Información general sobre los conectores y las acciones del copiloto (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

¿Cómo funciona?

Al iniciar sesión Copilot Studio, se le permite acceder a agentes específicos en función de la licencia asociada a sus credenciales. La lista de agentes disponibles depende de estos permisos. Si no ve el agente que desea extender, verifique sus credenciales. Intente también conectarse al propio copiloto o intente desencadenar cualquier trabajo que deba realizarse para preparar el agente para su uso. Consulte las secciones que detallan la experiencia de creación para ver ejemplos.

Un creador comienza seleccionando el copiloto cuya funcionalidad desea ampliar:

• Agentes personalizados
• Agentes de Copilot y Microsoft 365 Copilot
• Otros copilotos a los que tienen acceso como creador en su organización

Seleccione un agente para ampliar seleccionando Agentes en el menú principal y luego eligiendo de la lista de agentes personalizados y agentes de Copilot.

Ver acciones existentes para un agente

Después de seleccionar un agente, puede ver las acciones disponibles actualmente para el agente en el panel de configuración/creación del agente.

Para ver las acciones existentes para un agente, seleccione la pestaña Acciones en la página del agente.

Aparecerá la lista de acciones disponibles.

Crear una nueva acción propia

También puede crear sus propias acciones nuevas.

Los pasos dependen del tipo de agente:

• Agente personalizado: seleccione + Agregar una acción.
• Agente de Copilot: Seleccionar + Agregar acción.

A continuación, puede seleccionar un tipo de acción de una lista de opciones disponibles para iniciar el proceso de ampliación del agente con más capacidades.

Copilot Studio le guía a través de los pasos de configuración. Los detalles de los pasos dependen de si está ampliando un agente personalizado o agente de Copilot.

Los pasos de configuración detallados se tratan más adelante en la documentación. Una vez completada, el usuario puede publicar la acción para el agente. Esta acción ahora está lista para que Administrador la revise y apruebe. Una vez aprobada, la acción está disponible para todos los usuarios que tengan permiso para usarla, dentro de esa organización específica.

Copilot Studio ofrece múltiples formas de hacer que el proceso de extensión sea fácil y completo, incluyendo:

• Creación: cree la extensión para el agente, lo que da como resultado la creación de una acción.
• Pruebas: Valide que la acción funciona con su agente probándola durante o después del proceso de publicación.
• Edición: guarde borradores de acciones en curso o edite acciones y publique los resultados para su uso.
• Exportar/Importar: tome acciones completadas existentes y distribúyalas a otras organizaciones dentro de su empresa o a sus propios clientes si es un ISV. También puede exportar el paquete que se enviará para la certificación de Microsoft para que su acción esté disponible en el catálogo en línea.
• Comentarios: informe a los usuarios que están a punto de realizar un cambio en los datos y pida permiso antes de tomar medidas, proporcione una tarjeta para mostrar fácilmente los resultados, proporcione ejemplos de preguntas que los usuarios podrían hacer al agente.
• Personalización de marca: proporcione iconos e información de personalización de marca para su acción con fines de distribución.

Nota

Microsoft 365 Copilot también se puede ampliar con agentes de Copilot.

¿Qué sucede después de publicar su acción?

Una vez que se publica una acción, el administrador de agente debe revisarla y habilitarla para su uso. Cuando un administrador habilita un agente, también debe determinar qué grupos de usuarios tienen permiso para usarlo. La ubicación para administrar los permisos puede diferir según el agente. Hay más información disponible en la documentación de administración. Una vez activado, aparece una acción en el entorno donde se creó. La acción también se puede exportar para su uso en otros agentes. La exportación crea un paquete que puede desplegarse en otros entornos. Por lo tanto, no es necesario volver a crear la acción para cada entorno en el que desee usarla.

Encontrará más información sobre la importación y exportación de acciones en Exportar soluciones.

Las acciones publicadas también se pueden enviar a Microsoft para su certificación. La certificación se realiza mediante el Centro de partners e implica una revisión de la acción y la certificación por parte de Microsoft. Después de eso aparece en el catálogo de acciones donde todos los usuarios de Copilot Studio también pueden utilizarla para ampliar sus agentes.

Para obtener más información sobre la certificación, consulte los siguientes documentos:

• Proceso de certificación de editor verificado
• Enviar conectores para que Microsoft los certifique

Extender un agente personalizado con una acción

Para ampliar un agente personalizado con una acción, consulte Uso de acciones con agentes personalizados (versión preliminar).

Ampliar un agente de Copilot con una acción

Copilot Studio proporciona una manera rápida y sencilla de crear una acción mediante un asistente paso a paso para guiarle a través del proceso.

Se puede usar para extender agentes de Copilot o agentes personalizados de la marca Microsoft. Una vez que elijas el agente que te gustaría extender, te guiará a través de una serie de pasos para crear la acción.

El asistente le pide que realice las siguientes acciones:

• Elegir el tipo de controlador/origen que desea usar
• Proporcionar información de autenticación si es necesario para el tipo de controlador/origen que ha elegido
• Seleccionar las acciones de componentes que desea incluir en la acción
• Definir los parámetros de entrada y salida para cada acción de componente
• Proporcionar otras experiencias mejoradas como:
  • Diálogos de consentimiento del usuario
  • Tarjetas adaptables para mostrar sus resultados y preguntas para iniciar conversaciones
  • Información de personalización de marca para la certificación

Una vez que haya completado estos pasos, puede publicar su acción. Un administrador puede entonces revisar su acción y activarla. Una vez activada la acción, puede usarla dentro de su organización, implementarla en otras organizaciones o enviarla a Microsoft para su certificación y ponerla a disposición del público en general.

Componentes de una acción

Las acciones creadas en Copilot Studio pueden tener diferentes componentes que se unen para crear la acción para su uso en agentes.

• Controladores y orígenes de contenido
• Autenticación
• Acciones de los componentes
• Entradas y salidas
• Características mejoradas (consentimiento del usuario, iniciadores de conversación, tarjetas adaptables, marca, administración de soluciones)

Controladores y orígenes de contenido: tipos de acción

Hay varios controladores de entrada y orígenes de contenido disponibles que sirven de base para las acciones. En Copilot Studio, esos orígenes se llaman acciones. Lo que estos diferentes tipos de acciones tienen en común es la estructura básica para comunicarse con los detalles del origen al enviar consultas. Están disponibles los siguientes tipos de acciones:

• Conversacional: una acción conversacional integrada en Microsoft Copilot Studio permite ampliar el comportamiento del agente. Puede crear nuevas capacidades que no se encuentran de manera nativa en Microsoft 365 Copilot, como llamar a una API específica, aplicar lógica de negocios sofisticada o acceder a orígenes de datos que requieren configuración fuera del acceso de Copilot de Microsoft 365. Estas habilidades se configuran de forma similar a un tema estándar construido en Copilot Studio.

• Conectores: las acciones del conector se utilizan dentro de Microsoft Dataverse para conectarse a otros orígenes de datos. Cuando se crea, el conector incluye acciones de componentes específicas que se pueden usar con el conector. Es posible utilizar conectores certificados por Microsoft o conectores personalizados creados dentro de una organización o inquilino. Los conectores personalizados permiten que la acción recupere y actualice datos de orígenes externos a los que se accede a través de las API. Los conectores permiten acceder a datos de sistemas empresariales populares como Salesforce, Zendesk, MailChimp y GitHub. Los fabricantes utilizan habitualmente conectores en sus flujos y procesos de Power Apps.

• Flujos: Microsoft Power Automate se puede llamar a los flujos de nube desde un agente para realizar acciones, recuperar información y automatizar procesos en otras aplicaciones y orígenes de datos mediante conectores. Se puede llamar a los flujos desde un Microsoft 365 chat de Copilot para realizar acciones o recuperar información en el entorno del usuario.

• Indicaciones: las indicaciones son plantillas de indicaciones de IA creadas para personalizar la generación de contenido de texto en relación con la entrada del usuario. Estas plantillas se pueden utilizar para diversos escenarios, como resúmenes, elementos de acción, extracción de opiniones o entidades, traducción de texto y mucho más. Además, puede agregar sus propios datos de Dataverse para aumentar los orígenes de conocimiento y obtener respuestas empresariales específicas. Las solicitudes permiten a los usuarios utilizar un lenguaje sencillo y natural para obtener respuestas y realizar acciones con Microsoft Copilot. Utilizan la comprensión del lenguaje natural (NLU) para comprender la intención de un usuario y asignarla a una información, datos o actividad asociada.

No todos los tipos de acción están disponibles para todos los agente de Copilot de la marca Microsoft:

Característica	Copilot de Microsoft 365	Microsoft 365 Copilot para ventas	Microsoft 365 Copilot para servicio
Conversacional	Disponibles	No disponible	No disponible
Connector	Disponibles	Disponibles	Disponibles
Pregunta	Disponibles	No disponible	Disponibles
Flow	Disponibles	No disponible	No disponible

Puede crear y configurar acciones en Copilot Studio. También puede crear y editar algunos tipos de acciones en Power Apps. Obtenga más información en Crear una indicación (versión preliminar) en Power Automate o Power Apps.

Autenticación

Para utilizar los orígenes de contenido, debe definir la autenticación para el origen. Los orígenes requieren tipos específicos de autenticación. Cuando selecciona su contenido, el origen proporciona las indicaciones necesarias para la autenticación.

Estos son algunos ejemplos:

• No hay autenticación: conector MSN El Tiempo. Esta acción de conector solo recupera datos meteorológicos públicos y no tiene contenido seguro. Como resultado, el conector meteorológico está abierto para su uso sin proporcionar credenciales.
• Acciones de flujo: los flujos en la nube utilizan la conexión y la configuración de conexión configuradas en el momento de la creación.
• Acciones del conector: si utiliza un conector para acceder a un origen de datos, tiene su método de autenticación integrado en el conector. No es necesario configurarlo en la instalación, pero es necesario proporcionar las credenciales antes de probar o utilizar la conexión.
• Acción de la indicación: utiliza su identidad de Teams o Power Apps. Asegúrese de compartir la solicitud con los usuarios o grupos adecuados.
• Acciones conversacionales: las acciones conversacionales no necesitan ninguna autenticación propia. Sin embargo, se puede utilizar una acción conversacional para llamar a una acción de conector, en cuyo caso se invoca el mecanismo de autenticación del conector.

Cada origen tiene acciones de componentes ya definidas, pero al configurar, puede seleccionar las acciones de componentes que desea utilizar. Puede seleccionar cualquier número de acciones de componentes para utilizarlas con el origen. Por ejemplo, con un origen de contenido determinado, podría realizar las siguientes acciones:

• Recuperar una lista de usuarios
• Agregar un usuario nuevo
• Actualizar los detalles de un usuario
• Eliminación de usuarios

Mientras esas acciones estén presentes en el origen, el controlador podrá realizar cualquiera de las acciones.

Nota

Cada acción de componente está disponible para los usuarios de la acción. No puede tener permisos basados en roles para una acción específica dentro del mismo. Por ejemplo, si tenía una extensión de Administración de pedidos que permite recuperar una lista de registros, actualizar un pedido, crear un pedido y cancelar un pedido, entonces cada usuario con permisos para esa extensión podría realizar cualquiera de esas acciones. Si necesita segmentar el acceso a acciones específicas, deberá crear diferentes extensiones con diferentes acciones en cada una con los roles de seguridad adecuados asignados a cada acción.

Entrada y salidas

Las entradas y salidas son específicas de una acción y proporcionan todas las opciones de entrada de datos posibles para una acción y definen los resultados que se devolverán. Estos parámetros los proporciona la fuente del contenido (conectores, etc.) y no se pueden agregar ni eliminar. Sin embargo, las descripciones se pueden actualizar para proporcionar una mejor comprensión de las entradas y salidas. Se muestran como parte de la configuración para brindar visibilidad sobre lo que se debe incluir en una consulta y lo que se devuelve.

Características mejoradas

Las funciones mejoradas están disponibles al configurar extensiones para algunos tipos de agente.

Las características mejoradas incluyen:

• Soluciones
• Consentimiento del usuario
• Ideas para iniciar una conversación
• Tarjetas adaptables
• Pruebas

No todas las funciones mejoradas están disponibles en todos los tipos de agente.

Soluciones

Las soluciones son esenciales para la administración del ciclo de vida. Si se guarda en una solución, una acción se puede mover fácilmente entre entornos. De forma predeterminada, el sistema selecciona la solución más adecuada para usted, según la solución preferida o una solución en la que estén presentes componentes del conector. También puede cambiar la solución. Si no especifica una solución para su acción, el sistema crea automáticamente una solución en tiempo de ejecución.

Obtenga más información sobre soluciones en Aspectos básicos de la Administración del ciclo de vida de la aplicación (ALM) con Microsoft Power Platform.

Consentimiento del usuario

Active el consentimiento del usuario para una acción si desea que el agente solicite confirmación a los usuarios antes de ejecutar una acción. Esta opción ayuda a evitar acciones no intencionadas que podrían afectar a los datos.

Prácticas recomendadas:

• Para acciones de recuperación de datos únicamente (obtener, recuperar, enumerar, etc.), desactive el consentimiento del usuario. Estas acciones solo recuperan un conjunto de datos y los muestran. No ponen en riesgo los datos.
• Para otras acciones (crear, actualizar, eliminar, agregar, eliminar, etc.), active el consentimiento del usuario. Estas acciones pueden agregar o cambiar datos en el sistema, por lo que es una buena idea solicitar a los usuarios que confirmen antes de realizar alguna acción. Siempre puede cambiar la configuración de consentimiento del usuario para la acción editándola.

Ideas para iniciar una conversación

El iniciador de conversación le permite crear preguntas de uso común que se muestran como botones en los que se puede hacer clic. Las ideas para iniciar una conversación ejecutan la consulta inmediatamente. También muestran tipos de consultas que se pueden utilizar. Estos ejemplos pueden ayudar a los usuarios a generar más consultas por sí mismos utilizando un marco de lenguaje natural exitoso. Los iniciadores de conversación se establecen en el nivel de acción y son opcionales. Puede editarlas en cualquier momento.

Tarjetas adaptables

Las tarjetas adaptables son un componente opcional configurado en el nivel de acción. Puede agregarlos o modificarlos en cualquier momento editando la acción. Las tarjetas adaptables proporcionan una forma alternativa de mostrar los resultados de una consulta de agente.

Las tarjetas adaptativas vienen en dos tipos:

• Predeterminado: una tarjeta adaptable básica que puede tener un título, un subtítulo, un cuerpo y un botón que lleva al usuario a una ubicación URL. Proporciona una vista más estilizada y una llamada a la acción.
• Personalizado: las tarjetas adaptables personalizadas se crean fuera del asistente y se pueden cargar para incluirlas en una acción. Estas tarjetas son más personalizables y pueden tener múltiples campos, múltiples botones y otras opciones. Puede crear una tarjeta personalizada en un Diseñador de tarjeta adaptable y exportarla como un archivo para cargarla.

Al configurar la tarjeta adaptable predeterminada, debe seleccionar una ruta raíz. La ruta raíz es un segmento del archivo de configuración de origen de datos e incluye todos los campos que se pueden seleccionar para definir el título o el cuerpo. Puede haber varias rutas raíz en un archivo fuente y todas las rutas disponibles están disponibles para su selección. Después de seleccionar una ruta raíz, puede elegir el título y el cuerpo deseados de las listas.

Cada tarjeta adaptable muestra los valores devueltos y luego enumera las referencias utilizadas al compilar el resultado. Las tarjetas adaptables también permiten al usuario especificar el diseño de la vista de referencia. Este diseño muestra las referencias utilizadas en la consulta para obtener más información. Puede mostrar un título, una URL y un subtítulo. También hay listas desplegables que se pueden rellenar en función de la selección de la ruta raíz.

Nota

Al cargar una plantilla de tarjeta adaptable personalizada, no se proporcionan capacidades de edición en el asistente, ya que la tarjeta personalizada ya debería incluir todos los campos, botones y valores asignados que va a consumir el agente. Cualquier campo que se deje en blanco en la plantilla predeterminada no aparece en la tarjeta adaptable dentro del agente.

Pruebas

Para acciones de conector, un creador puede probar la nueva acción dentro de Microsoft 365 descargando la acción. Esta opción aparece en la pantalla de revisión de la acción. Le pedirá al usuario que seleccione o cree una conexión y luego creará una versión de prueba cargada lateralmente de la acción que está disponible en el entorno de Microsoft 365. Esta versión de prueba no es visible externamente y no se publica para la aprobación del administrador. Solo está disponible para que el autor valide que la acción funcione de la manera prevista.

Usar acciones en Microsoft 365 Copilot

Los usuarios de su inquilino pueden usar acciones conversacionales y de IA en sus chats con Microsoft 365 Copilot si:

• Su administrador de inquilinos de Microsoft 365 implementa la aplicación Copilot Studio en el centro de administración de Microsoft 365.
• El Power Platform administrador del entorno ha habilitado la configuración "Microsoft 365 Copilot" en Power Platform el centro de administración
• El usuario habilita la conexión desde su chat con Microsoft 365 Copilot.

Implemente la aplicación Copilot Studio en el centro de administración de Microsoft 365 (admin)

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 con su cuenta de administrador.
2. Expanda Configuración en el panel de navegación lateral y seleccione Aplicaciones integradas.
3. Vaya a la pestaña Aplicaciones disponibles y seleccione la entrada Microsoft Copilot Studio. Se abre el panel de detalles de la aplicación.
4. Seleccione Implementar para habilitar la aplicación en chats con Microsoft 365 Copilot.

Los administradores de inquilinos pueden habilitar o deshabilitar:

• La visualización de acciones de IA conversacional/tema y acciones de aviso en la app Microsoft 365 Chat usando la app "Copilot Studio".
• La visualización de acciones en la aplicación Microsoft 365 Chat usando la aplicación "Power Automate".
• Acciones de conector y acciones de API en la aplicación Microsoft 365 Chat usando las aplicaciones asociadas (el nombre de la aplicación será el nombre del conector o de la acción). Además, las acciones de conector personalizadas están disponibles en la tienda de Teams para que los usuarios las instalen.

Habilitar o deshabilitar Microsoft 365 Copilot en el Power Platform centro de administración (admin)

1. Vaya al Centro de administración de Power Platform con su cuenta de administrador.
2. Vaya a Entornos y después seleccione un entorno de la lista.
3. Seleccione Configuración.
4. En Producto, seleccione Características.
5. Busque la configuración de Microsoft 365 Copilot y active activado (o desactivado) para permitir la integración de agentes de Copilot desde este entorno.
6. Desplácese hacia abajo y seleccione Guardar.

Importante

En esta versión, existen algunas limitaciones:

• La integración con Copilot Studio y Power Automate está habilitada de forma predeterminada. Esto significa que las acciones creadas en Copilot Studio se mostrarán a los usuarios con los valores "Copilot Studio" o "Power Automate", incluso si los administradores de inquilinos no han implementado explícitamente la aplicación para los usuarios. Esto puede cambiar en el futuro.
• Tenga en cuenta que, como administrador, puede bloquear acciones para que no se muestren a los usuarios si bloquea la aplicación en Microsoft 365 el Centro de administración.
• En el futuro, los clientes podrán administrar la configuración para la integración con Microsoft 365 Copilot a escala mediante grupos de entornos.

Habilitar la conexión en Microsoft Copilot

Los usuarios de Microsoft 365 Copilot deben habilitar acciones antes de usarlas en el chat. Las acciones disponibles se pueden habilitar a través del menú de acciones o mediante el portal de configuración de Power Platform acciones.

Pueden acceder al portal preguntando sobre las acciones en su chat con Microsoft 365 Copilot. Reciben un breve resumen de las acciones y un enlace al portal:

Los usuarios también pueden hacer preguntas dirigidas sobre conexiones de datos o cómo realizar tareas entre organizaciones, por ejemplo, podrían preguntar:

• ¿Cómo puedo usar una acción?
• Hábleme de las acciones de Power Platform Copilot
• ¿Cómo puedo obtener datos de un sistema externo?
• ¿Cómo puedo obtener datos en Salesforce?

Acciones de compartir

De forma predeterminada, las acciones solo son visibles y utilizables en Microsoft 365 Copilot por la persona que las creó.

Sin embargo, el autor de la acción puede compartir sus acciones en el portal donde las creó. Por ejemplo, puede compartir un mensaje de AI Builder desde la página Indicadores de IA seleccionando Compartir para el mensaje. Lo mismo se aplica a los flujos de Power Automate (en la página Flujos en Power Automate) o a los conectores personalizados de la página Conectores personalizados.

Contenido relacionado

Artículo	Description
Crear acciones conversacionales para Microsoft 365 Copilot	Extend Microsoft 365 Copilot creando acciones que pueden responder a la pregunta de un usuario con datos adicionales.
Ampliar un agente de Copilot con acciones de solicitud (versión preliminar)	Extienda un agente de Copilot de la marca Microsoft con una acción de solicitud.
Ampliar un agente de Copilot con acciones de flujo (versión preliminar)	Amplíe un agente de Copilot de la marca Microsoft mediante la creación de una acción de flujo.
Ampliar un agente de Copilot con acciones de conector (versión preliminar)	Amplíe un agente de Copilot de la marca Microsoft mediante la creación de una acción de conector.
Ampliar Microsoft 365 Copilot con agentes de Copilot	Ampliar Microsoft 365 Copilot con un agente de Copilot
Usar acciones en agentes personalizados (versión preliminar)	Ampliar un copiloto personalizado creando temas complejos para usar en los copilotos que cree en Copilot Studio, sin hacer nada complejo.