Myyntitilausagentin määrittäminen (esiversio)

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Business Centralin myyntitilausagentti automatisoi myyntitilausten käsittelyn asiakkaan sähköpostipyynnöistä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää, aktivoida, määrittää myyntitilausagentin ja hallita käyttöoikeuksia.

Lisätietoja agentista on kohdassa Myyntitilausagentin yleiskatsaus.

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niillä voi olla rajoitettuja toimintoja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.
• Voit rekisteröityä tähän suljettuun julkiseen esiversioon täyttämällä esiversion ilmoittautumislomakkeen.

Vaatimukset

• Ota Myyntitilausagentti-ominaisuus käyttöön

  Kun Myyntitilausagentti-sovellus on asennettu Laajennusten hallinta -sivulle, ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Jos Myyntitilausagentti-kuvake näkyy ylhäällä siirtymisvalikossa, agenttitoiminto on käytössä, mutta se ei ole vielä aktiivinen. Se on määritettävä ja aktivoitava asiakkaiden myyntitilauspyyntöjen käsittelyä varten.

  Voit ottaa agenttiominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Copilot- ja tekoälyominaisuudet -sivulla, kuten muutkin Business Centralin Copilot -ominaisuudet. Myyntitilausagentti näkyy Tuotantovalmis-esiversiot-kohdassa. Lisätietoja on kohdassa Copilotin ja tekoälyn ominaisuuksien määrittäminen.

• Määritä myynnin sähköpostiosoite, joka vastaanottaa tarjouspyyntöjä ja tilauksia.

  Myyntitilausagentti valvoo tähän postilaatikkoon saapuvia sähköposteja. Sähköpostitili voi olla joko Microsoft 365:n henkilökohtainen tili tai organisaatiosi jaettu postilaatikko. Lisätietoja kohdassa Sähköpostin määrittäminen.

  Tärkeää

  Jos käytät jaettua Microsoft 365 -postilaatikkoa, määritä postilaatikon delegointi Exchange-hallintakeskuksessa, jotta voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä tästä postilaatikosta käyttäjille, jotka voivat aktivoida agentin. Sama pätee, kun käytät henkilökohtaista Microsoft 365 -tiliä. Anna muille käyttäjille lupa lukea ja hallita sähköposteja, ellet aktivoi agenttia.

  Kun käyttäjä aktivoi agentin, se suoritetaan taustatehtävänä kyseisen käyttäjän kontekstissa ja tarvitsee pääsyn jaettuun postilaatikkoon sähköpostien käsittelyä varten. Saattaa kestää muutaman tunnin, ennen kuin Exchange levittää käyttöoikeudet valituille käyttäjille.

Aktivoi ja määritä myyntitilausagentti

1. Valitse roolikeskuksen oikeassa yläkulmassa olevasta navigointipalkista Myyntitilausagentti>Aktivoi.

2. Ota Määritä Copilot-agentti -sivulla käyttöön Valvo saapuvia tietoja -kytkin, valitse Postilaatikko-valintaruutu ja määritä sitten Postilaatikko-kenttä sähköpostitilille, jota haluat agentin valvovan.

   

3. Valitse Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta määrittääksesi käyttäjät, jotka voivat hallita agenttia tai olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Voit lisätä käyttäjiä nyt tai myöhemmin. Lue, miten voit Hallita myyntitilausagentin käyttöoikeuksia.

4. Ota Aktivoi-valitsin käyttöön.

5. Valitse sivun oikeasta reunasta Siirry seuraavaan korttiin -nuoli valitaksesi, miten agentti auttaa kyselyissä, tarjouksissa ja tilauksissa.

   Seuraavassa taulukossa on kuvattu useita vaihtoehtoja:

