joka on yhdistetty Commerce headquarters -sovelluksen käyttäjään.