Projektien luominen

Uuden projektin aloittamisen yhteydessä on luotava projektikortti sekä integroidut projektitehtävät ja projektin suunnittelurivit, jotka on jäsennetty kahteen kerrokseen.

Ensimmäinen kerros koostuu projektitehtävistä. Projektikohtaisesti on luotava vähintään yksi projektitehtävä, koska kirjaukset viittaavat projektitehtävään. Kun projektissa on vähintään yksi projektitehtävä, voit määrittää projektin suunnittelurivejä ja kirjata projektin kulutuksen.

Toinen kerros koostuu projektin suunnitteluriveistä, jotka määrittävät yksityiskohtaisesti resurssien ja nimikkeiden käytön sekä erilaiset kirjanpidon kulut.

Kerroksen rakenteen avulla projekti voidaan jakaa projektin pieniksi tehtäviksi, jolloin budjetointiin, tarjouksiin ja rekisteröintiin saadaan tarkempia tietoja. Lisäksi sen avulla saadaan tietoja projektin etenemisestä. Voit seurata esimerkiksi sitä, miten olet saavuttanut määritetyt välitavoitteet tai oletko saavuttamassa budjettiin määritetyt tavoitteet.

Vinkki

Käynnistä asetusten ohjattu määritys valitsemalla Uusi projekti -toiminto Projektipäällikkö-roolikeskuksessa. Ohjattu määritys ohjaa vaihe vaiheelta projektin ja integroitujen tehtävien ja suunnittelurivien luonnissa. Seuraavassa kerrotaan, miten vaiheet suoritetaan manuaalisesti.

Projektikortin luominen

Ensin luodaan projektikortti, jonka jälkeen sille luodaan projektitehtävä ja projektin suunnittelurivit.

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
3. Projektin perustana voi käyttää toisen projektin tietoja valitsemalla Kopioi projekti -toiminto, täyttämällä tarvittavat kentät ja valitsemalla sitten OK-painikkeen.

Huomautus

Jos projektissa käytetään aikaraportteja, myös vastuussa oleva henkilö on määritettävä. Tämä henkilö voi hyväksyä projektiin liitettyjen työntekijätehtävien tuntiraportit. Lisätietoja on kohdassa Aikaraporttien määrittäminen.

Huomautus

Käytä käyttölinkkiä -vaihtopainike osoittaa, onko projektitapahtumat linkitetty projektin suunnitteluriveihin. Kohdista käyttölinkki -vaihtopainike aktivoi myös projektin fyysisen varaston käsittelyn, suunnittelun, tilauksesta kokoonpanon, nimikeseurannan ja varaamisen ominaisuudet.

Voit halutessasi merkitä projektin toimintoja estetyiksi Estetty-kentän avulla Alla olevassa taulukossa kuvataan tämän kentän vaihtoehtojen vaikutukset.

Asetus	Kuvaus
Tyhjä	Kaikki toimenpiteet ovat sallittuja.
Kirjaus	Vaikka suunnittelurivejä voidaan käsitellä, projektin kirjaus on estetty. Projektin käyttöä ja myyntiä ei voi kirjata.
Kaikki	Kaikki toimenpiteet ovat suljettuja.

Tehtävien luonti projektiin

Projektin luonnin keskeinen osa on määrittää siihen liittyvät tehtävät. Voit määrittää tehtäviä luomalla yhden rivin tehtävää kohti Projektikortti-sivun Tehtävät-pikavälilehdessä. Jokaisella projektilla on oltava vähintään yksi tehtävä.

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse liittyvä linkki.
2. Avaa soveltuvan projektin projektikortti.
3. Täytä Tehtävät-pikavälilehden uuden rivin kentät tarvittaessa.
4. Tehtäviä voidaan sisentää hierarkian luontia varten valitsemalla Tehtävät-toiminto ja valitsemalla sitten Sisennä projektitehtävät -toiminto.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikille projektissa tarvittaville tehtäville.
6. Projektitehtäville voidaan määrittää tietoja muista projektitehtävistä valitsemalla Kopioi projektitehtävät kohteesta -toiminto, täyttämällä tarvittavat kentät ja valitsemalla sitten OK-painikkeen.

Projektitehtävien laskuttaminen yhdeltä tai usealta asiakkaalta

Joskus palvelua vastaanottava osapuoli on eri kuin laskun maksava osapuoli. Ja joskus projektin tehtäviä on myös laskutettava useilta asiakkailta. Määritä Projektikortti-sivun Tehtävän laskutustapa -kentässä, laskutetaanko yhtä vai useaa asiakasta.

Jos palvelun vastaanottava asiakas myös maksaa laskun, valitseLaskutusasiakas- ja Toimitusasiakas-kentissä Oletus (asiakas) ja Oletus (tilausasiakkaan osoite).

