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Crear un conector personalizado y acción de conector (versión preliminar)

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Importante

  • Esta es una característica en vista previa lista para producción.
  • Las versiones preliminares listas para producción están sujetas a condiciones de uso complementarias.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Este artículo proporciona instrucciones concisas para ayudarle a comenzar rápidamente a crear un conector de Microsoft Power Platform que utiliza las API de su aplicación, destinado a extender Copilot para ventas. Para obtener más información sobre conectores, vaya a Resumen de conectores.

Después de crear su conector personalizado, debe crear una acción en Microsoft Copilot Studio, habilitarla para sus usuarios y obtener la certificación.

Crear y probar un conector personalizado en Microsoft Power Platform

Descargue el archivo de OpenAI para comenzar rápidamente con las acciones del conector necesarias para ampliar Copilot para ventas. El archivo de OpenAI contiene Swagger para una API diseñada para recibir sugerencias de contenido en un correo electrónico. Esto se puede ignorar ya que la interfaz de usuario Copilot para ventas no admite esta API.

Puede crear un conector personalizado desde Power Apps o Power Automate.

Asegúrese de utilizar un entorno que tenga aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas, ya que estos son los entornos utilizados en el complemento Copilot para ventas de Outlook. Los entornos sin aplicaciones de Dynamics 365, como el entorno predeterminado, no son compatibles con conectores personalizados. Para crear un nuevo entorno con aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas, consulte Crear un entorno con una base de datos.

Al configurar la autenticación para el conector, asegúrese de utilizar el tipo de autenticación OAuth 2.0 y asegúrese de usar Microsoft Entra como proveedor de autenticación. (Microsoft Entra El ID se conocía anteriormente como Azure Active Directory o Azure AD). De esta manera, el servicio back-end puede recibir tokens de identificador de Microsoft Entra que luego se pueden intercambiar cuando se invocan servicios Microsoft como Microsoft Graph. El conector y el servicio de back-end están protegidos mediante dos registros de aplicaciones diferentes, como se menciona en el artículo Configurar autenticación de Microsoft Entra ID.

Para conocer los pasos para crear un conector personalizado, configurar la autenticación y probar el conector, consulte Crear un conector personalizado a partir de una definición de OpenAPI.

Nota

Para crear automáticamente una conexión para los complementos de conector mediante Microsoft Entra ID, debe establecer el valor de Habilitar inicio de sesión en nombre de como "verdadero" en la sección Seguridad del conector personalizado. Para obtener más información, consulte Administrar conexiones.

Crear y publicar una acción en Copilot Studio

Las acciones determinan las operaciones que se realizarán con la información personalizada y los orígenes de datos, como los conectores personalizados que ha creado. Permiten a Copilot para ventas identificar de qué fuentes externas se debe extraer información, enriqueciendo así la experiencia de Copilot para ventas. Puede crear acciones basadas en el conector que ha desarrollado utilizando Copilot Studio. Para obtener más información, vaya a Crear y configurar complementos de copilotos.

Nota

Si Copilot para ventas no aparece en Copilot Studio actualmente, pídale a su administrador que implemente la aplicación de Teams mejorada Copilot para ventas.

Habilitar la acción del conector para los usuarios

Para que los usuarios de Copilot para ventas tengan acceso a una acción de conector publicada en Copilot Studio, primero debe estar habilitada por un administrador de Copilot para ventas. Para habilitar una acción de conector para sus usuarios de copiloto, solicite a su administrador que siga estos pasos.

Nota

  • Las acciones habilitadas por su administrador podrían tardar hasta cuatro horas en incorporarse a las experiencias Copilot para ventas.
  • Al habilitar una acción de conector para Copilot para ventas, puede permitir que los usuarios de Copilot para ventas en Microsoft 365 y aplicaciones de Teams envíen y reciban datos de fuentes externas usando Copilot para ventas incluso si la misma acción de conector no se ha permitido para su uso directo con Microsoft 365. Se recomienda asegurarse de que esta acción cumpla con las políticas de su organización antes de habilitarla.
  • Los datos y la información que las acciones de conector aportan a las experiencias de Copilot para ventas provienen de terceros. Pueden estar sujetos a términos y condiciones o políticas de privacidad de terceros. Le recomendamos que valide dichas acciones del conector para que cumplan con las políticas de su organización.

Obtener el conector y la acción certificada (opcional)

Tras crear un conector personalizado y una acción de conector en Copilot Studio, se vuelven accesibles dentro de su inquilino. Sin embargo, si desea que esté disponible para todos los usuarios de Copilot para ventas, debe certificar su conector y su acción. Más información sobre cómo obtener la certificación Power Platform del conector y el complemento. Para obtener la certificación del conector y la acción, debe preparar Power Platform los archivos del conector y del complemento para la certificación.

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