   Asetus	Kuvaus	Oletusarvo
   Valitse vain käytettävissä olevat kohteet	Määrittää, ottaako agentti nimikkeen saatavuuden huomioon asiakkaan pyytämiä nimikkeitä haettaessa. Kun tämä on käytössä, agentti tarkistaa varastosta, onko asiakkaan pyytämä nimikemäärä saatavilla pyydetyn toimituspäivämäärän ja sijaintikoodin perusteella. Jos kohteita ei ole tarpeeksi, agentti valmistelee käyttäjälle vastauksen siitä, että pyydetyt kohteet eivät ole saatavilla, vaikka kohteita olisi vähemmän saatavilla. Kun asetus on poissa käytöstä, agentti sisältää asiakkaan pyytämän nimikemäärän saatavuudesta riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjouksia voidaan luoda nimikkeille, jotka eivät ole saatavilla, ja niiden saatavuus voi muuttua negatiiviseksi. Lisätietoja nimikkeen saatavuudesta on ohjeaiheessa Saatavuuden yleiskatsauksen hakeminen tai Nimikkeen saatavuus -sivun avaaminen.	Päällä
   Luo myyntiasiakirjoja	Kun asetus on käytössä, agentti voi luoda myyntitarjouksia ja -tilauksia sähköpostikyselyistä tämän taulukon muiden vaihtoehtojen perusteella. Kun agentti ei ole käytössä, se käsittelee vain sähköpostiviestintää, eikä luo tarjouksia tai tilauksia. Muut vaihtoehdot ovat merkityksettömiä, eikä niitä voi määrittää.	Päällä
   Tarjousten tarkasteleminen luonnin ja päivittämisen yhteydessä	Kun tämä on käytössä, agentti lisää arvosteluvaiheen, jotta Business Central -käyttäjä voi tarkistaa ja vahvistaa myyntitarjouksen ennen kuin hän luo lähtevän sähköpostiviestin, jossa on tarjouksen tiedot ja liite. Kun se ei ole käytössä, agentti luo tai muokkaa myyntitarjouksia pyydettäessä ja jatkaa sitten automaattisesti lähtevän sähköpostin luomista tarjouksen liitteenä. Käyttäjän on tarkistettava ja vahvistettava sähköpostiviesti, ennen kuin agentti lähettää sen asiakkaalle.	Pois
   Tilausten tekeminen tarjouksista	Kun käytössä, agentti muuntaa vahvistetut myyntitarjoukset tilauksiksi sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen sähköpostitse ja Business Central -käyttäjä on vahvistanut sähköpostiviestin. Kun tilaus on pois päältä, se on luotava manuaalisesti.	Päällä
   Tilausten tarkasteleminen luonnin ja päivittämisen yhteydessä	Kun tämä on käytössä, agentti lisää arvosteluvaiheen, jotta Business Central -käyttäjä voi tarkistaa ja vahvistaa myyntitilauksen ennen kuin hän luo lähtevän sähköpostiviestin, jossa on tilauksen tiedot ja liite. Kun se ei ole käytössä, agentti luo myyntitilauksen pyynnöstä ja jatkaa sitten automaattisesti lähtevän sähköpostin luomista tilauksen liitteenä. Käyttäjän on tarkistettava ja vahvistettava tilaus, ennen kuin agentti lähettää sen asiakkaalle.	Pois

6. Viimeistele määritykset valitsemalla Päivitä.

Myyntitilausagentti-kuvake muuttuu merkiksi siitä, että agentti on aktiivinen ja valmis käsittelemään postilaatikkoon saapuvat tarjouspyynnöt.

Kun Myyntitilausagentti on aktiivinen, työjonoon lisätty ajoitettu tehtävä suoritetaan postilaatikossa 20 sekunnin välein. Tämä tehtävä valvoo postilaatikon uusia lukemattomia viestejä. Jos uusi lukematon viesti löytyy, myyntitilausagentti tuo viestin Business Centraliin ja tarkistaa, onko viestiketjulle jo tehty tehtävä. Jos viestiketjulle on jo luotu tehtävä, myyntitilausagentti sisällyttää uuden viestin aiemmin luotuun tehtävään. Muussa tapauksessa se luo viestille uuden tehtävän.

Muistio

-kuvake osoittaa, että agentti on määritetty postilaatikolla, mutta se ei ole aktiivinen. Aktivoidaksesi sen, valitse kuvake, valitse sitten Määritä myyntitilausagentti avataksesi määrityssivun uudelleen. Ota siitä Aktivoi-valitsin käyttöön.

Agentin oikeuksien ja käyttöoikeuksien hallinta

Lisää agenttikäyttäjiä

Järjestelmänvalvojana voit määrittää, kenellä käyttäjillä on käyttöoikeus tai oikeus määrittää myyntitilausagentti. Voit lisätä ja määrittää agenttikäyttäjiä kahdella tavalla:

Määritä myyntitilausagentti -kohdasta

1. Avaa Määritä Myyntitilausagentti -sivu valitsemalla Myyntitilausagentti>Määritä.

2. Poista Aktivoi-valitsin käytöstä.

3. Valitse Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta.

4. Valitse käyttäjät, jotka voivat hallita agenttia tai olla vuorovaikutuksessa sen kanssa -sivulla voit tehdä seuraavat vaiheet:

   • Kun haluat lisätä käyttäjän, valitse tyhjä rivi, valitse Käyttäjänimi-kenttä ja valitse käyttäjä luettelosta.
   • Jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden määrittää myyntitilausagentin, valitse Voi määrittää -valintaruutu.
     
     Voi määrittää -asetus määrittää, onko käyttäjällä oikeus päivittää agenttimääritys (esimerkiksi päivittää määritetty postilaatikko, aktivoida agentti ja poistaa sen aktivointi sekä muut asetukset) vai vain työskennellä agenttitehtävien kanssa (esimerkiksi tarkistaa ja vahvistaa agentin vaiheet).
   • Jos haluat poistaa käyttäjän pääsyn agenttiin, valitse Näytä lisää vaihtoehtoja käyttäjänimen vieressä ja valitse sitten Poista.

Myyntitilausagenttikortti-sivulta

1. Avaa Myyntitilausagentti-korttisivu etsimällä (Alt+Q) sanalla Agentit ja valitsemalla sitten MYYNTITILAUSAGENTTI - [YRITYS]

2. Aseta tilaksi Ei käytössä poistaaksesi agentin käytöstä.

3. Käyttöoikeudet-osassa voit tehdä seuraavat vaiheet:

   • Kun haluat lisätä käyttäjän, valitse tyhjä rivi, valitse Käyttäjänimi-kenttä ja valitse käyttäjä luettelosta.
   • Jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden määrittää myyntitilausagentin, valitse Voi määrittää -valintaruutu.
   • Jos haluat poistaa käyttäjän pääsyn agenttiin, valitse Näytä lisää vaihtoehtoja käyttäjänimen vieressä ja valitse sitten Poista.

Objektien, tietojen ja käyttöliittymäelementtien agenttikäyttöoikeuksien hallinta

Myyntitilausagentilla on käyttäjätili Business Centralissa, kuten muillakin käyttäjillä. Voit käyttää tätä tiliä etsimällä ja avaamalla Agentit-sivun ja avaamalla sitten agenttikorttisivun valitsemalla MYYNTITILAUSAGENTTI - [YRITYS].

Agentin käyttöoikeusjoukot -osassa luetellaan kaikki agentille tällä hetkellä määritetyt käyttöoikeusjoukot. Myyntitilausagentti-kentän oletusarvo on MYYNTITIL. AGENTTI – MUOKKAA -käyttöoikeuksien joukko. Tämä asetus rajoittaa pääsyn vain objekteihin, tietoihin ja käyttöliittymän elementteihin (kuten sivuihin, kenttiin ja toimintoihin), joita tarvitaan myyntitarjouspyyntöjen käsittelyssä.

Et voi muokata MYYNTITIL. AGENTTI - MUOKKAA -käyttöoikeuksien joukkoa suoraan, koska se on järjestelmän käyttöoikeusjoukko. Voit kuitenkin luoda kopion MYYNTITIL. AGENTTI - MUOKKAA -käyttöoikeuksien joukosta, muokata kopiota tarpeidesi mukaan ja lisätä sen sitten Agentin käyttöoikeusjoukot -osioon yhdessä muiden käyttöoikeusjoukkojen kanssa.

Ennen kuin voit lisätä tai poistaa agentti-tunnisteessa käytettäviä käyttöoikeusjoukkoja, muuta tilaksi käytöstä poistettu. Kun olet tehnyt muutokset, aseta se takaisin Käytössä-tilaan.

Seuraavat järjestelmän käyttöoikeudet ovat käytettävissä agentin toimintojen käyttöoikeuksien hallintaan:

• Määritä kaikki agentit (ID 9665): Antaa käyttäjälle oikeuden hallita myyntitilausagentin määritysasetuksia.
• Agentin tehtävien hallinta (ID 9670): Sallii käyttäjän käsitellä Copilot-ruudussa näkyviä agentin tehtäviä.

Nämä järjestelmän käyttöoikeudet sisältyvät myös seuraaviin käyttöoikeusjoukkoihin, oikeuksiin ja käyttöoikeustyyppeihin:

• SUOJAUS-käyttöoikeuksien joukko sisältää Määritä kaikki agentit -oikeuden.
• Järjestelmän suoritus - perus -käyttöoikeuksien joukko sisältää Agenttitehtävien hallinta -oikeuden.
• Järjestelmätaulukot - Perus -käyttöoikeuksien joukko sisältää kaikki agentin käyttämät virtuaaliset taulukot (merkitty nimellä "agentti *"-taulukot).
• Essential- ja Premium-lisenssioikeudet sisältävät nyt Hallitse agenttitehtäviä -oikeudet.
• Kaikki käyttöoikeustyypit sisältävät Määritä kaikki agentit -käyttöoikeudet.

Käyttäjät voivat määrittää myyntitilausagentin, jos heillä on Määritä kaikki agentit -käyttöoikeus tai jos heidät on lueteltu agenttikäyttäjänä Voi määrittää -kenttä valittuna.

Käyttäjät voivat käsitellä agenttitehtäviä Copilot-ruudussa, jos heillä on Hallitse agenttitehtäviä -käyttöoikeus (joko eksplisiittisesti tai osana Essential- tai Premium-käyttöoikeuksiaan) ja jos heidät on lueteltu agenttikäyttäjinä.

Seuraavat vaiheet

Myyntitarjousten ja -tilausten käsitteleminen myyntitilausagentin avulla

Liittyvät tiedot

Myyntitilausagentin yleiskatsaus
Usein kysyttyjä kysymyksiä myyntitilausagentistaMääritä Copilot ja tekoälyominaisuudet