Projektien, hintojen ja projektin kirjausryhmien määrittäminen
Projektipäällikkö määrittää jokaisen Business Centralissa hallittavan projektin. Projektiasetukset-sivulla voidaan määrittää, miten projektiominaisuuksia käytetään.
Kullekin projektille määritetään monenlaisia tietoja:
- Projektinimikkeiden hinnat
- Projektien resurssit
- Projektin kirjanpitotilit
- Projektin kirjausryhmät (pakollinen)
Projektien yleistietojen määrittäminen
- Valitse
-kuvake, kirjoita Projektiasetukset ja valitse liittyvä linkki. - Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Huomautus
Käytä käyttölinkkiä oletusarvoisesti -valinta Projektiasetukset-sivulla ilmaisee, onko projektitapahtumat linkitetty projektin suunnitteluriveihin oletusarvoisesti. Tämä asetus otetaan vaihtopainikkeella käyttöön kaikissa uusissa projekteissa. Tietyn projektin projektin käytön seuranta voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Projektikortti-sivun Käytä käyttölinkkiä -vaihtopainikkeella. Kohdista käyttölinkki -vaihtopainike aktivoi myös projektin fyysisen varaston käsittelyn, suunnittelun, tilauksesta kokoonpanon, nimikeseurannan ja varaamisen ominaisuudet.
Projektin käytön seurannan määrittäminen
Kun työskentelet projektin parissa, haluat ehkä tietää, miten käyttöäsi seurataan suunnitelman perusteella. Käyttöön voi perehtyä luomalla linkki projektin suunnittelurivien ja toteutuneen käytön välille. Linkin avulla voit seurata kustannuksia ja selvittää, kuinka paljon työtä on jäljellä. Oletusarvoisesti projektin suunnittelurivin tyyppi on Budjetti, mutta rivintyypin Sekä budjetti että laskutettava käytöllä on samanlainen vaikutus.
Kun käytön seuranta on määritetty ottamalla Käytä käyttölinkkiä oletusarvoisesti käyttöön vaihtopainikkeella, tietoja voi tarkastella projektin suunnittelurivillä. Voit esimerkiksi määrittää resurssin, nimikkeen tai kirjanpitotilin määrän. Voit myös määrittää projektipäiväkirjaan siirrettävän määrän. Projektin suunnittelurivin Jäljellä oleva määrä -kenttä ilmaisee projektipäiväkirjaan siirrettävän ja kirjattavan jäljellä olevan määrän.
Huomautus
Jos projektin Käytä käyttölinkkiä -valintaruutu on valittu ja projektipäiväkirjarivin Rivityyppi-kenttä tai ostorivi on Laskutettava, Sekä budjetti että laskutettava -tyyppiset projektin uudet suunnittelurivit luodaan projektipäiväkirjan tai ostoasiakirjan kirjaamisen yhteydessä.
Lisätietoja on kohdassa Projektien käytön kirjaaminen ja Projektin tarvikkeiden hallinta
Tärkeää
Jos projektipäiväkirjarivin tai ostorivin Rivityyppi-kentän arvoa ei määritetä, projektin suunnittelurivejä ei luoda, kun projektipäiväkirja tai ostoasiakirja kirjataan.
Useiden asiakkaiden laskuttaminen projektitehtävien osalta
Jos projekteissa on useita asiakkaita, oikean tehtävän laskuttaminen oikealta asiakkaalta voi olla haastavaa. Business Central yksinkertaistaa laskutusta mahdollistamalla laskutus- ja tilausasiakkaiden määrittämisen kullakin projektitehtävärivillä, joten laskut voidaan luoda automaattisesti oikeille asiakkaille. Määritä Oletusarvoinen tehtävän laskutustapa -kentässä, laskutetaanko oletusarvoisesti yhtä vai useaa asiakasta. Tietyn projektin laskutustapaa voidaan muuttaa Projektikortti-sivun Tehtävän laskutustapa -kentässä. Lisätietoja useiden asiakkaiden laskuttamisesta on kohdassa Projektitehtävien laskuttaminen yhdeltä tai usealta asiakkaalta.
Käytettyjen nimikkeiden kustannusten synkronointi
Ostetun ja projektissa myöhemmin käytetyn nimikkeen kustannus (varastoarvo) voi muuttua sen elinkaaren aikana. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että rahtikustannukset lisätään ostokustannukseen nimikkeen käytön kirjauksen jälkeen.
Nimikekustannuksia voidaan muuttaa Business Centralissa manuaalisesti tai automaattisesti. Muutos näkyy arvotapahtumissa ja kirjanpidossa. Lisätietoja on kohdassa Varaston kustannusten hallinta
Projektiin liittyy myös vaihtoehtoja kyseisten muutosten näyttämisestä.
Jos halutaan varmistaa, että kustannusten muutokset muutetaan projektissa automaattisesti aina, kun Muuta kustannuksia – Nimiketapahtumat -erätyö suoritetaan, Päivitä projektinimikkeen kustannukset automaattisesti otetaan käyttöön vaihtopainikkeella.
Jos sitä ei oteta käyttöön, Päivitä työn projektikustannukset -tehtävä manuaalisesti tai työjonotapahtuman avulla.
Hintojen määrittäminen töiden projekteille, resursseille ja KP-tileille
Huomautus
Vuoden 2020 julkaisuaallossa 2 julkaisimme uudet prosessit hintojen ja alennusten määritykseen ja hallintaan. Jos olet uusi asiakas, käytät uutta käyttökokemusta. Jos olet jo asiakas, uuden käyttöokemuksen käyttö riippuu siitä, onko järjestelmänvalvoja ottanut käyttöön Uusi myyntihinnoittelukokemus -ominaisuuden päivityksen ominaisuuksien hallinnassa. Lisätietoja on kohdassa Tulevien ominaisuuksien ottaminen käyttöön etuajassa.
Hinnat voidaan määrittää projektiin liittyville nimikkeille, resursseille ja KP-tileille.
- Valitse -kuvake, kirjoita Projekti ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse projekti ja valitse sitten Resurssi- Nimike- tai KP-tili-toiminto.
- Täytä Projektiresurssien hinnat-, Projektinimikkeiden hinnat- tai Projektin kirjanpitotilin hinnat -sivulla tarvittavat kentät.
Kun projektille valitaan resurssi, nimike tai kirjanpitotili, Business Central käyttää projektin suunnittelurivien ja projektipäiväkirjojen valinnaisten kenttien tietoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten.
| Sarake1 | Sarake2 |
|---|---|
| Projektinimikkeet | Projektitehtävän nro-, Valuuttakoodi- ja Rivialennus-%-kentät. Nimikkeen Yksikköhinta-kentän arvoa käytetään projektin suunnitteluriveillä ja projektipäiväkirjoissa tämän nimikkeen syöttämisen yhteydessä. Tämä hinta ohittaa nimikkeiden normaalin asiakashinnan (parhaan hinnan mekanismi). Jos haluat käyttää tavallista asiakashintaa, älä määritä projektin projektinimikkeiden hintoja. |
| Kirjanpitotilit | Projektitehtävän nro-, Valuutan koodi-, Rivialennus-%-, Yksikkökustannustekijä- ja Yksikkökustannus-kentän tietoja käytetään projektin suunnitteluriveillä ja projektipäiväkirjoissa, kun tämä kirjapitotili syötetään ja lisätään projektiin. Kun valitset pääkirjanpitotilin, projektin suunnittelurivit ja projektipäiväkirjat käyttävät Yksikköhinta-kentän arvoa pääkirjapidon projektikuluina. |
| Projektin resurssit | Projektitehtävän nro-, Työtyyppi-, Valuuttakoodi-, Rivialennus-%- ja Yksikkökustannustekijä-kentät. Resurssin Yksikköhinta-kentän arvoa käytetään projektin suunnitteluriveillä ja projektipäiväkirjoissa, kun resurssi tai resurssiryhmään liitetty resurssi määritetään. Tämä hinta ohittaa Resurssihinta / resurssiryhmän hinta -sivulla määritetyt hinnat. |
Projektin kirjausryhmien määrittäminen
Yksi osa projektien suunnittelua on sen päättäminen, mitä kirjaustilejä projektin kustannuslaskentaan käytetään. Projektien kirjaus edellyttää, että määrität kullekin projektin kirjausryhmälle tilit kirjausta varten. Kirjausryhmä ilmaisee projektin ja sen kirjanpitokäsittelyn välisen linkin. Kun projekti luodaan, kirjausryhmä määritetään ja oletusarvoisesti kunkin projektiin luotava tehtävä liitetään kyseiseen kirjausryhmään. Voit kuitenkin ohittaa oletusarvon tehtävien luonnin yhteydessä ja valita sopivamman kirjausryhmän.