Jos laskutettavia asiakkaita on useita, palvelun vastaanottava asiakas ja laskutettava asiakas voidaan määrittää projektin kullekin tehtävälle. Voit antaa myös seuraavat tiedot:

• Valitse sen toimitusasiakkaan osoite sille asiakkaalle, jonka luona työ tehdään.
• Lisää ulkoisten viitteiden tietoja yksinkertaistaaksesi projektia koskevaa viestintää.
• Korvaa projektin vakiotalousehdot.

Projektin nimikkeiden oletussijainnin määrittäminen

Tietojen syöttämisessä säästyy aikaa, kun projektien oletussijainti ja -varastopaikka määritetään Projektikortti-sivulla. Business Central määrittää oletussijainnin automaattisesti, kun projektille luodaan tehtäviä, projektin suunnittelurivejä ja projektipäiväkirjan rivejä. Sijaintikoodia ja varastopaikkaa voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa tehtävissä ja riveillä.

Jos Projektin valmisteluvarastopaikkakoodiin määritetään sijainnissa, valmisteluvarastopaikkakoodi täytetään, kun sijaintikoodi valitaan. Jos varastotyönkulku edellyttää varastopoimintoja, nimikkeiden kuluttamista varten voidaan määrittää myös muita varastopaikkoja.

Nämä kentät ovat oletuksia projektitehtäviä luotaessa. Aiemmin luodut projektitehtävät eivät muutu.

Seuraavat seikat on otettava oletussijainteja käytettäessä huomioon:

• Jos projektitehtävissä määritetään Projektin valmisteluvarastopaikkakoodiin määritetään sijainnissa, varastopaikkakoodi määritetään, kun sijaintikoodi valitaan. Jos varastotyönkulku edellyttää varastopoimintoja, nimikkeiden kuluttamista varten voidaan määrittää myös muita varastopaikkoja.
• Projektin suunnitteluriveillä sijaintikoodi perustuu projektin suunnittelurivillä nimikettä valittaessa valittuun arvoon. Jos projektitehtävälle ei määritetä varastopaikkakoodia, varastopaikka valitaan oletusvarastopaikkasisällöstä. Kumpikin arvo voidaan muuttaa manuaalisesti.
• Projektipäiväkirjan riveillä sijaintikoodi perustuu projektipäiväkirjan rivillä nimikettä valittaessa valittuun arvoon. Jos projektitehtävälle ei määritetä varastopaikkakoodia, varastopaikka valitaan oletusvarastopaikkasisällöstä. Kumpikin arvo voidaan muuttaa manuaalisesti.

Huomautus

Prosessit, joita yritykset käyttävät poimiessaan nimikkeitä fyysisistä varastoista, eroavat toisistaan sen mukaan, käytetäänkö fyysisen varastoinnin perus- vai lisämäärityksiä. Lisätietoja fyysisen varastoinnin määritysvaihtoehdoista on kohdassa Eri määritysasetusten yleiskuvaus.

Projektin suunnittelurivien luominen

Uusia projektitehtäviä voidaan tarkentaa projektin suunnitteluriveillä. Suunnittelurivi voi sieppaa tiedot, joita halutaan seurata projektissa. Seurata voidaan esimerkiksi projektin tarvitsemia resursseja tai nimikkeitä. Käytettävissä on esimerkiksi tehtävä, jolla asiakas saadaan hyväksymään projekti. Tehtävä liitetään nimikkeiden suunnitteluriveihin, esimerkiksi asiakastapaamiseen tai resurssin liittämiseen.

Projektin suunnittelurivin tyyppi voi olla jokin seuraavista tyypeistä.

Tyyppi	Kuvaus
Budjetti	Projektin käytön ja kustannusten arviointi, yleensä Aika ja materiaali -tyyppisessä projektissa. Tämän tyyppisiä suunnittelurivejä ei voi laskuttaa.
Laskutettava	Asiakkaan arviolaskutus, yleensä kiinteähintainen projekti.
Sekä budjetti että laskutettava	Budjetoitu käyttö on sama kuin laskutettava käyttö.

Huomautus

Kustannustiedot täytetään automaattisesti projektin suunnittelurivien tietojen lisäyksen aikana. Esimerkiksi resurssien ja nimikkeiden kustannus, hinta ja alennus perustuvat resurssin ja nimikkeen tietoihin.

1. Valitse -kuvake, syötä Projektit ja valitse liittyvä linkki.
2. Avaa sopiva projektikortti.
3. Valitse projektitehtävä, jonka Projektitehtävän tyyppi -kentän arvo on Kirjaus. Valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.
4. Täytä Projektin suunnittelurivit -sivulla tarvittavat kentät uudella rivillä.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikille projektitehtävässä tarvittaville suunnitteluriveille.

Vinkki

Jos rivi on nimikettä varten, voit käyttää Nimikkeen saatavuus -toimintoa tutkiaksesi nimikkeen saatavuutta sijainnin, tapahtuman tai jakson mukaan.

Katso myös

Projektien hallinta
Video: Projektin luonti Dynamics 365 Business Centralissa
Taloushallinto
Osto
Myynti
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen