Administrar extensiones para Microsoft 365 Copilot para ventas (versión preliminar)
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Copilot Studio se puede utilizar para ampliar Microsoft 365 Copilot para ventas con acciones o complementos. Estos complementos pueden desarrollarse dentro de su empresa o obtenerse de Microsoft y otros socios.
Para obtener más información sobre los complementos de conector, consulte Descripción general de conectores, acciones y extensiones de agente (versión preliminar).
Como Microsoft 365 Copilot para ventas Administrador, puedes administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas dentro de tu instancia de CRM habilitando o deshabilitando complementos específicos desde Copilot Studio.
Nota
Al habilitar una acción de conector paraCopilot para ventas, es posible que permita que los usuarios deCopilot para ventas en las aplicaciones de Teams y de Teams envíen y reciban datos de fuentes externas medianteCopilot para ventas. Microsoft 365 Microsoft 365 Microsoft 365 Microsoft 365 La transferencia de datos puede ocurrir incluso si se ha prohibido el uso directo de la misma acción del conector con Microsoft 365. Debería asegurarse de que esta acción cumpla con las directivas de su organización antes de habilitarla.
Los datos y la información que las acciones del conector aportan a las experiencias de Copilot para ventas son proporcionados por terceros y pueden estar sujetos a términos y condiciones y/o políticas de privacidad de terceros. Microsoft 365 Le recomendamos que valide acciones del conector para que cumplan con las políticas de su organización.
¿Quién puede administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas?
Para administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas en Copilot Studio, debes:
Asignado como Microsoft 365 Copilot para ventas Administrador. Para obtener más información, consulte Microsoft 365 Configuración de administración de Copilot para ventas.
Dado cualquiera de los siguientes roles en Dataverse:
- Microsoft Copilot Administrador
- Creador de entorno
- Personalizador del sistema
Para los administradores de Salesforce, estos roles se pueden asignar para msdyn_viva Power Platform ambiente. Para obtener más información, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.
Habilitar un complemento para Microsoft 365 Copilot para ventas
Inicie sesión en Copilot Studio.
Seleccione el entorno correcto de Power Platform para su instancia de CRM:
- Para Dynamics 365 CRM, consulte Buscar el nombre y el id. de su entorno y organización.
- Para Salesforce CRM, puede utilizar msdyn_viva.
Seleccione Copilot para ventas>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.
Seleccione Habilitar complementos.
Busque y seleccione el complemento que desea habilitar. Puede revisar la información sobre el complemento y optar por habilitarlo.
Use el control de alternancia Habilitar complemento para activar el complemento.
Seleccione los usuarios para los que desea habilitar el complemento. Puede usar una de las tres opciones:
- Sólo administradores de agente (predeterminado)
- Toda la organización
- Usuarios o grupos específicos
Nota
Si un complemento está habilitado, se habilita automáticamente para todos los administradores de agente.
Seleccione Guardar. Esto habilita el complemento para los usuarios que seleccionó. También necesitará:
El complemento está ahora habilitado para los usuarios.
Asignar roles de seguridad a usuarios
Una vez que habilita un complemento para un usuario, debe agregar permisos de seguridad adecuados para que el usuario pueda usar el complemento. Asignar el rol Microsoft Copilot Usuario al usuario. Para obtener más información, consulte Configurar la seguridad del usuario en un ambiente.
Deshabilitar un complemento para Microsoft 365 Copilot para ventas
Inicie sesión en Copilot Studio.
Seleccione el entorno correcto de Power Platform para su instancia de CRM:
- Para Dynamics 365 CRM, consulte Buscar el nombre y el id. de su entorno y organización.
- Para Salesforce CRM, puede utilizar msdyn_viva.
Seleccione Copilot para ventas>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.
Seleccione el complemento que quiera deshabilitar.
Use el control de alternancia Habilitar complemento para desactivar el complemento.
Seleccione Guardar.
Esto deshabilita el complemento en Microsoft 365 Copilot para ventas. Es posible que los cambios tarden unos minutos en surtir efecto.