Huomautus
Sinun tulee määrittää tilit tilikartassa ennen kirjausryhmien määrittämistä. Lisätietoja on kohdassa Tilikartan määrittäminen tai muuttaminen.
- Valitse -kuvake, kirjoita Projektin kirjausryhmät ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse Uusi-toiminto ja täytä kentät seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
| Summakentät | Kuvaus | Käytetty KET-tyypissä |
|---|---|---|
| Koodi | Tunniste kirjausryhmää varten. Voit kirjoittaa enintään 10 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). | |
| KET-kustannusten tili | Projektin keskeneräisen työn laskettujen kustannusten KET-tili, joka on käyttöomaisuuden tasetili. | Sovellettu kustannus, kirjatut kustannukset |
| Kertyneiden KET-kustannusten tili | KET-laskennan kustannusarvon tai myynnin kustannusten tili. Tämä tili kattaa taseesi kertyneet siirtovelat. Kun KET-oikaisu edellyttää, että lisäät tuloslaskelmaan kirjattavia käyttökustannuksia, kirjaat tälle tilille. | Kertyneet kustannukset |
| Projektin kohdistettujen kustannusten tili | KET-kustannusten tilin vastatili eli negatiivisten kustannusten tilin vastatili. Käytetään, kun käytetty KET-kirjaustapa on Projekti . | Sovelletut kustannukset, kirjatut kustannukset |
| Nimikkeiden kohdistettujen kustannusten tili | Sama kuin Projektin kohdistettujen kustannusten tili mutta käytetään, kun Käytetty KET-kirjausmenetelmä -arvoksi on määritetty Projektitapahtuma. | |
| Resurssien kohdistettujen kustannusten tili | Sama kuin Projektin kohdistettujen kustannusten tili mutta käytetään, kun Käytetty KET-kirjausmenetelmä -arvoksi on määritetty Projektitapahtuma. | |
| KP-kustannusten kohdistettujen kustannusten tili | Sama kuin Projektin kohdistettujen kustannusten tili mutta käytetään, kun Käytetty KET-kirjausmenetelmä -arvoksi on määritetty Projektitapahtuma. | |
| Projektin hinnan muutostili | Kertyneiden KET-kustannusten tilin vastatili, joka on kustannustili. | Kertyneet kustannukset |
| Kirjanpidon kustannustili (budjetti) | Tässä kentässä on myyntitili, jota käytetään tämän kirjausryhmän projektitehtävien kirjanpitokustannuksille. Jos kenttä on tyhjä, projektin suunnitteluriville syötettyä kirjanpitotiliä käytetään. | |
| Kertyneen KET-myynnin tili | Keskeneräisen työn lasketun myyntiarvon KET-tili, joka on taseen kertyneen tuoton tili. Kun KET-oikaisu edellyttää kirjattujen tulojen lisäämistä, kirjaat tälle tilille. | Kertyneet myynnit, kirjatut myynnit |
| Laskutetun KET-myynnin tili | Keskeneräisen työn sen laskutetun myyntiarvon tili, jota ei voi tulouttaa. Tämä on taseen ansaitsemattoman tuoton tili. | Kirjatut myynnit, sovelletut myynnit |
| Projektin kohdistettujen myyntien tili | Laskutetun KET-myynnin tilin vastatili, joka on tuottotilin vastatili. | Sovelletut myynnit, kirjatut myynnit |
| Projektin myynnin muutostili | KET-projektin myyntitilin vastatili, joka on tuottotili. | Kertynyt myynti |
| Tuloutettujen kustannusten tili | Kustannustili, joka sisältää projektin tuloutetut kustannukset. Yleensä tili on debetkustannustili. | Tuloutetut kustannukset |
| Tuloutetun myynnin tili | Tulotili, joka sisältää projektin tuloutetut tuotot. Yleensä tili on kredittulotili. | Tuloutettu myynti |
Katso myös
Projektienhallinnan määrittäminen
Video: Projektin luonti Dynamics 365 Business Centralissa
Projektien hallinta
Taloushallinto
Osto
Myynti
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen