Supervisar el progreso y el rendimiento del proyecto
Con la función Trabajo en curso (WIP) puede estimar el valor financiero de los proyectos en curso en el libro mayor.
A medida que progresa un proyecto, se van consumiendo materiales y recursos y se producen gastos, que se deben registrar en el proyecto. En muchos casos, puede registrar gastos para un proyecto antes de facturarlo. Pero si solamente registra gastos, el estado de cuenta financiero no será preciso. Para realizar un seguimiento del valor real del proyecto, calcule el WIP y publíquelo en el libro mayor. Los métodos estándar de WIP son los siguientes:
- Valor de costo
- Valor de ventas
- Costo reconocible
- Porcentaje de finalización
- Contrato completado
También puede crear un método de proyecto WIP que satisfaga las necesidades de su organización y establézcalo como predeterminado. Obtenga más información en Comprensión de los métodos WIP.
Si desea ver el resultado usando un método diferente, puede cambiar el método y recalcular WIP. Puede recalcular WIP tanto como quiera. El valor no se registra automáticamente en el libro mayor. Una vez calculado WIP usando el método que prefiera, ya puede registrar en la contabilidad.
- Elija el icono
, introduzca Métodos de proyecto WIP y después elija el vinculo relacionado. - Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
- Cierre la página.
- Para hacer que este método nuevo sea el predeterminado, elija el icono , introduzca Configuración de proyectos y después elija el vínculo relacionado.
- En el campo Método WIP predet., seleccione el método de la lista.
Definir un método de WIP para un proyecto
Al crear un proyecto nuevo, debe especificar el método WIP que se aplica. En algunos casos, el método de proyecto WIP que utiliza ya está configurado como predeterminado.
- Elija el icono , introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.
- Seleccione la acción Nuevo. Obtenga más información en Crear proyectos.
- En la página Ficha de proyecto, en el campo Método WIP, de la ficha desplegable Registrar, seleccione un método WIP de la lista. Si se ha definido un método predeterminado, puede seleccionar otra opción si es necesario.
Definir un método de WIP para una tarea de proyecto
Puede definir un método WIP para una tarea de proyecto, excluir algunas tareas de proyecto del cálculo del WIP o agrupar tareas para que se calculen juntas.
Si desea calcular WIP para cada tarea de proyecto individualmente, la publicación de WIP proporciona dimensiones definidas para las tareas específicas.
El WIP-Total especifica las tareas de proyecto que desea agrupar al calcular los valores de trabajo en curso (WIP) y reconocimiento. En cualquier grupo de tareas, es necesario que haya una tarea que satisfaga dos condiciones:
- WIP-Total ajustado a Total. Si no hay tareas del proyecto con un WIP-Total definido en Total, Total se definirá automáticamente en la última línea de tarea del proyecto cuando el WIP se calcula por primera vez.
- El número en el campo N.º tarea de proyecto es el final del grupo o rango de las tareas de proyecto.
La siguiente tabla describe las opciones:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| <en blanco> | Deje el campo en blanco si la tarea del proyecto es parte de un grupo de tareas. |
| Total | Define el rango o grupo de tareas que se incluyen en el cálculo del WIP y del reconocimiento. En el grupo, cualquier tarea de proyecto con Tipo tarea proyecto definido como Registro se incluirá en el total WIP, a menos que el campo Total WIP de la tarea se defina como Excluido. |
| Excluido | Solo se aplica a una tarea con Tipo de tarea de proyecto de Registro, en cuyo caso la tarea no se incluye cuando se calcula el WIP y el reconocimiento. |
En el siguiente ejemplo, las tareas del proyecto se dividen en dos agrupaciones de total WIP, lo que demuestra cómo funciona el campo WIP-Total:
| N.º tarea proyecto | Descripción | Tipo tarea proyecto | Campo WIP-Total |
|---|---|---|---|
| 1000 | Preparación | Total inicio | <en blanco> |
| 1010 | . Limpieza | Registrar | Excluido |
| 1099 | Preparación total | Total fin | <en blanco> |
| 1100 | Alfombrado | Total inicio | <en blanco> |
| 1110 | . Encolar el suelo | Registrar | Excluido |
| 1120 | . Colocación de la moqueta | Registrar | <en blanco> |
| 1199 | Alfombrado total | Total fin | <en blanco> |
| 1200 | Finalizar | Total inicio | <en blanco> |
| nº 1210 | . Aspirar la moqueta | Registrar | <en blanco> |
| 1299 | Finalización total | Total fin | Total |
| 1300 | Corrección de errores | Total inicio | <en blanco> |
| nº 1310 | . Corrección de errores | Registro | <en blanco> |
| 1399 | Corrección de errores total | Total fin | Total |
Notará:
- Del 1000 al 1299, se calculará el WIP por separado para este grupo de tareas de proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que dos de las tareas, 1010 y 1110, se excluyen del cálculo de WIP porque su tipo de tarea de proyecto es Registro.
- Del 1300 al 1399, se calculará el WIP por separado para este grupo de tareas de proyecto.
Calcular WIP
Puede determinar el importe WIP que se debe registrar en las cuentas de balance de los informes de fin de periodo usando el trabajo por lotes Calcular WIP proyecto.
- Elija el icono , introduzca Calcular WIP proyecto y después elija el vínculo relacionado.
- Elija la acción Calcular WIP.
- En la página Calcular WIP proyecto, rellene los campos según sea necesario.
- Elija el botón Aceptar.
Nota
El proyecto por lotes solo calcula el WIP, es decir, no lo registra en el módulo de contabilidad. Para registrar WIP, ejecute proyecto por lotes Registrar WIP en C/G una vez que haya calculado el WIP. Obtenga más información en el siguiente procedimiento.
Revisar las advertencias
Si el cálculo de su WIP da como resultado un mensaje WIP se calculó con advertencias, es posible que desee revisar las advertencias.
- Elija el icono , introduzca Cabina proyecto WIP y después elija el vínculo relacionado.
- Seleccione el proyecto para el que desea revisar advertencias. El botón Advertencias WIP está habilitado para proyectos que tienen advertencias WIP.
- Elija la acción Mostrar advertencia.
Eliminar entradas WIP
Si desea probar diferentes métodos de WIP, es posible que obtenga un error La tarea del proyecto no se puede modificar porque el proyecto tiene entradas de WIP de proyecto asociadas. Para poder verificar el método WIP, elimine las entradas WIP existentes.
- Elija el icono , introduzca Cabina proyecto WIP y después elija el vínculo relacionado.
- Seleccione el proyecto en el que desea eliminar entradas WIP.
- Seleccione la acción Eliminar entradas WIP.
Registrar WIP
Cuando calcula WIP, puede registrarlo en las cuentas de balance de los informes de fin de periodo. Use el trabajo por lotes Registrar WIP en C/G proyecto.
- Elija el icono , introduzca Registrar WIP en C/G proyecto y después elija el vínculo relacionado.
- En la página Registrar WIP en C/G proyecto, rellene los campos según sea necesario.
- Elija el botón Aceptar.
Calcular y registrar los movimientos de finalización de proyecto
Cuando haya completado todas las actividades de un proyecto, incluidos el registro del consumo y la facturación, debe actualizar el estado del proyecto a Completado. Después, debe revertir cualquier WIP que haya registrado en contabilidad.
Elija el icono
, introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.Seleccione un proyecto abierto y, a continuación, elija la acción Editar.
En la ficha desplegable Registrar, en el campo Estado, seleccione Completado.
Siga los pasos de asistencia para calcular y publicar el WIP, o siga los pasos 5 y 6 para hacerlo manualmente.
Elija la acción Calcular WIP.
En la página Calcular WIP proyecto, rellene los campos según sea necesario.
Los movimientos de proyecto en curso del proyecto creados al ejecutar el proceso tendrán marcada la casilla Proyecto completado para indicar que se trata de movimientos de finalización.
Elija la acción Registrar WIP en C/G.
En la página Registrar WIP en C/G proyecto, rellene los campos según sea necesario.
Los movimientos de contabilidad del proyecto en curso del proyecto creados al ejecutar el proyecto por lotes tendrán marcada la casilla de verificación Proyecto completado para indicar que se trata de movimientos de finalización.
Ver entradas de movimientos contables del proyecto
Los movimientos relativos a proyectos se guardan en los registros de movimientos de proyectos y se numeran de forma secuencial, empezando por 1. Desde el registro de movimientos de proyecto, se puede obtener un resumen de todos los movimientos de proyecto.
- Elija el icono , introduzca Registros de proyecto y elija el vínculo relacionado.
- Seleccione un registro correspondiente y, a continuación, elija la acción Movs. proyectos.
En la página Movimientos de proyecto, puede revisar los movimientos que está asociado con algún proyecto.
Consulte también .
Tutorial: cálculo del trabajo en curso para un proyecto
Información general de análisis de administración de proyectos
Administrar proyectos
Administración de costos de inventario
Finanzas
Compras
Ventas
Trabajar con Business Central
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